Московская биржа объявляет результаты деятельности за второй квартал 2022 года
Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2022 года, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению со вторым кварталом 2021 года на основе финансовых показателей по МСФО.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА
- Комиссионные доходы сократились на 18,8 %, до 8 056,3 млн рублей.
- Изменение комиссионного дохода во втором квартале обусловлено сокращением объемов торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов, снижения цен в рублях на торгуемые активы, а также повышения процентных ставок.
- Показатель EBITDA вырос на 17,7 %, до 11 382,1 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 19,0 %, до 8 285,5 млн рублей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| Показатели | II кв. 2022 | II кв. 2021 | Динамика годовая | I кв. 2022 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 466,7 | 1 199,1 | -61,1 % | 1 538,4 | -69,7 % |
| Объем торгов, млрд рублей | 2 522,3 | 6 826,4 | -63,1 % | 9 295,0 | -72,9 % |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 244,1 | 663,6 | -63,2 % | 291,3 | -16,2 % |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 1 450,1 | 4 835,9 | -70,0 % | 1 991,7 | -27,2 % |
| Валютный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 160,0 | 1 021,1 | 13,6 % | 1 466,3 | -20,9 % |
| Объем торгов, млрд рублей | 55 875,6 | 86 973,7 | -35,8 % | 103 527,9 | -46,0 % |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 246,0 | 2 894,4 | -22,4 % | 2 763,4 | -18,7 % |
| Объем торгов, млрд рублей | 164 075,1 | 116 385,0 | 41,0 % | 192 800,6 | -14,9 % |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 555,6 | 1 092,4 | -49,1 % | 1 204,9 | -53,9 % |
| Объем торгов, млрд рублей | 15 032,5 | 35 597,3 | -57,8 % | 35 534,7 | -57,7 % |
| Комиссионные доходы от ИТ-услуг, услуг листинга и финансового маркетплейса | 825,1 | 875,5 | -5,8 % | 938,2 | -12,1 % |
| Информационные услуги, млн рублей | 263,6 | 309,4 | -14,8 % | 347,7 | -24,2 % |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 270,2 | 263,6 | 2,5 % | 288,0 | -6,2 % |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 108,2 | 183,5 | -41,0 % | 116,1 | -6,8 % |
| Услуги финансового маркетплейса, млн рублей | 183,1 | 119,0 | 53,9 % | 186,4 | -1,8 % |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 2 558,8 | 2 180,6 | 17,3 % | 2 445,3 | 4,6 % |
| Общие комиссионные доходы, млн рублей | 8 056,3 | 9 926,7 | -18,8 % | 10 647,8 | -24,3 % |
- Капитализация рынка акций на 30 июня 2022 года составила 40,89 трлн рублей (778,90 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций снизились на фоне соответствующего сокращения объема торгов. Небольшое улучшение эффективной комиссии объясняется структурой тарифов, подразумевающей увеличение ставки при снижении объемов торговли.
- Комиссионные доходы рынка облигаций снизились на 63,2 % по причине снижения объемов торгов (за исключением однодневных облигаций) в связи с неблагоприятной конъюнктурой процентных ставок. Снижение эффективной комиссии было компенсировано смещением оборота в более маржинальные режимы торгов с ЦК.
- Комиссионный доход денежного рынка снизился на 22,4 % при росте объема торгов на 41,0 %. Разница в динамике объема торгов и комиссионного дохода вызвана снижением сроков операций репо и сокращением активности по сделкам валютного репо. Средние сроки биржевых операций репо в целом сократились на 22 %, до 4,6 дня. Средние сроки репо с КСУ сократились на 68 %, до 2,5 дня.
- Комиссионный доход на валютном рынке вырос на 13,6 % при снижении объема торгов на 35,8 %. Рост комиссионного дохода обусловлен смещением структуры оборота в сторону спот-сегмента. Объемы сделок спот снизились на 4,4 %, в то время как объемы торгов свопами сократились на 47,1 % на фоне общей экономической тенденции к снижению валютного риска.
- Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 49,1 % при уменьшении объема торгов на 57,8 %. Разница между динамикой комиссионных доходов и объемов торгов стала результатом изменения структуры объемов торгов. Динамика эффективной комиссии была частично компенсирована новой асимметричной структурой тарифов, действующей в пользу поставщиков ликвидности.
- Комиссионный доход от продажи программного обеспечения и технических услуг вырос на 2,5 %. Выручка от продажи информационных услуг уменьшилась на 14,8 % на фоне значительного укрепления рубля. Доходы от услуг листинга и прочих услуг сократились на 41,0 % из-за снижения активности на первичном рынке облигаций. Комиссионные доходы от платформы Финуслуги составили 183,1 млн рублей.
