Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2020 года по МСФО. Рекордный комиссионный доход на денежном рынке и доход от расчетно-депозитарных услуг, а также высокий показатель комиссионного дохода на рынке акций позволили Бирже показать максимальный квартальный доход за всю историю компании третий квартал подряд.
Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2020 года, а динамика – в сравнении со вторым кварталом 2019 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА
- Комиссионные доходы выросли на 21,8%, до 7 990,9 млн рублей, благодаря росту объема комиссий на рынке акций, денежном и срочном рынках.
- Чистые процентные доходы снизились на 10,5% на фоне снижения процентных ставок в России и в мире, несмотря на увеличение инвестиционного портфеля.
- Операционные расходы увеличились всего на 6,8%, оставшись в рамках прогнозного диапазона.
- Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 8,6%, до 6 340,3 млн рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА
- 66 российских компаний, включая восемь новых эмитентов, разместили на Московской бирже 155 выпусков облигаций на общую сумму 702 млрд рублей.
- На рынке акций Московской биржи введена вечерняя торговая сессия. Суммарное время торгов на рынке акций в день теперь составляет почти 14 часов. Возможность заключения сделок в вечернее время повышает удобство работы на рынке акций для растущего сегмента частных инвесторов, а также расширяет возможности арбитражных операций.
- Начались торги паями пяти биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Таким образом, на Бирже сейчас обращается 41 биржевой фонд, совокупная стоимость чистых активов этих инструментов составляет почти 1 млрд долларов (70 млрд рублей).
- Завершилась модернизация рынка облигаций Московской биржи: торги всеми корпоративными облигациями и еврооблигациями переведены из режима Т0 в режим с отложенными расчетами Т+ и частичным обеспечением.
- Негосударственные пенсионные фонды получили возможность совершать депозитные операции напрямую на биржевом рынке.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- Количество частных инвесторов на Московской бирже приблизилось к 5,9 млн человек на середину августа 2020 года, число открытых ИИС превышает 2,5 млн.
- Сохраняется тренд на приход компаний с российскими корнями на Московскую биржу за вторичным листингом: начались торги глобальными депозитарными расписками Mail.ru Group.
- Биржа закрыла сделку по покупке миноритарного пакета акций оператора платформы для внебиржевой торговли валютными инструментами NTPro. Предусмотрена поэтапная консолидация 100% акций компании в течение трех лет.
Юрий Денисов, председатель Правления Московской биржи:
"Мы своевременно перевели бóльшую часть сотрудников на удаленную работу, при этом успешно реализуем новые проекты, расширяем возможности для инвесторов и трейдеров, запускаем новые инструменты. Вертикально интегрированная бизнес-модель Московской биржи чрезвычайно устойчива к внешним экономическим потрясениям. На трех из пяти наших основных рынков мы продемонстрировали существенный рост объемов торгов и соответственно комиссионного дохода.
Как я и обещал при вступлении в должность главы Биржи, мы существенно укрепили управленческую команду компании, расширили Правление за счет первоклассных экспертов. Особо хочу отметить приход нового руководителя блока ИТ, руководителей направлений цифровых платформ и комплаенса.
Мы инициировали трансформацию процессов работы НКЦ, выполняющего роль центрального контрагента на рынках Биржи, в результате которой он станет операционно более автономной компанией с фокусом на операционной эффективности и инновационности. Во главе НКЦ стал Эдди Астанин, который до этого много лет возглавлял НРД и на этом посту добился отличных результатов.
Мы стремимся расширять возможности работы на биржевых рынках для растущего класса частных инвесторов: запустили вечернюю сессию на рынке акций, со следующей недели начинаем торги акциями иностранных эмитентов. Первые положительные результаты вечерней сессии на рынке акций (в некоторые дни – до 7% дневного объема) показывают, что наш стратегический ориентир на расширение времени торгов на биржевых рынках выбран верно.
Принятие соответствующего законодательства позволяет нам стартовать со стратегически важным проектом – депозитным маркетплейсом. Более дюжины банков уже готовы работать на нашей платформе, и мы надеемся запустить ее в тестовом режиме в следующем месяце. Уверен, что число финансовых организаций на платформе будет увеличиваться, а мы будем расширять линейку финансовых продуктов, представленных на ней".
Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:
"Мы рады сообщить об очередном сильном квартале для Биржи – компания продемонстрировала высокий рост комиссионного дохода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 21,8%, в основном за счет положительной динамики рынка акций, денежного и срочного рынков, и несмотря на снижение волатильности достиг рекордного уровня – почти 8 млрд рублей.
По всем направлениям нашего бизнеса отмечается двузначный рост комиссионного дохода, за исключением рынка облигаций, где неопределенность в экономических прогнозах повлияла на динамику первичных размещений. При этом два направления, расчетно-депозитарные услуги и денежный рынок, показали рекордный уровень комиссионного дохода. На денежном рынке он превысил 2 млрд рублей – впервые за всю историю его существования. Мы считаем, что реализация наших стратегических инициатив, таких как продление времени торгов, новые сервисы для корпоративных клиентов и расширение линейки инструментов, создают прочную основу для дальнейшего роста бизнеса.
Размер инвестиционного портфеля компании вырос на 22,3%, но вследствие снижения процентных ставок в России и мире чистый процентный доход Биржи естественным образом снизился на 10,5%. Доля комиссий в структуре операционного дохода Биржи составила 67% – этот показатель вплотную приблизился к нашей долгосрочной цели в 70% комиссионного дохода. Операционные расходы выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что находится в пределах прогнозного диапазона роста в 6,0–8,5% на 2020 год. По мере утверждения необходимой законодательной базы Биржа будет больше инвестировать в запуск финансового маркетплейса. В связи с этим мы обновляем наш прогноз по росту операционных расходов до 7,0–8,5%.
Статья "прочие операционные расходы" содержит восстановление резервов по МСФО 9, созданных в первом квартале 2020 года в результате увеличения ставок CDS по России, влияющих на облигационный портфель, оцениваемый по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (FVTOCI). В сумме по этой статье мы получили доход. По мере нормализации ситуации на рынке Биржа расформировывала указанные резервы.
Чистая прибыль выросла на 15,5% по сравнению со вторым кварталом 2020 года и составила 6,82 млрд рублей. Скорректированный показатель чистой прибыли, который дает более сопоставимый результат, вырос на 8,6%".
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| II кв. 2020 | II кв. 2019 | Динамика годовая |
I кв. 2020 | Динамика квартальная |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 12 027,6 | 11 100,0 | 8,4% | 11 988,4 | 0,3% |
|
7 990,9 | 6 561,8 | 21,8% | 7 909,9 | 1,0% |
|
4 027,0 | 4 498,0 | -10,5% | 3 992,7 | 0,9% |
| Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] | 3 816,9 | 4 118,8 | -7,3% | 3 290,9 | 16,0% |
|
9,7 | 40,2 | -75,9% | 85,8 | -88,7% |
| Операционные расходы | 4 138,4 | 3 873,8 | 6,8% | 3 678,2 | 12,5% |
|
2 101,3 | 1 797,6 | 16,9% | 1 794,7 | 17,1% |
|
1 183,6 | 1 238,0 | -4,4% | 1 169,1 | 1,2% |
|
853,5 | 838,2 | 1,8% | 714,4 | 19,5% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 7 889,2 | 7 226,2 | 9,2% | 8 310,2 | -5,1% |
| Прочие операционные доходы (расходы) | 599,8 | 83,5 | nm | -871,0 | nm |
| Чистая прибыль | 6 820,1 | 5 902,6 | 15,5% | 5 904,0 | 15,5% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 3,02 | 2,62 | 15,3% | 2,62 | 15,3% |
| Чистая прибыль | 6 820,1 | 5 902,6 | 15,5% | 5 904,0 | 15,5% |
|
-599,8 | -83,5 | - | 871,0 | - |
|
120,0 | 16,7 | - | -174,2 | - |
| Скорректированная чистая прибыль | 6 340,3 | 5 835,8 | 8,6% | 6 600,8 | -3,9% |
| EBITDA | 9 310,1 | 8 196,0 | 13,6% | 8 234,9 | 13,1% |
|
-599,8 | -83,5 | - | 871,0 | - |
| Скорректированная EBITDA | 8 710,3 | 8 112,5 | 7,4% | 9 105,9 | -4,3% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 72,4% | 73,1% | -0,7 p.p. | 76,0% | -3,5 p.p. |
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| II кв. 2020 | II кв. 2019 | Динамика годовая | I кв. 2020 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 975,9 | 540,6 | 80,5% | 1 117,2 | -12,6% |
