Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2019 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2019 года по МСФО, ключевым событием указанного периода стал рекордный рост комиссионного дохода на денежном и срочном рынках
Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2019 года, а динамика – в сравнении с первым кварталом 2018 года.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА
- Комиссионные доходы выросли на 11,1%, до 6 117,5 млн рублей, благодаря росту объема комиссий на денежном и срочном рынках, а также за оказание расчетно-депозитарных услуг.
- Благодаря политике строгого контроля за расходами операционные расходы увеличились всего на 5,9%.
- Скорректированный показатель EBITDA вырос на 0,6% и составил 7 200,7 млн рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА
- Биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями: за первый квартал 2019 года 56 компаний разместили 111 выпусков облигационных займов на общую сумму 433,9 млрд рублей.
- Начался ежедневный расчет индексов устойчивого развития Московской биржи и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) – "Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость" и "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития" – в связи с ростом интереса инвесторов к ответственному инвестированию. Московская биржа также присоединилась к глобальной инициативе "Биржи за устойчивое развитие" (Sustainable Stock Exchanges – SSE), которая объединяет 87 бирж из разных стран мира.
- Линейка биржевых инвестиционных фондов для частных инвесторов пополнилась паями двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на индекс американских акций S&P 500. Таким образом, в настоящее время на Бирже обращаются семь БПИФов и 16 ETF.
- Биржа запустила витрину продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления – du.moex.com. На текущий момент в витрине представлен 71 продукт семи управляющих компаний.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- С 16 мая 2019 года председателем Правления Московской биржи избран Юрий Денисов, на протяжении многих лет входящий в составы наблюдательных советов Биржи, НКЦ и НРД. До конца сентября Наблюдательный совет планирует одобрить и представить акционерам и клиентам новую стратегию развития компании.
- Биржа презентовала новый индикатор денежного рынка – ставку RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), которая рассчитывается на базе сделок репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). На новый индикатор с 13 мая запущены процентные свопы на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), до конца мая также начнутся торги фьючерсными контрактами на срочном рынке.
- Для стимулирования институциональной ликвидности на валютном рынке запущен экспериментальный стакан на валютную пару "доллар США – российский рубль". При вводе заявки применяется искусственная задержка, формируемая случайным образом, что позволяет устранить арбитраж в техническом доступе разных участников.
- На срочном рынке внедрена технология прямого клирингового членства (International Clearing Membership – ICM), реализованная на валютном рынке в 2014 году и запланированная к введению на фондовом рынке до конца 2019 года.
- Биржа подписала меморандумы о взаимопонимании с Бомбейской фондовой биржей и Международной биржей Индии, которые предусматривают возможность кросс-листинга производных инструментов и ETF, а также развитие сотрудничества на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.
Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:
"Мы продолжаем развивать нашу продуктовую линейку, реализуем проекты, направленные на рост комиссионного дохода, и осуществляем строгий контроль за расходами. В первом квартале операционный доход вырос на 4,2% и составил 10,3 млрд рублей, при этом Биржа сохранила рентабельность по скорректированной EBITDA на высоком уровне – 70%. Комиссионные доходы в первом квартале 2019 года росли быстрее, чем в предыдущие два квартала, и увеличились на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий рост продемонстрировали денежный и срочный рынки. Пересмотр тарифов по единому пулу и внедрение новых продуктов способствовали достижению этого результата.
В первом квартале были созданы резервы на общую сумму 2 653,5 млн рублей, из которых бóльшая часть (2 358,6 млн рублей) сформирована в соответствии с управленческой оценкой риска, связанного с выявленной мошеннической деятельностью на зерновом рынке, о чем компания заявила в апреле.
Чистый процентный доход практически не изменился в сравнении с предыдущими кварталами. А без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля он составил в первом квартале 3,91 млрд рублей, что на 3,4% выше, чем в предыдущем квартале, и лишь на 1,7% ниже по сравнению с первым кварталом прошлого года. Операционные расходы без учета сформированных резервов выросли лишь на 5,9%, т. е. в пределах ожидаемого диапазона, благодаря политике контроля за расходами".
