• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
22.05.2024 09:45

Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2024 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2024 года на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.

Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2024 года, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с первым кварталом 2023 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА

  • Комиссионный доход составил 14,53 млрд рублей.
  • Доходы от платформы Финуслуги выросли до 775,1 млн рублей.
  • Операционные расходы снизились на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Соотношение расходов и доходов составило 28,7%.
  • Скорректированная чистая прибыль составила 19,34 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА

  • Четыре новых эмитента провели IPO на Московской бирже; объем привлеченных средств составил 22,6 млрд рублей.
  • 30 новых акций, не имеющих листинга на бирже, стали доступны в режиме внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК). Общее число доступных акций без листинга – 58.
  • Расширился спектр деривативов на глобальные бенчмарки: начались торги расчетными фьючерсами на фонды DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF, что улучшило возможности диверсификации для конечных клиентов. Кроме того, на срочном рынке стали доступны расчетные премиальные опционы, а также поставочные фьючерсы еще на две российские акции.
  • Инвесторы получили возможность заключать сделки на вечерних торгах еще с 14 акциями и всеми замещающими облигациями. Таким образом на вечерней торговой сессии фондового рынка доступно более 230 инструментов, включая акции, облигации и паи фондов. Сегмент замещающих облигаций пользуется популярностью у розничных инвесторов, на долю которых приходится 56% объема торгов этими инструментами.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • Состоялось два первичных размещения акций российских компаний общим объемом 15,0 млрд рублей и одно SPO на сумму 11,7 млрд рублей.
  • Начался расчет Индекса МосБиржи IPO (MIPO) для отслеживания динамики акций компаний, недавно осуществивших первичное размещение. Индекс может выступать бенчмарком для биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) управляющих компаний.
  • По состоянию на конец апреля брокерские счета на Бирже имели 31,5 млн клиентов. Более 1,8 млн клиентов получили доступ к рынкам Московской биржи с начала 2024 года.


ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Показатели I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика годовая IV кв. 2023 Динамика квартальная
Операционные доходы 34 015,3 23 211,1 46,5% 34 955,2 -2,7%
· Комиссионные доходы 14 533,5 9 960,0 45,9% 15 984,0 -9,1%
· Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1] 19 411,6 13 185,1 47,2% 18 851,7 3,0%
Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] 19 463,0 13 176,7 47,7% 19 069,7 2,1%
· Прочие операционные доходы 70,2 66,0 6,4% 119,5 -41,3%
Операционные расходы 9 777,3 5 423,5 80,3% 9 910,1 -1,3%
· Расходы на персонал 5 650,9 2 712,1 108,4% 5 374,1 5,2%
· Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств 1 631,7 1 570,1 3,9% 1 692,8 -3,6%
· Остальные общие и административные расходы 2 494,7 1 141,3 118,6% 2 843,2 -12,3%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 24 238,0 17 787,6 36,3% 25 045,1 -3,2%
Изменения резерва под ОКУ 2,3 46,1 - -11,3 -
Прочие убытки от обесценения и резервы 15,6 -0,8 - - -
Прибыль до налогообложения 24 255,9 17 832,9 36,0% 25 033,8 -3,1%
Налог на прибыль -4 901,2 -3 498,4 40,1% -4 988,8 -1,8%
Чистая прибыль 19 354,7 14 334,5 35,0% 20 045,0 -3,4%
Базовая прибыль на акцию в рублях 8,56 6,35 34,8% 8,86 -3,4%
           
Чистая прибыль 19 354,7 14 334,5 35,0% 20 045,0 -3,4%
· Изменения резерва под ОКУ -2,3 -46,1 - 11,3 -
· Прочие убытки от обесценения и резервы -15,6 0,8 - - -
· Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ, прочие убытки от обесценения и резервы 3,6 9,1 - -2,3 -
Скорректированная чистая прибыль 19 340,4 14 298,3 35,3% 20 054,0 -3,6%
           
EBITDA 25 502,9 19 069,7 33,7% 26 242,0 -2,8%
· Изменения резерва под ОКУ -2,3 -46,1 - 11,3 -
· Прочие убытки от обесценения и резервы -15,6 0,8 - - -
Скорректированная EBITDA 25 485,0 19 024,4 34,0% 26 253,3 -2,9%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 74,9% 82,0% -7 п.п. 75,1% -0,2 п.п.


ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)

  I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика годовая 4 кв. 2023 Динамика квартальная
Общие и административные расходы 4 126,4 2 711,4 52,2% 4 536,0 -9,0%
· Амортизация нематериальных активов 1 015,9 962,8 5,5% 990,9 2,5%
· Расходы на рекламу и маркетинг 973,8 123,8 686,6% 1 051,9 -7,4%
· Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов 385,0 333,3 15,5% 484,6 -20,6%
· Налоги, кроме налога на прибыль 383,2 182,6 109,9% 370,7 3,4%
· Амортизация основных средств 230,8 274,0 -15,8% 217,3 6,2%
· Вознаграждения агентам 196,9 115,8 70,0% 302,6 -34,9%
· Комиссии маркетмейкеров 196,5 153,2 28,3% 187,0 5,1%
· Профессиональные услуги 177,7 239,1 -25,7% 201,6 -11,9%
· Информационные услуги 172,1 77,3 122,6% 85,9 100,3%
· Услуги регистраторов и иностранных депозитариев 137,8 88,9 55,0% 201,3 -31,5%
· Аренда и содержание офисных помещений 91,5 88,5 3,4% 82,8 10,5%
· Коммуникационные услуги 20,1 22,3 -9,9% 26,2 -23,3%
· Расходы на благотворительность 16,6 11,5 44,3% 112,4 -85,2%
· Расходы на охрану 9,7 7,2 34,7% 8,4 15,5%
· Командировочные расходы 8,8 6,0 46,7% 18,5 -52,4%
· Транспортные расходы 7,9 3,9 102,6% 9,0 -12,2%
· Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 3,4 5,7 -40,4% 100,4 -96,6%
· Прочие 98,7 15,5 536,8% 84,5 16,8%
Расходы на персонал 5 650,9 2 712,1 108,4% 5 374,1 5,2%
· Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях 3 470,0 1 947,2 78,2% 3 834,9 -9,5%
· Налоги на фонд оплаты труда 1 095,9 665,3 64,7% 813,5 34,7%
· Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов - 86,5 84,5 -202,4% 19,9 -534,7%
· Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов с погашением денежными средствами 1 171,5 15,1 7658,3% 705,8 66,0%
           
Итого операционные расходы 9 777,3 5 423,5 80,3% 9 910,1 -1,3%
           
Количество сотрудников, чел. 2 687 2 379 12,9% 2 586 3,9%
             
  • Операционные расходы в первом квартале 2024 года увеличились на 80,3%, в основном за счет роста маркетинговых расходов и расходов на персонал по сравнению с низкой базой первого квартала 2023 года, в котором произошло списание резервов на выплату премий.
  • Расходы на персонал выросли на 108,4%, из них на создание дополнительных резервов в рамках программы долгосрочной мотивации (LTIP) до 2028 года, обусловленных динамикой цен на акции, пришлось 40,3 п.п., на создание резервов на выплату премий - 33,3 п.п., на выборочный пересмотр заработной платы и наем новых сотрудников - 32,5 п.п. и на прочие факторы - 2,4 п.п.
  • Численность сотрудников выросла на 12,9%.
  • Расходы на рекламу и маркетинг выросли почти в восемь раз за счет расходов по проекту Финуслуги.
  • Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 3,9%, в то время как расходы только на амортизацию почти не изменились, прибавив всего 0,8%. Расходы на техническое обслуживание выросли на 15,5%. Рост расходов на техническое обслуживание связан с постепенной реализацией программы обновления программного и аппаратного обеспечения.
  • Капитальные затраты в первом квартале 2024 года составили 1,06 млрд рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика годовая IV кв. 2023 Динамика квартальная
Рынок акций          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 026,8 998,3 103,0% 1 953,6 3,7%
Объем торгов, млрд рублей 6 610,1 3 304,1 100,1% 6 466,3 2,2%
           
Рынок облигаций          
Комиссионные доходы, млн рублей 818,9 693,6 18,1% 1 106,2 -26,0%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 4 675,5 3 969,6 17,8% 7 940,6 -41,1%
           
Валютный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 931,8 1 475,0 31,0% 2 231,2 -13,4%
Объем торгов, млрд рублей 85 673,1 60 939,0 40,6% 106 630,3 -19,7%
           
Денежный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 3 281,3 2 249,0 45,9% 3 759,0 -12,7%
Объем торгов, млрд рублей 219 217,1 186 928,6 17,3% 248 246,3 -11,7%
           
Срочный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 845,8 1 178,1 56,7% 2 222,1 -16,9%
Объем торгов, млрд рублей 21 079,6 13 771,4 53,1% 25 053,6 -15,9%
           
Расчетно-депозитарные услуги          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 602,7 2 157,0 20,7% 2 743,1 -5,1%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 80 328,3 62 566,4 28,4% 77 752,7 3,3%
           
