Московская биржа начала торги "зелеными" облигациями Москвы

27 мая 2021 года на Московской бирже началось размещение первого выпуска "зеленых" облигаций Москвы.

В официальной церемонии, посвященной началу торгов облигациями Москвы, приняли участие заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева и управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Владимир Гусаков.

Инвесторам предложен 74-й выпуск городского облигационного (внутреннего) займа Москвы объемом 70 млрд рублей сроком обращения семь лет. Ставка купона – 7,38% годовых. Код ценной бумаги – RU000A1033Z8.

Московская биржа включила 74-й выпуск облигаций Москвы в котировальный список первого уровня, а также в Сектор устойчивого развития. Выпуск соответствует Принципам "зеленых" облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) на основании независимой экспертизы, проведенной рейтинговым агентством "Эксперт РА", и Методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ.

Мария Багреева, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы:

"Сегодня на международных рынках наблюдается огромный спрос на инструменты устойчивого финансирования, и одним из таких инструментов являются "зеленые" облигации. Москва реализует огромное количество проектов в "зеленой" сфере - мы хотим, чтобы экология Москвы была на высоком уровне, и москвичам было комфортно здесь жить. Мы следуем целям устойчивого развития, поэтому выпуск "зеленых" облигаций для нас неслучаен. Привлеченные средства пойдут на строительство Большой кольцевой линии метрополитена и на закупку электробусов. Оба этих проекта имеют существенное влияние на экологию и будут способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Кроме того, "зеленые" облигации Москвы – это первый субфедеральный "зеленый" выпуск. Мы надеемся, что это размещение даст новый толчок развитию сектора устойчивого развития в России привлечет в него новых эмитентов, в первую очередь – субъектов Российской Федерации".

Владимир Гусаков, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи:

"Я рад приветствовать на Московской бирже Москву – первого эмитента "зеленых" облигаций среди субъектов Российской Федерации. Это, действительно, важное событие, подчеркивающее повышение значимости принципов устойчивого развития для экономики страны. Сегодня в Секторе устойчивого развития Московской биржи обращается 15 выпусков облигаций семи эмитентов общим объемом более 50 млрд рублей. По итогам размещения "зеленых" облигаций Москвы объем торгуемых в Секторе бумаг может увеличиться почти в 2,5 раза. Надеюсь, что успешный опыт Москвы послужит ориентиром и примером не только для других субъектов Федерации, но и для российских корпораций и банков. Мы же, со своей стороны, готовы и дальше совершенствовать правила листинга и режимы торгов и активно содействовать распространению лучших практик устойчивого развития".

Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, планируется направить на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры с целью снижения загрязнения воздуха от автотранспорта. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 74-му выпуску облигаций Москвы кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).

21 мая вступила в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи, позволяющая включать в Сектор устойчивого развития субфедеральные и муниципальные облигации. Сектор устойчивого развития создан на Московской бирже в 2019 году для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.

27 апреля 2021 года Москва успешно разместила на Московской бирже 72-й выпуск трехлетних облигаций на сумму 35 млрд рублей. Общий объем заявок на покупку в 2,3 раза превысил объем предложения.