Презентация "Руководство для эмитента: как выйти на рынок публичного долга"

Организаторы: Московская биржа, FitchRatings, Herbert Smith Freehills, KPMG, Latham&Watkins, LECAP, PwC, S&P Global Ratings, АКРА, ВТБ Капитал, ВЭБ.РФ, Газпромбанк, ЕПАМ, Линия Права, НКР, Райффайзенбанк, ГК Регион, Росбане, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, Эксперт РА

28 мая 2021 года Московская биржа провела презентацию "Руководства для эмитента: как выйти на рынок публичного долга". Руководство предназначено как как для компаний, которые только планируют выход на публичный долговой рынок, так и для опытных заемщиков.

Документ доступен на сайте Московской биржи в онлайн-формате и будет обновляться по мере развития облигационного рынка, появления новых практик и инструментов. Руководство состоит из семи тематических частей и раскрывает такие аспекты, как требования к эмитентам, роль рейтингов, особенности процесса подготовки и размещения эмиссии, жизнь после выхода на публичный долговой рынок.

Владимир Гусаков, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи:

"Около 40 новых компаний ежегодно приходят на рынок облигаций Московской биржи, и мы видим постоянный запрос от них и других контрагентов на разъяснения и комментарии по практике эмиссии облигаций. Для подготовки руководства мы привлекли авторов из 22 компаний - лучших экспертов в теме долговых рынков. Это, помимо самой Биржи, представители банков-организаторов, юридических консультантов, аудиторских компаний и рейтинговых агентств, которые поделились своим обширным опытом на страницах руководства".

На сайте Московской биржи также доступно "Руководство для эмитента: как стать публичной компанией", описывающие все процедуры и особенности публичного размещения акций. Запланировано к выпуску "Руководство для эмитента: как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития".

Спикерами презентации стали: Владимир Гусаков, Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти, Московская биржа; Павел Лукьянов, Начальник управления продаж Департамента долгового рынка, Московская биржа; Наталья Логинова, Директор департамента по работе с эмитентами, Московская биржа; Ольга Гороховская, Управляющий директор, Управление рынков капитала, департамент глобальных рынков Sber CIB; Александр Талачев, Директор, Департамент инструментов долгового рынка, Газпромбанк; Елена Елисеенко, Глава подразделения S&P Global Ratings, Россия и СНГ, Центральная и Восточная Европа; Гульназ Галиева, Старший директор, Корпоративные и суверенные рейтинги, Эксперт РА; Алексей Мухин, Управляющий директор, АКРА; Анна Турик, Начальник управления организации эмиссии, Совкомбанк; Ксения Нефедова, Вице-президент Блока операций на рынках заемного капитала, ВЭБ.РФ; Татьяна Амброжевич, Старший вице-президент, Глава офиса рынков долгового капитала, Росбанк; Сергей Смирнов, Руководитель направления, Департамент по работе на рынках капитала, Россельхозбанк; Юлия Гапон, Аналитик по долговому рынку, БК РЕГИОН; Мария Хабарова, Управляющий директор, Департамент рынков долгового капитала, ВТБ Капитал; Михаил Малиновский, Партнер юридической фирмы LECAP.

Видео