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга, маркетплейс и пр.) 2 026,2 1 209,0 67,6% 1 969,1 2,9%
Информационные услуги, млн рублей 362,2 281,0 28,9% 363,1 -0,2%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 429,8 400,1 7,4% 448,9 -4,3%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 185,2 158,4 16,9% 218,9 -15,4%
Услуги финансового маркетплейса, млн рублей 775,1 235,6 229,0% 755,7 2,6%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 273,9 133,9 104,6% 182,5 50,1%
           
Чистые процентные и прочие финансовые доходы          
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 19 411,6 13 185,1 47,2% 18 851,7 3,0%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 2 776,4 2 249,2 23,4% 2 715,9 2,2%
  • Капитализация рынка акций на 31 марта 2024 года составила 62,09 трлн рублей (672,18 млрд долларов США). Объемы торгов и комиссионные доходы на рынке акций удвоились на фоне роста оборачиваемости торгов. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,7 млн клиентов.
  • Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 18,1% за счет соответствующего увеличения объемов торгов на 17,8% (без учета однодневных облигаций). Объем торгов на первичном рынке (без учета однодневных облигаций) вырос на 22,2%. Объем вторичных торгов вырос на 13,8%. Объем вторичных торгов ОФЗ увеличился на 20,7%, объем торгов прочими облигациями – на 8,4%.
  • Комиссионный доход на денежном рынке вырос на 45,9%. Общий объем торгов увеличился на 17,3%. Расхождение между комиссионными доходами и объемами торгов обусловлено увеличением долей более прибыльных сегментов репо с ЦК и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в структуре торговых объемов. На эффективную комиссию также положительно повлияло увеличение средних сроков репо с КСУ. Сегмент репо с КСУ является бенефициаром растущего спроса на БПИФы денежного рынка. Объёмы операций репо с плавающей ставкой также растут: в первом квартале открытая позиция по таким сделкам превысила 1 трлн рублей.
  • Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 31,0%, в то время как объемы торгов увеличились на 40,6%. На динамику эффективной комиссии повлияли два противоположно направленных фактора: снижение доли торгов мелкими лотами и небольшое смещение структуры объемов торгов в сторону спот-сегмента. Первый фактор перевесил второй, из-за чего эффективная комиссия слегка снизилась. Объем спот-сделок вырос на 43,2%, в то время как объем операций своп увеличился на 39,2%.
  • Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 56,7%, объемы торгов увеличились на 53,1%. Структура торговых объемов сдвинулась в сторону производных контрактов на товары и процентные ставки. В частности, объемы товарных деривативов выросли на 94,3%. Объемы торгов контрактами на процентные ставки выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне нестабильности процентных ставок. На эффективную комиссию также повлияло пятикратное снижение комиссии за сделки с опционами в апреле 2023 года.
  • Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 20,7%. Рост объясняется в первую очередь увеличением средней стоимости активов на хранении на 28,4%. Различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД.
  • Доходы от продажи информационных услуг увеличились на 28,9%, в основном из-за ослабления курса рубля. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 7,4%. Листинг и прочие услуги выросли на 16,9% в силу высокой активности на первичном рынке облигаций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли более чем в три раза до 775,1 млн рублей, при этом кредитный сегмент показал наилучшую динамику. Прочие комиссионные доходы выросли на 104,6%.
  • Размер собственных средств Биржи[3] по итогам первого квартала 2024 года составил 145,52 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в первом квартале составил 1,06 млрд рублей, и большая часть средств была направлена на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на разработку программного обеспечения.

Полная версия сводной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 1 квартал 2024 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Контакты для дополнительной информации:

Инвесторы СМИ
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов","ожидают","полагают", "оценивают"," намереваются","будут","могли бы","могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, доходов от курсовых разниц и доходов по операциям с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы.
[2]Сумма процентных доходов, рассчитанных с использованием эффективной процентной ставки, прочих процентных доходов, чистой прибыли по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и доходов по операциям в иностранной валюте и с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом не включает в себя чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход).
[3]Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, инвестиционные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости для акционеров
13.06.24 Регламент проведения торгов на рынках Московской биржи с 14 июня
13.06.24 О ходе торгов на рынках Московской биржи
12.06.24 О проведении торгов на рынках Московской биржи
04.06.24 Московская биржа подвела итоги торгов в мае 2024 года
31.05.24 Решения годового собрания акционеров Московской биржи
22.05.24 Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2024 года
07.05.24 Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже рекордный в 2024 году объем средств
03.05.24 Московская биржа подвела итоги торгов в апреле 2024 года
02.04.24 Московская биржа подвела итоги торгов в марте 2024 года
Показать все