• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
13.11.2023 09:45

Московская биржа объявляет финансовые результаты за третий квартал 2023 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2023 года, подготовленных на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.

Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2023 года, а динамика – в сравнении с третьим кварталом 2022 года. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА

  • Комиссионные доходы увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд рублей.
  • Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля повысился на 23,8%.
  • Операционные доходы увеличились на 41,0%.
  • Операционные расходы выросли на 37,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п.п., до 29%.
  • Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 13,31 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА

  • Московская биржа утвердила стратегию развития до 2028 года и обновила дивидендную политику.
  • На Московской бирже стартовали торги акциями ПАО "Софтлайн", поставщика ИТ-решений и услуг, после обмена ГДР Noventiq на акции компании.
  • На срочном рынке начались торги поставочными фьючерсными контрактами на акции пяти эмитентов, что открыло новые возможности для реализации торговых стратегий и хеджирования портфелей ценных бумаг.
  • Состоялись пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА).
  • 80 компаний, включая 12 новых эмитентов, разместили 168 выпусков облигаций на общую сумму 1,4 трлн рублей.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • Группа Астра, российский разработчик ПО, в результате IPO привлекла 3,5 млрд рублей, совокупный спрос в 20 раз превысил предложение.
  • Состоялось IPO ПАО Хэндерсон Фэшн Групп (Henderson), лидера на рынке мужской одежды в России. В рамках сделки компания привлекла 3,8 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составила 13,9%.
  • На конец октября 28,5 млн клиентов имели брокерские счета на Бирже.
  • Расширился спектр товарных инструментов: начались торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс сахара, а также проведение товарных аукционов по продаже молока и молочных продуктов.
  • Обновлен механизм дискретных аукционов, и введены другие меры по противодействию дестабилизации цен.


ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Показатели III кв. 2023 III кв. 2022 Динамика годовая II кв. 2023 Динамика квартальная
Операционные доходы 25 598,6 18 159,6 41,0% 20 896,1 22,5%
· Комиссионные доходы 14 365,1 8 927,9 60,9% 11 933,0 20,4%
· Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1] 11 211,0 9 205,8 21,8% 8 958,3 25,1%
Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] 11 467,2 9 264,7 23,8% 9 272,7 23,7%
· Прочие операционные доходы 22,5 25,9 -13,1% 4,8 368,8%
Операционные расходы 7 422,5 5 389,2 37,7% 5 906,5 25,7%
· Расходы на персонал 4 275,9 2 894,8 47,7% 2 902,4 47,3%
· Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств 1 603,6 1 504,4 6,6% 1 606,6 -0,2%
· Прочие общие и административные расходы 1 543,0 990,0 55,9% 1 397,5 10,4%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 18 176,1 12 770,4 42,3% 14 989,6 21,3%
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) 1 271,1 -1 722,9 356,6
Прочие убытки от обесценения и резервы -60,3 -252,3 -232,9
Прибыль до налогообложения 19 386,9 10 795,2 79,6% 15 113,3 28,3%
Налог на прибыль -5 107,2 -2 080,4 145,5% -3 003,0 70,1%
Чистая прибыль 14 279,7 8 714,8 63,9% 12 110,3 17,9%
Базовая прибыль на акцию в рублях 6,32 3,86 63,7% 5,37 17,7%
           
Чистая прибыль 14 279,7 8 714,8 63,9% 12 110,3 17,9%
· Изменение резерва под ОКУ -1 271,1 1 722,9 -356,6
· Прочие убытки от обесценения и резервы 60,3 252,3 232,9
· Отложенные налоги, связанные с изменением резерва под ОКУ и прочим обесценением и резервами 242,2 -395,0 24,7
Скорректированная чистая прибыль 13 311,1 10 295,0 29,3% 12 011,3 10,8%
           
EBITDA 20 576,9 11 906,1 72,8% 16 342,6 25,9%
· Изменение резерва под ОКУ -1 271,1 1 722,9 -356,6
· Прочие убытки от обесценения и резервы 60,3 252,3 232,9
Скорректированная EBITDA 19 366,1 13 881,3 39,5% 16 218,9 19,4%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 75,7% 76,4% -0,7 п.п. 77,6% -1,9 п.п.


ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)

Показатели III кв. 2023 III кв. 2022 Динамика годовая II кв. 2023 Динамика квартальная
Общие и административные расходы 3 146,6 2 494,4 26,1% 3 004,1 4,7%
· Амортизация нематериальных активов 966,5 814,6 18,6% 973,3 -0,7%
· Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов 413,6 393,5 5,1% 377,3 9,6%
· Расходы на рекламу и маркетинг 332,3 161,3 106,0% 300,7 10,5%
· Амортизация основных средств 223,5 296,3 -24,6% 256,0 -12,7%
· Вознаграждения агентам 189,8 93,6 102,8% 162,9 16,5%
· Налоги, кроме налога на прибыль 173,2 206,8 -16,2% 165,8 4,5%
· Комиссии маркетмейкеров 171,9 97,3 76,7% 173,6 -1,0%
· Профессиональные услуги 158,3 187,3 -15,5% 213,0 -25,7%
· Услуги регистраторов и иностранных депозитариев 146,4 60,0 144,0% 116,3 25,9%
· Информационные услуги 127,4 38,1 234,4% 85,3 49,4%
· Убыток от выбытия дочерних компаний 84,0
· Аренда и содержание офисных помещений 76,5 88,6 -13,7% 83,9 -8,8%
· Коммуникационные услуги 24,8 18,8 31,9% 27,2 -8,8%
· Расходы на обеспечение безопасности 8,4 7,6 10,5% 9,9 -15,2%
· Командировочные расходы 7,7 2,1 266,7% 18,1 -57,5%
· Транспортные расходы 5,9 5,9 0,0% 5,4 9,3%
· Расходы на благотворительность 2,1 2,5 -16,0% 3,3 -36,4%
· Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 0,3 3,9 -92,3% 12,4 -97,6%
Прочие 34,0 16,2 109,9% 19,7 72,6%
Расходы на персонал 4 275,9 2 894,8 47,7% 2 902,4 47,3%
· Краткосрочные вознаграждения, кроме договоров на приобретение долевых инструментов 3 579,9 2 384,7 50,1% 2 330,1 53,6%
· Налоги на фонд оплаты труда 642,5 434,1 48,0% 488,4 31,6%
· Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов 15,0 67,3 -77,7% 71,9 -79,1%
· Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов с погашением денежными средствами 38,5 8,7 342,5% 12,0 220,8%
           
Итого операционные расходы 7 422,5 5 389,2 37,7% 5 906,5 25,7%
           
Количество сотрудников (на конец периода), чел. 2 522 2 394 5,3% 2 405 4,9%
  • Операционные расходы в третьем квартале 2023 года увеличились на 37,7%. По итогам девяти месяцев 2023 года операционные расходы увеличились на 5,4%.
  • Расходы на персонал выросли на 47,7%. Из них на создание дополнительных резервов на выплату премий после пересмотра системы вознаграждения пришлось 31,5 п.п., на пересмотр заработной платы и наем новых сотрудников – 15,7 п.п. и на прочие факторы – 0,5 п.п.
  • Численность персонала увеличилась на 5,3%.
  • Расходы на рекламу и маркетинг увеличились в два раза. Рост объясняется увеличением расходов по проекту Финуслуги.
  • Агентское вознаграждение увеличилось в два раза за счет роста продаж страховых услуг на платформе Финуслуги.
  • Увеличение расходов на информационные услуги в 3,3 раза было компенсировано соответствующими комиссионными доходами на срочном рынке.
  • Расходы на амортизацию и ИТ-обслуживание в совокупности выросли на 6,6%, при этом расходы на амортизацию увеличились на 7,1%. Расходы на ИТ-обслуживание выросли на 5,1%. Увеличение расходов на ИТ-обслуживание на 9,6% по сравнению с предыдущим кварталом было связано с постепенной реализацией программы модернизации программного и аппаратного обеспечения.
  • Капитальные затраты в третьем квартале 2023 года составили 0,68 млрд рублей. За девять месяцев 2023 года капитальные затраты составили 2,16 млрд рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели III кв. 2023 III кв. 2022 Динамика годовая II кв. 2023 Динамика квартальная
Рынок акций          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 395,2 559,4 328,2% 1 617,5 48,1%
Объем торгов, млрд рублей 7 930,7 3 121,3 154,1% 5 332,5 48,7%
           
Рынок облигаций          
Комиссионные доходы, млн рублей 845,5 486,2 73,9% 712,2 18,7%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 4 716,0 2 749,9 71,5% 3 968,3 18,8%
           
Валютный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 055,6 1 526,8 34,6% 1 622,0 26,7%
Объем торгов, млрд рублей 93 720,1 57 718,4 62,4% 66 713,0 40,5%
           
Денежный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 3 187,1 2 071,4 53,9% 2 767,0 15,2%
Объем торгов, млрд рублей 218 359,4 150 027,3 45,5% 184 027,1 18,7%
           
Срочный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 839,1 1 055,9 74,2% 1 464,4 25,6%
Объем торгов, млрд рублей 24 158,1 15 964,8 51,3% 17 758,3 36,0%
           
Расчетно-депозитарные услуги          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 522,5 1 931,4 30,6% 2 298,6 9,7%
Средняя стоимость активов на хранении, млрд рублей 76 817,8 54 950,0 39,8% 69 949,8 9,8%
           
