22.05.2024 09:45
Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2024 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2024 года на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.
Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2024 года, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с первым кварталом 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА
- Комиссионный доход составил 14,53 млрд рублей.
- Доходы от платформы Финуслуги выросли до 775,1 млн рублей.
- Операционные расходы снизились на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Соотношение расходов и доходов составило 28,7%.
- Скорректированная чистая прибыль составила 19,34 млрд рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА
- Четыре новых эмитента провели IPO на Московской бирже; объем привлеченных средств составил 22,6 млрд рублей.
- 30 новых акций, не имеющих листинга на бирже, стали доступны в режиме внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК). Общее число доступных акций без листинга – 58.
- Расширился спектр деривативов на глобальные бенчмарки: начались торги расчетными фьючерсами на фонды DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF, что улучшило возможности диверсификации для конечных клиентов. Кроме того, на срочном рынке стали доступны расчетные премиальные опционы, а также поставочные фьючерсы еще на две российские акции.
- Инвесторы получили возможность заключать сделки на вечерних торгах еще с 14 акциями и всеми замещающими облигациями. Таким образом на вечерней торговой сессии фондового рынка доступно более 230 инструментов, включая акции, облигации и паи фондов. Сегмент замещающих облигаций пользуется популярностью у розничных инвесторов, на долю которых приходится 56% объема торгов этими инструментами.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- Состоялось два первичных размещения акций российских компаний общим объемом 15,0 млрд рублей и одно SPO на сумму 11,7 млрд рублей.
- Начался расчет Индекса МосБиржи IPO (MIPO) для отслеживания динамики акций компаний, недавно осуществивших первичное размещение. Индекс может выступать бенчмарком для биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) управляющих компаний.
- По состоянию на конец апреля брокерские счета на Бирже имели 31,5 млн клиентов. Более 1,8 млн клиентов получили доступ к рынкам Московской биржи с начала 2024 года.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| Показатели | I кв. 2024 | I кв. 2023 | Динамика годовая | IV кв. 2023 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 34 015,3 | 23 211,1 | 46,5% | 34 955,2 | -2,7% |
| · Комиссионные доходы | 14 533,5 | 9 960,0 | 45,9% | 15 984,0 | -9,1% |
| · Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1] | 19 411,6 | 13 185,1 | 47,2% | 18 851,7 | 3,0% |
| Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] | 19 463,0 | 13 176,7 | 47,7% | 19 069,7 | 2,1% |
| · Прочие операционные доходы | 70,2 | 66,0 | 6,4% | 119,5 | -41,3% |
| Операционные расходы | 9 777,3 | 5 423,5 | 80,3% | 9 910,1 | -1,3% |
| · Расходы на персонал | 5 650,9 | 2 712,1 | 108,4% | 5 374,1 | 5,2% |
| · Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств | 1 631,7 | 1 570,1 | 3,9% | 1 692,8 | -3,6% |
| · Остальные общие и административные расходы | 2 494,7 | 1 141,3 | 118,6% | 2 843,2 | -12,3% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 24 238,0 | 17 787,6 | 36,3% | 25 045,1 | -3,2% |
| Изменения резерва под ОКУ | 2,3 | 46,1 | - | -11,3 | - |
| Прочие убытки от обесценения и резервы | 15,6 | -0,8 | - | - | - |
| Прибыль до налогообложения | 24 255,9 | 17 832,9 | 36,0% | 25 033,8 | -3,1% |
| Налог на прибыль | -4 901,2 | -3 498,4 | 40,1% | -4 988,8 | -1,8% |
| Чистая прибыль | 19 354,7 | 14 334,5 | 35,0% | 20 045,0 | -3,4% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 8,56 | 6,35 | 34,8% | 8,86 | -3,4% |
| Чистая прибыль | 19 354,7 | 14 334,5 | 35,0% | 20 045,0 | -3,4% |
| · Изменения резерва под ОКУ | -2,3 | -46,1 | - | 11,3 | - |
| · Прочие убытки от обесценения и резервы | -15,6 | 0,8 | - | - | - |
| · Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ, прочие убытки от обесценения и резервы | 3,6 | 9,1 | - | -2,3 | - |
| Скорректированная чистая прибыль | 19 340,4 | 14 298,3 | 35,3% | 20 054,0 | -3,6% |
| EBITDA | 25 502,9 | 19 069,7 | 33,7% | 26 242,0 | -2,8% |
| · Изменения резерва под ОКУ | -2,3 | -46,1 | - | 11,3 | - |
| · Прочие убытки от обесценения и резервы | -15,6 | 0,8 | - | - | - |
| Скорректированная EBITDA | 25 485,0 | 19 024,4 | 34,0% | 26 253,3 | -2,9% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 74,9% | 82,0% | -7 п.п. | 75,1% | -0,2 п.п. |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)
| I кв. 2024 | I кв. 2023 | Динамика годовая | 4 кв. 2023 | Динамика квартальная | ||||
| Общие и административные расходы | 4 126,4 | 2 711,4 | 52,2% | 4 536,0 | -9,0% | |||
| · Амортизация нематериальных активов | 1 015,9 | 962,8 | 5,5% | 990,9 | 2,5% | |||
| · Расходы на рекламу и маркетинг | 973,8 | 123,8 | 686,6% | 1 051,9 | -7,4% | |||
| · Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов | 385,0 | 333,3 | 15,5% | 484,6 | -20,6% | |||
| · Налоги, кроме налога на прибыль | 383,2 | 182,6 | 109,9% | 370,7 | 3,4% | |||
| · Амортизация основных средств | 230,8 | 274,0 | -15,8% | 217,3 | 6,2% | |||
| · Вознаграждения агентам | 196,9 | 115,8 | 70,0% | 302,6 | -34,9% | |||
| · Комиссии маркетмейкеров | 196,5 | 153,2 | 28,3% | 187,0 | 5,1% | |||
| · Профессиональные услуги | 177,7 | 239,1 | -25,7% | 201,6 | -11,9% | |||
| · Информационные услуги | 172,1 | 77,3 | 122,6% | 85,9 | 100,3% | |||
| · Услуги регистраторов и иностранных депозитариев | 137,8 | 88,9 | 55,0% | 201,3 | -31,5% | |||
| · Аренда и содержание офисных помещений | 91,5 | 88,5 | 3,4% | 82,8 | 10,5% | |||
| · Коммуникационные услуги | 20,1 | 22,3 | -9,9% | 26,2 | -23,3% | |||
| · Расходы на благотворительность | 16,6 | 11,5 | 44,3% | 112,4 | -85,2% | |||
| · Расходы на охрану | 9,7 | 7,2 | 34,7% | 8,4 | 15,5% | |||
| · Командировочные расходы | 8,8 | 6,0 | 46,7% | 18,5 | -52,4% | |||
| · Транспортные расходы | 7,9 | 3,9 | 102,6% | 9,0 | -12,2% | |||
| · Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов | 3,4 | 5,7 | -40,4% | 100,4 | -96,6% | |||
| · Прочие | 98,7 | 15,5 | 536,8% | 84,5 | 16,8% | |||
| Расходы на персонал | 5 650,9 | 2 712,1 | 108,4% | 5 374,1 | 5,2% | |||
| · Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях | 3 470,0 | 1 947,2 | 78,2% | 3 834,9 | -9,5% | |||
| · Налоги на фонд оплаты труда | 1 095,9 | 665,3 | 64,7% | 813,5 | 34,7% | |||
| · Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов | - 86,5 | 84,5 | -202,4% | 19,9 | -534,7% | |||
| · Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов с погашением денежными средствами | 1 171,5 | 15,1 | 7658,3% | 705,8 | 66,0% | |||
| Итого операционные расходы | 9 777,3 | 5 423,5 | 80,3% | 9 910,1 | -1,3% | |||
| Количество сотрудников, чел. | 2 687 | 2 379 | 12,9% | 2 586 | 3,9% | |||
- Операционные расходы в первом квартале 2024 года увеличились на 80,3%, в основном за счет роста маркетинговых расходов и расходов на персонал по сравнению с низкой базой первого квартала 2023 года, в котором произошло списание резервов на выплату премий.
- Расходы на персонал выросли на 108,4%, из них на создание дополнительных резервов в рамках программы долгосрочной мотивации (LTIP) до 2028 года, обусловленных динамикой цен на акции, пришлось 40,3 п.п., на создание резервов на выплату премий - 33,3 п.п., на выборочный пересмотр заработной платы и наем новых сотрудников - 32,5 п.п. и на прочие факторы - 2,4 п.п.
- Численность сотрудников выросла на 12,9%.
- Расходы на рекламу и маркетинг выросли почти в восемь раз за счет расходов по проекту Финуслуги.
- Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 3,9%, в то время как расходы только на амортизацию почти не изменились, прибавив всего 0,8%. Расходы на техническое обслуживание выросли на 15,5%. Рост расходов на техническое обслуживание связан с постепенной реализацией программы обновления программного и аппаратного обеспечения.
