Семинар "Профессиональная подготовка трейдеров". Чебоксары

Организаторы: ООО "АЛОР +" отделение "Чебоксарское"

Программа семинара:

Тема 1. Инструменты рынка ценных бумаг

История возникновения рынка ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.

Виды ценных бумаг и их характеристика (Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги. Документарные и бездокументарные ценные бумаги).

Государственные ценные бумаги.

Ценные бумаги денежного рынка (векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки).

Акции, их виды и классификация. Виды стоимости акций. Способы оценки акций. Роль акции в управлении предприятием.

Облигации, виды и классификация облигаций. Инвестиционные качества облигаций.

Производные финансовые инструменты.

Тема 2. Инфраструктура рынка ценных бумаг

Фондовые биржи. Основные российские торговые площадки.

Регистраторы (реестродержатели). Функции, цели, задачи и принципы работы.

Депозитарии. Функции, цели, задачи и принципы работыa.

Расчетно-торговые системы. Функции, цели, задачи и принципы работы.

Информационные агентства и сети.

Тема 3. Методы торговли на фондовом рынке

Торговые возможности брокерского счета: заработок на росте и падении котировок.

Маржинальная торговля. Дополнительная возможность – торговля с увеличенным плечом.

Основные принципы торговли, понятие таймфрейм. Виды торговых таймфреймов.

Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная торговля. Торговля "внутри дня", высокочастотная торговля — скальпинг.

Формирование портфеля финансовых инструментов. Принципы диверсификации.

Понятие, виды и модели формирования портфеля ценных бумаг.

Инвестиционный портфель ценных бумаг.

Спекулятивный портфель ценных бумаг.

Индексное инвестирование. Методы управления портфелем ценных бумаг.

Тема 4. Организация интернет-трейдинга

История развития интернет-трейдинга в России.

Виды заявок, способы подачи заявок (лимитированные, рыночные).

Стоп-приказы. Контроль рисков.

Маржинальная торговля. (Уровень маржи. Ограничительный уровень. Плечо).

Способы передачи заявок брокеру. Особенности выставления заявок по телефону и через терминал.

Доступ к торгам через интернет-приложения.

Особенности заключения сделок через интернет: преимущества и недостатки.

Информационные ресурсы торговли. Фундаментальный и технический анализ.

Тема 5. Регулирование рынка ценных бумаг

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. Понятие, цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг.

Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Объекты регулирования рынка ценных бумаг.

Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (№46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг").

Сопровождение сделок малолетних и несовершеннолетних.

Тема 6. Налогообложение на финансовом рынке

Законодательная база. Основные виды налогов и ставки.

Налогообложение резидентов и нерезидентов.

Определение налоговой базы по операциям с ценными бумагами.

Сальдирование финансовых результатов по определенным категориям финансовых инструментов.

Предоставление налоговых вычетов, перенос убытков.

Порядок удержания налога на доходы физических лиц.

Порядок возмещения излишне удержанного налога на доходы физических лиц.

Налоговый агент. Функции, цели, задачи.

Тема 7. Биржевой анализ

Виды анализа: фундаментальный и технический, отличия, основные подходы и преимущества.

Аксиомы технического анализа.

Классификация технического анализа.

Фундаментальный анализ. Основные показатели.

Мультипликаторы фундаментального анализа: EBIT, EBITBA, EBITDA, P/E, EPS.

Принципы расчета выплаты дивидендов.

Работа на быстром и высоковолатильном рынке.

Работа на неликвидном рынке.

Работа Спекулянтов, Краткосрочных инвесторов, Долгосрочных инвесторов.

Игры на открытии и действия overnight-спекулянта.

Тема 8. Основы риск-менеджмента

Способы управления рисками.

Рыночные риски: определения и классификация.

Доходность и волатильность.

Концепция Value-at-Risk (VaR).

Определение размера торговой позиции.

Особенности риск-менеджмента при маржинальной торговле.

Отложенные ордера как способ контроля рисков в трейдинге.

Диверсификация рисков и принципы формирования инвестиционного портфеля.

Тема 9. Инструментов срочного рынка

9.1. Фьючерсные контракты

Характеристика фьючерсных контрактов.

Различия между срочным рынком и спот-рынком.

Гарантийное обеспечение. Вариационная маржа.

Основные операции с производными ценными бумагами.

Фьючерсы на драгоценные металлы, нефть, валюты.

9.2. Опционы

Основные характеристики опционных контрактов.

Опционы на фьючерсы акций. Валютные опционы.

Валютные свопы.

Основные опционные стратегии.

Тема 10. Торговый терминал АЛОР-Трейд. Практика

Запуск и первичная настройка терминала АЛОР-Трейд.

Знакомство с торговым терминалом АЛОР-Трейд, основные рабочие окна: назначение и функциональные возможности.

Настройка рабочего пространства в терминале.

