Требования для облигаций эмитента-частного партнера
| Требования | I уровень | II уровень | III уровень |
|---|---|---|---|
| Соответствие облигаций требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России |
+ | + | + |
| Регистрация проспекта ценных бумаг в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется такая регистрация | Могут быть включены только при регистрации проспекта ценных бумаг | Могут быть включены только при регистрации проспекта ценных бумаг | + |
| Раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах |
+ | + | + |
| Объем выпуска | Не менее 1 млрд. руб. |
Не менее 500 млн. руб. |
Условие не применяется |
| Номинальная стоимость одной облигации | Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте | Условие не применяется |
|
| Дата утверждения решения о выпуске облигаций | Решение о выпуске облигаций утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве |
Условие не применяется |
|
| Условия решения о выпуске облигаций | Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве |
Условие не применяется |
|
| Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность1 | Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае ее отсутствия – индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается эмитентом-частным партнером, существующим более 1 года. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, условием включения облигаций эмитента - частного партнера в котировальный список должно являться составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) как эмитента- частного партнера, так и поручителя (гаранта) в соответствии со сроками, установленными для раскрытия (опубликования) финансовой отчетности эмитентом (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование) |
Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае ее отсутствия – индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается эмитентом-частным партнером, существующим более 1 года |
Условие не применяется |
| Отсутствие дефолта эмитента-частного партнера | Отсутствует, либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет |
Отсутствует, либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет |
Условие не применяется |
| Наличие у эмитента-концессионера (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга 2 | Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей Применение требования к наличию кредитного рейтинга у поручителя(ей) (гаранта(ов)) осуществляется при условии, что общий размер предоставленного обеспечения не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним |
Уровень рейтинга одного из рейтинговых агентств не ниже уровня, установленного Биржей Применение требования к наличию кредитного рейтинга у поручителя(ей) (гаранта(ов)) осуществляется при условии, что общий размер предоставленного обеспечения не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним |
Условие не применяется |
- Требования для облигаций эмитентов частных партнеров в Первом уровне
(pdf, 430 Кб) - Требования для облигаций эмитентов частных партнеров во Втором уровне
(pdf, 415 Кб)
1 В случае реорганизации эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта) условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября, - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта))
2 Биржа вправе отдельным решением установить критерии выпуска облигаций, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)).
В случае наличия достаточного уровня кредитного рейтинга у одного из поручителей (гарантов), если размер предоставленного обеспечения таким поручителем (гарантом) не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним, то требование к наличию кредитного рейтинга у иных поручителей (гарантов) в отношении такого выпуска не применяется.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.