23.08.2023 09:52
Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2023 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2023 года, подготовленных на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.
Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2023 года, а динамика – в сравнении со вторым кварталом 2022 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА
- Комиссионные доходы увеличились на 48,1%, до 11,93 млрд рублей.
- Чистый процентный доход снизился на 23,8%. Чистый процентный доход без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля сократился на 23,4%.
- Операционные доходы увеличились на 5,0%.
- Операционные расходы выросли на 1,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,9 п.п., до 28,3%.
- Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1%, до 12,01 млрд рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА
- Московская биржа представила информационно-торговый терминал для работы на российском финансовом рынке – "Трейд Радар". "Трейд Радар" предоставляет доступ к новостной ленте, текущим и историческим котировкам на активы, торгуемые на Московской бирже. Терминал также позволяет осуществлять согласование условий и заключение внебиржевых сделок в специализированных защищенных чатах, просматривать историю сделок, поставлять индикативные цены маркетмейкерам.
- На срочном рынке Московской биржи начались торги премиальными опционами на валютные пары "доллар США – российский рубль", "евро – российский рубль" и "китайский юань – российский рубль". В сочетании с инструментами валютного спот-рынка Московской биржи премиальные опционы на валюту открывают дополнительные стратегии хеджирования и арбитража для всех категорий клиентов.
- 84 компании, включая 8 новых эмитентов, разместили 152 выпуска облигаций на общую сумму 880 млрд рублей.
- Московская биржа внедрила дискретный аукцион по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам. Ранее технология дискретных аукционов применялась только к ценным бумагам из базы расчета Индекса МосБиржи (IMOEX).
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- На Московской бирже стартовали торги акциями финтехсервиса CarMoney. Объем размещения составил 600 млн рублей.
- По итогам июля 2023 года число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 26,4 млн человек. Более трех миллионов человек стали клиентами Московской биржи с начала года.
- Банк России включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивающих заключение сделок с ЦФА, а НРД – в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Таким образом, Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России.
- Московская биржа начала расчет первого в России индекса коммерческой недвижимости – Индекса МосБиржи складской недвижимости.
- Московская биржа стала партнером инвестиционной платформы Zorko. Платформа предоставляет инвесторам доступ к акциям быстрорастущих и технологических компаний на стадии pre-IPO и может стать эффективным механизмом перехода компаний к первичному публичному размещению ценных бумаг.
- Московская биржа перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Переход на расчетный цикл Т+1 повысит удобство торгов и расчетов, позволит синхронизировать расчеты с другими рынками и оптимизировать механизмы управления ликвидностью.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| Показатели | II кв. 2023 | II кв. 2022 | Динамика годовая | I кв. 2023 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 20 896,1 | 19 907,6 | 5,0% | 23 211,1 | -10,0% |
| · Комиссионные доходы | 11 933,0 | 8 056,3 | 48,1% | 9 960,0 | 19,8% |
| · Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1] | 8 958,3 | 11 761,9 | -23,8% | 13 185,1 | -32,1% |
| Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] | 9 272,7 | 12 109,7 | -23,4% | 13 176,7 | -29,6% |
| · Прочие операционные доходы | 4,8 | 89,4 | -94,6% | 66,0 | -92,7% |
| Операционные расходы | 5 906,5 | 5 805,0 | 1,7% | 5 423,5 | 8,9% |
| · Расходы на персонал | 2 902,4 | 2 873,4 | 1,0% | 2 712,1 | 7,0% |
| · Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств | 1 606,6 | 1 556,1 | 3,2% | 1 570,1 | 2,3% |
| · Прочие общие и административные расходы | 1 397,5 | 1 375,5 | 1,6% | 1 141,3 | 22,4% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 14 989,6 | 14 102,6 | 6,3% | 17 787,6 | -15,7% |
| Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки | 356,6 | -3 797,2 | – | 46,1 | – |
| Прочие убытки от обесценения активов и резервы | -232,9 | – | – | -0,8 | – |
| Прибыль до налогообложения | 15 113,3 | 10 305,4 | 46,7% | 17 832,9 | -15,3% |
| Налог на прибыль | -3 003,0 | -2 019,9 | 48,7% | -3 498,4 | -14,2% |
| Чистая прибыль | 12 110,3 | 8 285,5 | 46,2% | 14 334,5 | -15,5% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 5,37 | 3,67 | 46,3% | 6,35 | -15,4% |
| Чистая прибыль | 12 110,3 | 8 285,5 | 46,2% | 14 334,5 | -15,5% |
| · Изменения резерва под ОКУ | -356,6 | 3 797,2 | – | -46,1 | – |
| · Прочие убытки от обесценения активов и резервы | 232,9 | – | – | 0,8 | – |
| · Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ, и прочие убытки от обесценения активов и резервы | 24,7 | -759,4 | – | 9,1 | – |
| Скорректированная чистая прибыль | 12 011,3 | 11 323,3 | 6,1% | 14 298,3 | -16,0% |
| EBITDA | 16 342,6 | 11 382,1 | 43,6% | 19 069,7 | -14,3% |
| · Изменения резерва под ОКУ | -356,6 | 3 797,2 | – | -46,1 | – |
| · Прочие убытки от обесценения активов и резервы | 232,9 | – | – | 0,8 | – |
| Скорректированная EBITDA | 16 218,9 | 15 179,3 | 6,8% | 19 024,4 | -14,7% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 77,6% | 76,2% | 1,4 п.п. | 82,0% | -4,4 п.п. |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)
| Показатели | II кв. 2023 | II кв. 2022 | Динамика годовая | I кв. 2023 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие и административные расходы | 3 004,1 | 2 931,6 | 2,5% | 2 711,4 | 10,8% |
| · Амортизация нематериальных активов | 973,3 | 770,4 | 26,3% | 962,8 | 1,1% |
| · Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов | 377,3 | 479,4 | -21,3% | 333,3 | 13,2% |
| · Расходы на рекламу и маркетинг | 300,7 | 451,4 | -33,4% | 123,8 | 142,9% |
| · Амортизация основных средств | 256,0 | 306,3 | -16,4% | 274,0 | -6,6% |
| · Профессиональные услуги | 213,0 | 152,9 | 39,3% | 239,1 | -10,9% |
| · Комиссии маркетмейкеров | 173,6 | 71,3 | 143,5% | 153,2 | 13,3% |
| · Налоги, кроме налога на прибыль | 165,8 | 277,4 | -40,2% | 182,6 | -9,2% |
| · Вознаграждения агентам | 162,9 | 126,3 | 29,0% | 115,8 | 40,7% |
| · Услуги регистраторов и иностранных депозитариев | 116,3 | 62,6 | 85,8% | 88,9 | 30,8% |
| · Информационные услуги | 85,3 | 9,5 | 797,9% | 77,3 | 10,3% |
| · Аренда и содержание основных средств | 83,9 | 78,7 | 6,6% | 88,5 | -5,2% |
| · Коммуникационные услуги | 27,2 | 33,9 | -19,8% | 22,3 | 22,0% |
| · Командировочные расходы | 18,1 | 11,4 | 58,8% | 6,0 | 201,7% |
| · Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов | 12,4 | 4,3 | 188,4% | 5,7 | 117,5% |
| · Расходы на обеспечение безопасности | 9,9 | 7,3 | 35,6% | 7,2 | 37,5% |
| · Транспортные расходы | 5,4 | 5,9 | -8,5% | 3,9 | 38,5% |
| · Расходы на благотворительность | 3,3 | – | – | 11,5 | -71,3% |
| · Прочие | 19,7 | 82,6 | -76,2% | 15,5 | 27,1% |
| Расходы на персонал | 2 902,4 | 2 873,4 | 1,0% | 2 712,1 | 7,0% |
| · Краткосрочные вознаграждения, кроме договоров на приобретение долевых инструментов | 2 330,1 | 2 431,9 | -4,2% | 1 947,2 | 19,7% |
| · Налоги на фонд оплаты труда | 488,4 | 433,2 | 12,7% | 665,3 | -26,6% |
| · Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов | 71,9 | 0,2 | 35850,0% | 84,5 | -14,9% |
| · Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов с погашением денежными средствами | 12,0 | 8,1 | 48,1% | 15,1 | -20,5% |
| Итого операционные расходы | 5 906,5 | 5 805,0 | 1,7% | 5 423,5 | 8,9% |
| Количество сотрудников, чел. | 2 405 | 2 377 | 1,2% | 2 379 | 1,1% |
- Операционные расходы за второй квартал 2023 года увеличились на 1,7%. По итогам первого полугодия 2023 года операционные расходы снизились на 8,7%.
