Московская биржа начала торги ETF на фонды недвижимости США
19 ноября 2021 года на Московской бирже стартовали торги ETF (Exchange Traded Fund) FXRE под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK), входящей в международную инвестиционную группу FinEx.
FXRE следует за индексом Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index и позволяет инвестировать в фонды недвижимости США (REIT, Real Estate Investment Trust), торгуемые на бирже. В составе индекса – бумаги порядка 130 компаний, получающих доход от обслуживания широкого спектра объектов недвижимости, от офисов и магазинов до вышек сотовой связи. В портфеле FXRE трасты (фонды) американской недвижимости.
При покупке акций отдельных REIT дивиденды облагаются по ставке 30% без возможности снизить ставку за счет подписания специальных налоговых форм. В случае FXRE ставка снижена в два раза, до 15%, поскольку фонд зарегистрирован в Ирландии.
Торги FXRE ведутся в рублях и долларах США в дневную и вечернюю сессии. Комиссия фонда составляет 0,6%. Сделки с FXRE доступны неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования.
Таким образом, количество фондов под управлением FinEx на Московской бирже достигло 21.
Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:
"С начала года на Московской бирже появилось 69 биржевых фондов, всего инвесторам доступны 125 БПИФов и ETF. Сегодня мы приветствуем первый на российском рынке биржевой фонд, который дает возможность диверсифицированных вложений в недвижимость США. Теперь инвесторы могут включать в свои портфели не только акции иностранных компаний, как напрямую, так и через биржевые фонды, но и фонды, ориентированные на сегмент иностранной недвижимости".
Олег Янкелев, старший партнер FinEx Investment Management:
"FXRE – первый фонд в линейке FinEx ETF на недвижимость. Это инструмент, который выпущен прежде всего по многочисленным просьбам частных инвесторов. Мы надеемся, что они оценят широту диверсификации, низкий уровень издержек и налоговые льготы – яркие преимущества FXRE. Напомню, что трасты недвижимости выплачивают не менее 90% своей прибыли в виде дивидендов, возможность применения пониженной ставки налога на дивиденды является критически важным качеством инструмента. А к высокой ликвидности, прозрачности и низкому порогу входа инструментов от FinEx ETF наши инвесторы уже привыкли".
На фондовом рынке Московской биржи обращаются 126 биржевых фондов: 103 БПИФа под управлением УК "Альфа-Капитал", УК "Атон-менеджмент", УК "БКС", УК "БСПБ Капитал", АО ВТБ Капитал Управление активами, УК "Восток-Запад", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "ДОХОДЪ", УК "Ингосстрах – Инвестиции", УК "МКБ Инвестиции", УК "Открытие", УК "Райффайзен Капитал", ООО "РСХБ Управление Активами", УК "Сбер Управление Активами", УК "Система Капитал", УК "Тинькофф Капитал", УК "Финам Менеджмент" и 23 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы.
За январь – октябрь 2021 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 412,5 млрд рублей, совокупная стоимость чистых активов превысила 266 млрд рублей (3,8 млрд долларов США), сделки с биржевыми фондами в 2021 году заключали свыше 3 млн частных инвесторов.