- Капитальные затраты в первом квартале 2024 года составили 1,06 млрд рублей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| Показатели | I кв. 2024 | I кв. 2023 | Динамика годовая | IV кв. 2023 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 026,8 | 998,3 | 103,0% | 1 953,6 | 3,7% |
| Объем торгов, млрд рублей | 6 610,1 | 3 304,1 | 100,1% | 6 466,3 | 2,2% |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 818,9 | 693,6 | 18,1% | 1 106,2 | -26,0% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 4 675,5 | 3 969,6 | 17,8% | 7 940,6 | -41,1% |
| Валютный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 931,8 | 1 475,0 | 31,0% | 2 231,2 | -13,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 85 673,1 | 60 939,0 | 40,6% | 106 630,3 | -19,7% |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 3 281,3 | 2 249,0 | 45,9% | 3 759,0 | -12,7% |
| Объем торгов, млрд рублей | 219 217,1 | 186 928,6 | 17,3% | 248 246,3 | -11,7% |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 845,8 | 1 178,1 | 56,7% | 2 222,1 | -16,9% |
| Объем торгов, млрд рублей | 21 079,6 | 13 771,4 | 53,1% | 25 053,6 | -15,9% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 602,7 | 2 157,0 | 20,7% | 2 743,1 | -5,1% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 80 328,3 | 62 566,4 | 28,4% | 77 752,7 | 3,3% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга, маркетплейс и пр.) | 2 026,2 | 1 209,0 | 67,6% | 1 969,1 | 2,9% |
| Информационные услуги, млн рублей | 362,2 | 281,0 | 28,9% | 363,1 | -0,2% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 429,8 | 400,1 | 7,4% | 448,9 | -4,3% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 185,2 | 158,4 | 16,9% | 218,9 | -15,4% |
| Услуги финансового маркетплейса, млн рублей | 775,1 | 235,6 | 229,0% | 755,7 | 2,6% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 273,9 | 133,9 | 104,6% | 182,5 | 50,1% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | |||||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 19 411,6 | 13 185,1 | 47,2% | 18 851,7 | 3,0% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 2 776,4 | 2 249,2 | 23,4% | 2 715,9 | 2,2% |
- Капитализация рынка акций на 31 марта 2024 года составила 62,09 трлн рублей (672,18 млрд долларов США). Объемы торгов и комиссионные доходы на рынке акций удвоились на фоне роста оборачиваемости торгов. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,7 млн клиентов.
- Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 18,1% за счет соответствующего увеличения объемов торгов на 17,8% (без учета однодневных облигаций). Объем торгов на первичном рынке (без учета однодневных облигаций) вырос на 22,2%. Объем вторичных торгов вырос на 13,8%. Объем вторичных торгов ОФЗ увеличился на 20,7%, объем торгов прочими облигациями – на 8,4%.
- Комиссионный доход на денежном рынке вырос на 45,9%. Общий объем торгов увеличился на 17,3%. Расхождение между комиссионными доходами и объемами торгов обусловлено увеличением долей более прибыльных сегментов репо с ЦК и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в структуре торговых объемов. На эффективную комиссию также положительно повлияло увеличение средних сроков репо с КСУ. Сегмент репо с КСУ является бенефициаром растущего спроса на БПИФы денежного рынка. Объёмы операций репо с плавающей ставкой также растут: в первом квартале открытая позиция по таким сделкам превысила 1 трлн рублей.
- Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 31,0%, в то время как объемы торгов увеличились на 40,6%. На динамику эффективной комиссии повлияли два противоположно направленных фактора: снижение доли торгов мелкими лотами и небольшое смещение структуры объемов торгов в сторону спот-сегмента. Первый фактор перевесил второй, из-за чего эффективная комиссия слегка снизилась. Объем спот-сделок вырос на 43,2%, в то время как объем операций своп увеличился на 39,2%.
- Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 56,7%, объемы торгов увеличились на 53,1%. Структура торговых объемов сдвинулась в сторону производных контрактов на товары и процентные ставки. В частности, объемы товарных деривативов выросли на 94,3%. Объемы торгов контрактами на процентные ставки выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне нестабильности процентных ставок. На эффективную комиссию также повлияло пятикратное снижение комиссии за сделки с опционами в апреле 2023 года.
- Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 20,7%. Рост объясняется в первую очередь увеличением средней стоимости активов на хранении на 28,4%. Различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД.
- Доходы от продажи информационных услуг увеличились на 28,9%, в основном из-за ослабления курса рубля. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 7,4%. Листинг и прочие услуги выросли на 16,9% в силу высокой активности на первичном рынке облигаций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли более чем в три раза до 775,1 млн рублей, при этом кредитный сегмент показал наилучшую динамику. Прочие комиссионные доходы выросли на 104,6%.
- Размер собственных средств Биржи[3] по итогам первого квартала 2024 года составил 145,52 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат в первом квартале составил 1,06 млрд рублей, и большая часть средств была направлена на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на разработку программного обеспечения.
Полная версия сводной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 1 квартал 2024 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы | СМИ |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Лев Быстров +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов","ожидают","полагают", "оценивают"," намереваются","будут","могли бы","могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.
[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, доходов от курсовых разниц и доходов по операциям с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы.
[2]Сумма процентных доходов, рассчитанных с использованием эффективной процентной ставки, прочих процентных доходов, чистой прибыли по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и доходов по операциям в иностранной валюте и с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом не включает в себя чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход).
[3]Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.