Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2024 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2024 года, подготовленных на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.

Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2024 года, а динамика (изменения в процентах) – в сравнении со вторым кварталом 2023 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА

• Комиссионный доход составил 15,54 млрд рублей.
• Чистый процентный доход составил 21,23 млрд рублей.
• Операционные доходы составили 36,8 млрд рублей.
• Скорректированная чистая прибыль составила 19,49 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА

• Начались торги акциями четырех компаний несырьевого сектора по итогам IPO или процедуры прямого листинга. Компании привлекли в общей сложности 18,3 млрд рублей. Два эмитента провели SPO на сумму 19,7 млрд рублей.
• Расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке: начались торги расчетными фьючерсами на фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF, на акции Alibaba и Baidu, а также поставочными фьючерсами на акции пяти российских компаний.
• Биржа запустила платформу Datashop – цифровой канал доступа к финансовым данным и информационно-аналитическим сервисам. Одним из сервисов Datashop стал Compliance Tool – платформа для комплаенс-подразделений публичных компаний и профучастников рынка.
• Начались торги четырьмя биржевыми и одним открытым паевыми инвестиционными фондами.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

• Еще три компании из несырьевых секторов провели IPO; общий объем привлеченных средств составил 21,4 млрд рублей.
• АКРА и Эксперт РА присвоили Московской бирже высшие кредитные рейтинги AAA(RU) и ruAAA соответственно, оба со стабильным прогнозом. Данные рейтинги открывают дополнительные возможности для дальнейшего расширения спектра финтех-продуктов Московской биржи, в первую очередь через платформу Финуслуги.
• 40 новых акций без листинга на Бирже были добавлены в режим внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК). Общее число доступных акций без листинга – 97.
• Стартовали торги фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи IPO (MIPO), а также восемь расчетных премиальных опционов на российские акции.
• Московская биржа запустила мастерскую IR – обучающую программу для подготовки специалистов в области отношений с инвесторами.
• По состоянию на конец июля 32,8 млн клиентов имели брокерские счета на Московской бирже. Более 3 млн клиентов с начала года получили доступ к рынкам Биржи.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)

• Операционные расходы во втором квартале 2024 года увеличились на 111,0% по сравнению со вторым кварталом 2023 года, в основном за счет роста расходов на персонал и маркетинг.

• Расходы на персонал выросли на 163,7%, из них на создание резервов в рамках программы долгосрочной мотивации (LTIP) до 2028 года, обусловленных фундаментальными показателями на уровне выше ожиданий и динамикой цен на акции, пришлось 109,0 п.п., на создание резервов на выплату премий на фоне эффекта низкой базы – 28,6 п.п., наем новых сотрудников и на выборочный пересмотр заработной платы – 17,7 п.п. и на прочие факторы – 8,4 п.п.

• Численность персонала увеличилась на 17,6%. Наем новых сотрудников в основном связан со стратегическими направлениями бизнеса рыночных данных и информационных услуг, а также с общим укреплением ИТ-функции.

• Расходы на рекламу и маркетинг выросли в 4,6 раза за счет расходов по проекту Финуслуги.

• Рост налогов, кроме налога на прибыль, связан с НДС.

• Увеличение расходов на информационные услуги на 113,5% пришлось на срочный рынок, при этом оно было скомпенсировано соответствующими комиссионными доходами.

• Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 9,8%, при этом расходы на амортизацию отдельно выросли на 5,1%, а расходы на техническое обслуживание – на 25,5%. Увеличение расходов на техническое обслуживание связано с постепенной реализацией программы модернизации программного и аппаратного обеспечения.

• Капитальные затраты во втором квартале 2024 года составили 2,06 млрд рублей. За первое полугодие 2024 года капитальные затраты составили 3,12 млрд рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

• Капитализация рынка акций на 30 июня 2024 года составила 57,73 трлн рублей. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 47,9% за счет схожего увеличения объемов торгов на 45,0%. На эффективную комиссию положительно повлиял рост объемов в режиме внебиржевых торгов с ЦК, имеющем более высокую добавленную стоимость. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,6 млн клиентов.

• Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 26,2% за счет соответствующего увеличения объемов торгов на 26,8% (без учета однодневных облигаций), обусловленного в значительной степени высокой активностью на первичном рынке. Объем торгов на первичном рынке (без учета однодневных облигаций) вырос на 37,9%. Объем вторичных торгов вырос на 18,1%. Предложение выпусков облигаций с плавающей ставкой увеличило долю объемов первичного рынка в общей структуре торговых объемов. Однако оборачиваемость торгов облигаций с плавающей ставкой более низкая по сравнению с облигациями с фиксированной ставкой. Объем вторичных торгов ОФЗ увеличился на 25,3%, объем торгов прочими облигациями – на 12,1%.

• Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 38,1%. Объем торгов увеличился на 34,6%. Небольшое расхождение между комиссионными доходами и объемами торгов обусловлено увеличением доли более прибыльных сегментов репо с ЦК и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в структуре торговых объемов. На эффективную комиссию также положительно повлияло увеличение средних сроков репо с КСУ. Сегмент репо с КСУ является бенефициаром растущего спроса на БПИФы денежного рынка.

• Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 10,6%. Рост объясняется в первую очередь увеличением средней стоимости активов на хранении на 15,9%. Различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД.

• Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 53,3% при увеличении объемов торгов на 30,7%. Структура объемов торгов сместилась в сторону более доходных товарных деривативов и деривативов на процентные ставки. В частности, объемы торгов товарных деривативов выросли вдвое. Объемы торгов контрактами на процентные ставки выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне спроса на хеджирование процентных рисков.

• Доходы от продажи информационных услуг уменьшились на 1,2%. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 13,9% за счёт повышенного спроса на эти продукты. Доходы от листинга и прочих услуг выросли на 9,3% в силу сохранения высокой активности на первичном рынке облигаций и акций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли на 83,1% до 656,3 млн рублей, при этом кредитный и депозитный сегменты показали наилучшие результаты. Прочие комиссионные доходы выросли на 35,3%.

• Комиссионные доходы на других рынках выросли на 8,7% при увеличении объемов торгов на 16,6%.

• Размер собственных средств Биржи[3] по итогам второго квартала 2024 года составил 122,75 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.

• Объем капитальных затрат составил 2,06 млрд рублей, средства в основном были направлены на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2024 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Контакты:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

ПАО Московская Биржа

Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут, могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.