| Объемы торгов, млрд рублей | 5 527,0 | 2 994,2 | 84,6% | 6 263,3 | -11,8% |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 707,2 | 751,6 | -5,9% | 655,1 | 8,0% |
| Объемы торгов (без учета однодневных операций), млрд рублей | 6 337,2 | 6 337,6 | 0,0% | 6 278,7 | 0,9% |
| Валютный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 013,3 | 885,7 | 14,4% | 1 070,4 | -5,3% |
| Объемы торгов, млрд рублей | 75 193,8 | 79 996,4 | -6,0% | 80 851,4 | -7,0% |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 032,5 | 1 788,6 | 13,6% | 1 722,2 | 18,0% |
| Объемы торгов, млрд рублей | 102 659,9 | 84 473,5 | 21,5% | 95 185,8 | 7,9% |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 834,0 | 642,7 | 29,8% | 1 099,1 | -24,1% |
| Объемы торгов, млрд рублей | 27 214,6 | 19 221,8 | 41,6% | 33 561,6 | -18,9% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 473,5 | 1 313,2 | 12,2% | 1 393,6 | 5,7% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 51 370,9 | 47 020,9 | 9,3% | 51 281,8 | 0,2% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.) | 954,5 | 639,4 | 49,3% | 852,3 | 12,0% |
| Информационные услуги, млн рублей | 249,1 | 217,6 | 14,5% | 291,2 | -14,5% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 216,6 | 199,8 | 8,4% | 210,9 | 2,7% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 200,2 | 153,1 | 30,8% | 136,7 | 46,5% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 288,6 | 68,9 | 318,9% | 213,5 | 35,2% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | |||||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 4 027,0 | 4 498,0 | -10,5% | 3 992,7 | 0,9% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 938,1 | 767,1 | 22,3% | 756,0 | 24,1% |
- Капитализация рынка акций на 30 июня 2020 года составила 43,67 трлн рублей (613,71 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 80,5% за счет увеличения объемов торгов.
- Комиссионные доходы на рынке облигаций снизились на 5,9%. Объемы торгов без учета однодневных облигаций остались на прежнем уровне за счет увеличения объемов торгов на 17,5% на вторичном рынке на фоне снижения на 13,7% объемов первичных размещений. Эффективная комиссия на рынке облигаций снизилась за счет уменьшения доли первичного рынка в объеме торгов и сравнительно небольшого количества размещений корпоративных бумаг в условиях пандемии.
- Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 13,6% и достигли рекордных 2 млрд рублей. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 21,5%. Расхождение в динамике объемов торгов и комиссионного дохода объясняется снижением доходов на кредитном рынке и корректировками по МСФО.
- Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 14,4%. При этом общий объем торгов снизился на 6,0% в связи с нормализацией волатильности по сравнению с первым кварталом. Структура объемов торгов сместилась в сторону более прибыльного сегмента спот, объемы которого увеличились на 31,5%, объемы операций своп сократились на 15,5%.
- Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 29,8%. Объем торгов на срочном рынке увеличился на 41,6%, в основном за счет роста объемов торгов валютными (+77,1%) и индексными (+63,7%) производными. Умеренный рост объема операций с товарными производными (+4,5%) и сокращение объема торгов контрактами на акции (-37,9%) привели к снижению эффективной комиссии.
- В статью прочих комиссионных доходов включена дополнительная комиссия в размере 0,2% плюс ставка Европейского центрального банка по остаткам в евро, действующая с 1 января 2020 года.
- Размер собственных средств Биржи[3] по итогам второго квартала 2020 года составил 88,35 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат во втором квартале 2020 года составил 0,85 млрд рублей, средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.
Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2020 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам". Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 21 августа.
Контакты для дополнительной информации:
Инвесторы: СМИ:
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Лев Быстров +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.
Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.