- Расходы на персонал выросли на 1,0%. По сравнению с первым кварталом 2023 года рост составил 7,0%, что объясняется эффектом низкой базы: показатели за первый квартал 2023 года включали роспуск дополнительных резервов на выплату премий, накопленных в течение 2022 года.
- Численность персонала увеличилась на 1,2%.
- Расходы на рекламу и маркетинг снизились на 33,4% по сравнению с предыдущим годом, но увеличились в 2,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Квартальная динамика объясняется расходами по проекту Финуслуги.
- Комиссии маркетмейкеров выросли в 2,4 раза на фоне оживления торговой активности на рынках.
- Налоги, за исключением налога на прибыль, снизились на 40,2% в результате сокращения облагаемых налогом (НДС) расходов на маркетинг и техническое обслуживание.
- Расходы на амортизацию и техническое обслуживание увеличились на 3,2%, в то время как расходы только на амортизацию выросли на 14,2%. Рост расходов на амортизацию объясняется более высокими капитальными затратами в четвертом квартале 2022 года. Расходы на техническое обслуживание в годовом выражении сократились на 21,3%, так как ряд иностранных поставщиков прекратили предоставление услуг. Рост расходов на техническое обслуживание по сравнению с предыдущим кварталом на 13,2% связан с реализацией программы технического переоснащения.
- Капитальные расходы по итогам второго квартала 2023 года составили 0,92 млрд рублей, по итогам первого полугодия 2023 года – 1,49 млрд рублей. Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2023 год не изменился и составляет 4–6 млрд рублей. Фактические расходы зависят от темпов реализации программы технического переоснащения.
- Обновленный прогноз роста операционных расходов на 2023 год составляет 6–10%.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| Показатели | II кв. 2023 | II кв. 2022 | Динамика годовая | I кв. 2023 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 617,5 | 466,7 | 246,6% | 998,3 | 62,0% |
| Объем торгов, млрд рублей | 5 332,5 | 2 522,3 | 111,4% | 3 304,1 | 61,4% |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 712,2 | 244,1 | 191,8% | 693,6 | 2,7% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 3 968,3 | 1 450,1 | 173,7% | 3 969,6 | 0,0% |
| Валютный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 622,0 | 1 160,0 | 39,8% | 1 475,0 | 10,0% |
| Объем торгов, млрд рублей | 66 713,0 | 55 875,6 | 19,4% | 60 939,0 | 9,5% |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 767,0 | 2 246,0 | 23,2% | 2 249,0 | 23,0% |
| Объем торгов, млрд рублей | 184 027,1 | 164 075,1 | 12,2% | 186 928,6 | -1,6% |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 464,4 | 555,6 | 163,6% | 1 178,1 | 24,3% |
| Объем торгов, млрд рублей | 17 758,3 | 15 032,5 | 18,1% | 13 771,4 | 29,0% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 298,6 | 1 747,8 | 31,5% | 2 157,0 | 6,6% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 69 949,8 | 59 072,4 | 18,4% | 62 566,4 | 11,8% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга, маркетплейс и пр.) | 1 451,3 | 1 636,1 | -11,3% | 1 209,0 | 20,0% |
| Информационные услуги, млн рублей | 340,5 | 263,6 | 29,2% | 281,0 | 21,2% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 385,5 | 270,2 | 42,7% | 400,1 | -3,6% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 178,7 | 108,2 | 65,2% | 158,4 | 12,8% |
| Услуги финансового маркетплейса, млн рублей | 358,5 | 183,1 | 95,8% | 235,6 | 52,2% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 188,1 | 811,0 | -76,8% | 133,9 | 40,5% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | |||||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 8 958,3 | 11 761,9 | -23,8% | 13 185,1 | -32,1% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 2 166,5 | 3 554,3 | -39,0% | 2 249,2 | -3,7% |
- Капитализация рынка акций на 30 июня 2023 года составила 49,13 трлн рублей (564,55 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли почти в 3,5 раза. Объемы торгов увеличились на 111,4% на фоне роста оборачиваемости ценных бумаг. Свыше 2,6 млн клиентов ежемесячно совершали сделки в течение квартала. Несоответствие между динамикой комиссионных доходов и объемов торгов объясняется асимметричной структурой тарифов, введенной в ноябре 2022 года.
- Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли почти в 3 раза. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) увеличился на 173,7%. Первичный рынок демонстрировал высокую активность в преддверии ожидаемых решений по денежно-кредитной политике. Эффективная комиссия на рынке облигаций выросла из-за обновленных тарифов, которые были введены в действие в начале года, и перераспределения объемов в более маржинальные торговые режимы с участием ЦК.
- Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 23,2%. Объем торгов вырос на 12,2%. Разница в динамике объемов торгов и комиссионных доходов связана с увеличением средних сроков операций биржевого репо и репо с КСУ.
- Комиссионные доходы на валютном рынке увеличились на 39,8%. Объем торгов вырос на 19,4%. Динамика эффективной комиссии объясняется структурой тарифов, введенной в действие в августе 2022 года. Структура объема торгов слегка сместилась в сторону менее прибыльного своп-сегмента. Объем торгов спот-инструментами вырос на 8,1%. Объемы операций своп увеличились на 26,8%.
- Комиссионные доходы на срочном рынке выросли в 2,6 раза при увеличении объемов на 18,1%. Структура объема торгов сместилась в сторону товарных фьючерсов, а также фьючерсов на акции. Объем торговли индексными деривативами вырос на 22,0%, а объем торгов валютными деривативами снизился на 10,1%. Объем торгов контрактами на товарные инструменты вырос в 3,6 раза. Объем торгов контрактами на акции увеличился на 33,0%. Эффективная комиссия была в значительной степени обусловлена введением асимметричной тарифной структуры в июне 2022 года.
- Прочие комиссионные доходы снизились на 11,3%. Доходы от продажи информационных услуг выросли на 29,2% в связи с ослаблением рубля. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 42,7%, в основном благодаря пересмотренным тарифам и внедрению высокоскоростных протоколов распространения рыночных данных – SIMBA ASTS и FIFO TWIME ASTS – на рынке акций и валютном рынке. Доходы от листинга и прочих услуг выросли на 65,2%, так как активность на первичном рынке облигаций в течение квартала оставалась высокой. Доходы от платформы Финуслуги выросли на 95,8%, до 358,5 млн рублей. Прочие комиссионные доходы снизились на 76,8%, так как доходы базового периода включали дополнительную комиссию за остатки на счетах в евро, которая составляла 0,2% сверх неположительной ставки ЕЦБ.
- Размер собственных средств Биржи[3] по итогам второго квартала 2023 года составил 116,97 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат составил 0,92 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.
Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2023 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Инвесторам и акционерам".
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы: | СМИ: |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Лев Быстров +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.
[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, доходов от курсовых разниц и доходов по операциям с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы.
[2] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего процентного дохода, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, доходов от курсовых разниц и доходов от операций с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом не включает в себя чистую прибыль по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода).
[3] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.