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга, маркетплейс и пр.) 1 520,1 1 296,8 17,2% 1 451,3 4,7%
Информационные услуги, млн рублей 365,3 248,8 46,8% 340,5 7,3%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 401,7 301,6 33,2% 385,5 4,2%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 175,6 154,7 13,5% 178,7 -1,7%
Услуги финансового маркетплейса, млн рублей 456,4 160,0 185,3% 358,5 27,3%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 121,1 431,7 -71,9% 188,1 -35,6%
           
Чистый процентный и прочий финансовый доход          
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 11 211,0 9 205,8 21,8% 8 958,3 25,1%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 2 500,3 2 384,3 4,9% 2 166,5 15,4%
  • Капитализация рынка акций на 30 сентября 2023 года составила 57,74 трлн рублей (592,68 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли в 4 раза. Объем торгов вырос в 2,5 раза на фоне роста оборачиваемости торгов. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3 млн клиентов. Несоответствие в динамике комиссионных доходов и объемов торгов объясняется асимметричной структурой тарифов, введенной в ноябре 2022 года.
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 73,9%. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) увеличился на 71,5%. Наблюдалась высокая активность на первичном рынке, несмотря на волатильность процентных ставок. Объем вторичных торгов вырос на 37,4%. Объем вторичных торгов в сегменте гособлигаций вырос на 30,2%, объем торгов прочими облигациями – на 48,5%.
  • Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 53,9% при увеличении объемов торгов на 45,5%. Разница в динамике объемов торгов и комиссионных доходов возникла главным образом в результате роста доли более прибыльного сегмента репо с КСУ в структуре торговых объемов.
  • Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 34,6% при увеличении объемов торгов на 62,4%. На динамику эффективной комиссии влияют два противоположно направленных фактора: вступление в силу с 1 августа 2022 года структуры тарифов, благоприятствующей провайдерам ликвидности на спот-рынке, и смещение структуры торговых объемов в сторону менее прибыльного сегмента своп. Объем спот-сделок вырос на 23,6%, в то время как объем операций своп стал больше на 91,2%.
  • Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 74,2% при увеличении объемов торгов на 51,3%. Структура объемов торгов сместилась в сторону более доходных деривативов на товары, акции и процентные ставки. В частности, объемы товарных деривативов выросли в 3,4 раза, а объемы деривативов на акции увеличились на 85,3%. Объемы торгов контрактами на процентные ставки выросли в 5,3 раза на фоне роста волатильности процентных ставок. На эффективную комиссию также повлияло пятикратное снижение торговых комиссий по опционам в апреле 2023 года.
  • Прочие комиссионные доходы увеличились на 17,2%. Доходы от продажи информационных услуг выросли на 46,8%, в основном за счет снижения курса рубля. Продажи программного обеспечения (ПО) и технических услуг выросли на 33,2%, благодаря обновленным тарифам и внедрению высокоскоростных протоколов распространения рыночных данных и доступа SIMBA ASTS и FIFO TWIME ASTS на рынке акций и валютном рынке. Продажи ПО и технических услуг также выросли на фоне роста спроса на услуги коллокации и продвинутые сетевые решения. Листинг и прочие услуги выросли на 13,5% в связи с высокой активностью на первичном рынке облигаций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли почти в три раза, до 456,4 млн рублей, при этом кредитный и депозитный сегменты показали наилучшую динамику. Прочие комиссионные доходы снизились на 71,9%, так как доходы базового периода включали комиссию за остатки на валютных счетах клиентов.
  • Размер собственных средств Биржи[3] по итогам третьего квартала 2023 года составил 117,73 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат за квартал составил 0,68 млрд рублей, средства в основном были направлены на приобретение ПО и оборудования, а также разработку ПО.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2023 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Контакты:

Инвесторы: СМИ:
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

ПАО Московская Биржа

Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, доходов от курсовых разниц и доходов по операциям с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы.
[2] Сумма процентных доходов, рассчитанных с использованием эффективной процентной ставки, прочих процентных доходов, чистой прибыли по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и доходов по операциям в иностранной валюте и с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом не включает в себя чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход).
[3] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств клиентов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности перед депонентами и контрагентами, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
13.11.23 13.11.2023, 11-26 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZYF38 (ДОМ.РФ Б-7).
13.11.23 13.11.2023, 11-25 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JX2R1 (ДОМ.РФ Б-5).
13.11.23 13.11.2023, 11-24 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A101590 (ДОМ 1P-7R).
13.11.23 13.11.2023, 10-44 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги XS0767473852 (RUS-42).
13.11.23 13.11.2023, 10-41 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JX2X9 (БашнфБ1P2R).
13.11.23 Московская биржа объявляет финансовые результаты за третий квартал 2023 года
13.11.23 О дополнительных условиях предоставления доступа клиентам-нерезидентам к рынку акций
10.11.23 Отмена размещения облигаций серии С-1-667 Банка ВТБ
10.11.23 О порядке приобретения еврооблигаций TCS Finance D.A.C. (ISIN XS2387703866) с 13 ноября 2023 года
Показать все