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ БАЛАНСА (млн рублей)
| Показатели | II кв. 2022 | II кв. 2021 | Динамика годовая | I кв. 2022 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого активы | 6 245 511,5 | 5 915 252,5 | 5,6 % | 7 556 452,4 | -17,3 % |
| Итого пассивы | 6 088 924,6 | 5 787 225,0 | 5,2 % | 7 430 096,1 | -18,1 % |
| Итого капитал | 156 586,9 | 128 027,5 | 22,3 % | 126 356,3 | 23,9 % |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)
| Показатели | II кв. 2022 | II кв. 2021 | Динамика годовая | I кв. 2022 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие и административные расходы | 2 931,6 | 2 522,1 | 16,2 % | 3 535,9 | -17,1 % |
| Амортизация нематериальных активов | 770,4 | 670,9 | 14,8 % | 752,8 | 2,3 % |
| Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов | 479,4 | 465,8 | 2,9 % | 559,6 | -14,3 % |
| Расходы на рекламу и маркетинг | 451,4 | 139,8 | 222,9 % | 797,9 | -43,4 % |
| Амортизация основных средств | 306,3 | 241,3 | 26,9 % | 285,0 | 7,5 % |
| Налоги, кроме налога на прибыль | 277,4 | 175,9 | 57,7 % | 313,3 | -11,5 % |
| Профессиональные услуги | 152,9 | 158,9 | -3,8 % | 199,7 | -23,4 % |
| Вознаграждения агентам | 126,3 | 73,7 | 71,4 % | 128,5 | -1,7 % |
| Аренда и содержание офисных помещений | 78,7 | 79,7 | -1,3 % | 86,1 | -8,6 % |
| Комиссии маркетмейкеров | 71,3 | 193,0 | -63,1% | 131,8 | -45,9 % |
| Услуги регистраторов и иностранных депозитариев | 62,6 | 163,0 | -61,6 % | 132,2 | -52,6 % |
| Коммуникационные услуги | 33,9 | 26,8 | 26,5 % | 25,1 | 35,1 % |
| Командировочные расходы | 11,4 | 8,3 | 37,3 % | 2,6 | 338,5 % |
| Информационные услуги | 9,5 | 93,0 | -89,8 % | 90,8 | -89,5 % |
| Расходы на обеспечение безопасности | 7,3 | 7,6 | -3,9 % | 7,5 | -2,7 % |
| Транспортные расходы | 5,9 | 4,5 | 31,1 % | 4,4 | 34,1 % |
| Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов | 4,3 | 0,3 | 1 333,3 % | 2,4 | 79,2 % |
| Прочие расходы | 82,6 | 19,6 | 321,4 % | 16,2 | 409,9 % |
| Расходы на персонал | 2 873,4 | 2 421,7 | 18,7 % | 3 067,0 | -6,3 % |
| Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях | 2 431,9 | 1 954,7 | 24,4 % | 2 318,0 | 4,9 % |
| Налоги на фонд оплаты труда | 433,2 | 368,8 | 17,5 % | 633,1 | -31,6 % |
| Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами долевыми инструментами | 0,2 | 94,7 | -99,8 % | 114,8 | -99,8 % |
| Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами денежными средствами | 8,1 | 3,5 | 131,4 % | 1,1 | 636,4 % |
| Итого операционные расходы | 5 805,0 | 4 943,8 | 17,4 % | 6 602,9 | -12,1 % |
| Количество сотрудников, чел. | 2 377,0 | 2 045,0 | 16,2 % | 2 381,0 | -0,2 % |
- Общие операционные расходы увеличились на 17,4 %. Рост за счет неорганического компонента от приобретения INGURU и NTPro составил 2,5 п.п. Общий вклад в рост операционных расходов от платформы Финуслуги (включая INGURU) составил 10,3 п.п. Операционные расходы по основному направлению деятельности компании выросли на 7,1 %.
- Биржа сокращала маркетинговые расходы по мере приближения к завершению рекламной кампании по проекту Финуслуги. Операционные расходы без учета маркетинговых расходов, основного фактора роста расходов, выросли на 11,4 %, что ниже ИПЦ.
- Численность персонала выросла на 16,2 %, в том числе на приобретение NTPro пришлось 3,0 п.п., привлечение ИТ-персонала со стороны – 1,5 п.п., приобретение INGURU – 1,2 п.п., на наем других сотрудников, в основном для проекта Финуслуги, – 10,5 п.п.
- Расходы по маркетмейкерским программам сократились на фоне снижения объемов торгов.
- Расходы на амортизацию и ИТ-обслуживание выросли на 12,9 %, в основном за счет роста на 18,0 % расходов на амортизацию. Рост амортизации объясняется более высокими капитальными затратами в четвертом квартале 2021 года.
- Объем капитальных затрат составил 0,88 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения, а также развитие платформы Финуслуги.
- Прогнозируемый рост операционных расходов в 2022 году – не более 20 % по сравнению с 2021 годом.
- Прогноз по капитальным расходам на 2022 год: 4,0–5,0 млрд рублей.
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы: | СМИ: |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Лев Быстров +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX). Количество акций в свободном обращении – 64 %.
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.