Московская биржа обновила бонд-гид для эмитентов рынка публичного долга

26 января 2023 года Московская биржа представила обновленное "Руководство для эмитента: как выйти на рынок публичного долга". Бонд-гид адресован компаниям, планирующим выход на публичный долговой рынок, а также опытным заемщикам.

Руководство содержит актуальную информацию обо всех этапах подготовки облигационных выпусков, первичного размещения, обращения и погашения облигаций, а также о долговых инструментах, появившихся на рынке в 2022 году.

Список доступных инвесторам облигаций на Московской бирже постоянно расширяется – в 2022 году эмитентам стали доступны выпуски замещающих облигаций, а также привлечение финансирования в китайских юанях. В обновленном бонд-гиде новым видам бумаг посвящены отдельные главы. Особое внимание уделено вопросам раскрытия информации, значимости аудиторских заключений и кредитных рейтингов, а также механизмам защиты интересов инвесторов.

Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи:

"Московская биржа заинтересована в том, чтобы на рынок выходило больше эмитентов облигаций, поэтому непрерывно развивает линейку долговых инструментов, расширяя возможности компаний по привлечению финансирования и управлению своими денежными потоками. В частности, в обновленном бонд-гиде мы подробно рассказали о новом для российского рынка инструменте – замещающих облигациях, которые позволяют эмитентам обеспечить платежи по ранее выпущенным еврооблигациям в пользу российских инвесторов".

В подготовке обновленного руководства приняли участие эксперты из 19 компаний, занимающих лидирующие позиции на российском облигационном рынке.

Бонд-гид опубликован на сайте Московской биржи.
Московская биржа как инфраструктурная организация российского финансового рынка, Правила листинга которой определяют стандарты публичных размещений, видит свою задачу в помощи эмитентам при подготовке к выходу на биржу. Помимо бонд-гида, биржей опубликованы "Руководство для эмитента: как стать публичной компанией" (IPO-гид), а также "Руководство для эмитента: как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития" (ESG-гид).