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| Показатели | I кв. 2019 | I кв. 2018 | Динамика годовая | IV кв. 2018 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 10 283,1 | 9 870,8 | 4,2% | 10 028,0 | 2,5% |
|
6 117,5 | 5 505,7 | 11,1% | 6 296,6 | -2,8% |
|
3 910,9 | 4 333,6 | -9,8% | 3 723,5 | 5,0% |
|
Процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1] |
3 910,2 | 3 978,3 | -1,7% | 3 782,5 | 3,4% |
|
254,7 | 31,5 | 708,6% | 7,9 | 3 124,1% |
| Операционные расходы | 3 736,9 | 3 527,9 | 5,9% | 3 914,4 | -4,5% |
|
1 755,9 | 1 707,1 | 2,9% | 1 723,6 | 1,9% |
|
1 204,9 | 1 114,9 | 8,1% | 1 185,7 | 1,6% |
|
155,5 | 101,1 | 53,8% | 164,9 | -5,7% |
|
620,6 | 604,8 | 2,6% | 840,2 | -26,1% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 6 546,2 | 6 342,9 | 3,2% | 6 113,6 | 7,1% |
| Прочие операционные расходы | -2 653,5 | -856,4 | - | 654,7 | - |
| Чистая прибыль | 3 095,5 | 4 285,6 | -27,8% | 5 463,4 | -43,3% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 1,37 | 1,91 | -28,3% | 2,43 | -43,6% |
| Чистая прибыль | 3 095,5 | 4 285,6 | -27,8% | 5 463,4 | -43,3% |
|
2 358,6 | 856,4 | - | -654,7 | - |
|
-218,3 | - | - | - | - |
|
294,9 | -24,4 | - | 22,7 | - |
|
- | 81,1 | - | 82,2 | - |
|
-487,0 | -11,3 | - | 110,0 | - |
| Скорректированная чистая прибыль | 5 043,7 | 5 187,4 | -2,8% | 5 023,6 | 0,4% |
| EBITDA | 4 765,5 | 6 326,3 | -24,7% | 7 609,3 | -37,4% |
|
2 358,6 | 856,4 | - | -654,7 | - |
|
-218,3 | - | - | - | - |
|
294,9 | -24,4 | - | 22,7 | - |
| Скорректированная EBITDA | 7 200,7 | 7 158,3 | 0,6% | 6 977,3 | 3,2% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 70,0% | 72,5% | -2,5 п. п. | 69,6% | 0,4 п. п. |
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| Показатели | I кв. 2019 | I кв. 2018 | Динамика годовая | IV кв. 2018 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 414,4 | 470,0 | -11,8% | 480,1 | -13,7% |
| Объем торгов, млрд рублей | 2 267,4 | 2 621,4 | -13,5% | 2 730,8 | -17,0% |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 537,2 | 621,6 | -13,6% | 493,1 | 8,9% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 4 610,3 | 5 685,2 | -18,9% | 5 109,1 | -9,8% |
| Валютный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 871,6 | 926,2 | -5,9% | 989,3 | -11,9% |
| Объем торгов, млрд рублей | 75 769,3 | 83 260,0 | -9,0% | 83 694,0 | -9,5% |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 771,3 | 1 438,2 | 23,2% | 1 750,3 | 1,2% |
| Объем торгов, млрд рублей | 79 139,8 | 80 101,8 | -1,2% | 96 173,7 | -17,7% |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 655,4 | 494,8 | 32,5% | 646,5 | 1,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 18 689,7 | 20 551,5 | -9,1% | 24 784,4 | -24,6% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 186,5 | 1 046,1 | 13,4% | 1 265,2 | -6,2% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 45 495,5 | 41 265,0 | 10,3% | 43 807,4 | 3,9% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги и услуги листинга) | |||||
| Информационные услуги, млн рублей | 212,7 | 176,3 | 20,6% | 227,4 | -6,5% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 197,6 | 169,2 | 16,8% | 183,0 | 8,0% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 131,4 | 79,2 | 65,9% | 101,9 | 28,9% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 139,4 | 84,1 | 65,8% | 159,8 | -12,8% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | |||||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 3 910,9 | 4 333,6 | -9,8% | 3 723,5 | 5,0% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 746,2 | 656,5 | 13,7% | 664,8 | 12,2% |
- Объем торгов на рынке акций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 13,5% на фоне низкой волатильности. Общая капитализация рынка акций по итогам первого квартала составила 41,48 трлн рублей (636,90 млрд долларов США).
- Увеличение объема размещений ОФЗ относительно краткосрочных облигаций Банка России способствовало сохранению эффективной комиссии на рынке облигаций и росту комиссионного дохода на 8,9% в сравнении с предыдущим кварталом.
- Объемы торгов на денежном рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменились незначительно (–1,2%), при этом комиссия выросла на 23,2%. Это связано с увеличением среднего срока сделок репо, изменением ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения" и ростом доли операций репо с ЦК в общем объеме сделок биржевого репо (88,8% в первом квартале 2019 года по сравнению с 80,8% в первом квартале 2018 года).
- Объем торгов на срочном рынке уменьшился на 9,1% по сравнению с первым кварталом 2018 года в связи со снижением объема торгов валютными, индексными контрактами и контрактами на акции. В то же время объем торгов товарными деривативами вырос на 43,7%, а объем торгов биржевыми деривативами на процентные ставки увеличился в 3,8 раза. Рост интереса участников к товарным и процентным контрактам, пересмотр ставки комиссии по единому пулу и повышение активности на OTC-рынке способствовали росту комиссионного дохода на 32,5% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
- Продажи информационных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года выросли на 20,6%, а рост продаж программного обеспечения и технических услуг составил 16,8% за счет унификации тарифов. Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился на 65,9%. Прочий комиссионный доход, основную часть которого составила комиссия товарного рынка, по сравнению с прошлым годом вырос на 65,8%.
- Размер собственных средств Биржи[1] по итогам первого квартала 2019 года составил 95,14 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат в первом квартале 2019 года составил 239,1 млн рублей, средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.
Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за первый квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 17 мая.
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы | СМИ |
|---|---|
| Антон Терентьев | Лев Быстров |
|
+7 495 363 3232
|
+7 495 363 3232
|
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.