Типы торговых приказов: рыночный и лимитированный. Особенности выставления ордеров по неликвидным инструментам.

Работа в торговом терминале АЛОР-Трейд.

Особенности настройки графического отображения котировок ценных бумаг.

Использование в торговле и анализ данных из окна "все сделки".

Возможности терминала Алор-трейд с COM-объектами.

Контроль совершаемых сделок.

Отслеживание собственных денежных средств и позиций.

Построение графиков по отдельным инструментам и вывод дополнительных технических индикаторов.

Типы и исполнение клиентских приказов.

Отображение ордеров и сделок инвестора.

Операции с маржей и короткие продажи.

Учет маржинальных позиций на фондовом рынке.

Отображение цен акций на графиках и в таблицах.

Тема 11. Практические занятия с торговым терминалом

Закрепление полученных навыков и самостоятельная работа с терминалом АЛОР-Трейд.

Определение потенциального риска и дохода.

Определение точек входа и минимизация риска.

"Чтение" заявок в стакане, сделки свершаемые участниками торгов.

Основные периоды активности цены.

Подбор индивидуальной торговой стратегии.

Необходимость выработки и исполнения правила торговли (стратегия).

Психологические особенности трейдинга.

Возможные воздействия внутренней и внешней среды рынка.

Тема 12. Периоды активности цены, интерпретация новостей, влияние зарубежных бирж

Открытие торгов на Московской бирже. Формирование цены открытия.

Интенсивность причины и дальнейшие тенденции.

Торговля других бирж и влияние на ход торгов Московской биржи.

Время выхода статистических новостей по России и Европе. Реакция, развороты, коррекции.

Периоды снижение биржевой активности.

Выход статистических данных по Америке. Ложные и истинные движения.

Общие экономические новости. Войны, теракты. Ожидаемые новости, реакция рынка.

Новости компаний. Время выхода новостей, определение ключевых событий.

Тема 13. Классический технический анализ

Построение графиков: история, принципы построения.

Основные виды графиков (Линейный. Бары. Японские свечи. Крестики-нолики): особенности, преимущества и недостатки.

Торговые интервалы и выбор подходящего таймфрейма для торговли.

Тренды, классификация, принципы формирования и построения.

Фазы трендов и принцип торговли.

Структура тренда (Импульс. Коррекция. Соотношение импульса и коррекции).

Основные ценовые диапазоны.Основные модели технического анализа.

Наиболее вероятные фигуры внутри дня: ."треугольник", "голова и плечи", "флаг", "двойная вершина", "тройная вершина", "двойное дно" и другие модели разворота и подтверждения тенденций, принципы формирования, интерпретация.

Свечной анализ. Основные модели свечного анализа.

Модели разворота и модели продолжения тенденции.

Тема 14. Спекулятивные операции с применением платформ технического анализа

Коридорная стратегия. Трендовая стратегия.

Определение поддержки сопротивления.

Тактика игры в коридоре.Пробои ценового канала ложный или истинный.

Защитные приостановки.

Определение границ тренда (восходящего \ нисходящего).

Торговля в направлении тренда и на откатах.

Прорыв тренда и признаки его разворота.

Работа в боковиках.

Тема 15. Проектирование и построение торговых систем

Виды торговых стратегий.

Планирование сделки.

Открытие и сопровождение позиций, размещение стоп- приказов (take-proffit и stop-loss).

Параметры построения торговых стратегий.

Дневник трейдера.

Обзор программы для технического анализа Xtick Extreme и техника работы с ней. Создание шаблонов с четкими сигналами на вход и выход из позиций.

Мани менеджмент и его влияние на результативность торговли.

Взаимосвязь ММ с торговой системой и психологией.

Психологические аспекты торговли. Основные ошибки трейдеров.

Тема 16. Применение технического анализа на практике

Классификация и виды индикаторов.

Экспоненциальная, простая и взвешенная скользящая средняя. Принцип действия. Применение внутри дня, период настройки.

MACD; - Объем; Осциллятор объема; Дивергенция. Индекс относительной силы RSI. Demarker, Стохастический осциллятор и индекс. Спреды. Aroon. Фракталы. Индикатор Pivot Points.

"Bollinger – Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Принцип действия, интерпретация.

Тема 17.Волновая теория Эллиотта. Уровни Фибоначчи

Введение, волновая структура рынка.

Импульсные волны. Волны коррекции.

Идентификация волн по индикаторам Вильямса.

Волновые уровни и виды тренда.

Понятие и определение уровней Фибоначчи.

Анализ Коррекции Фибоначчи.

Анализ расширения Фибоначчи.

Время и место проведения: Начало в 18:00, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 91

Чтобы записаться на семинар "Профессиональная подготовка трейдеров", необходимо перейти на сайт

Контакты организаторов: +7 8352 36-00-40