• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
26.08.2024 09:45

Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2024 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2024 года, подготовленных на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.

Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2024 года, а динамика (изменения в процентах) – в сравнении со вторым кварталом 2023 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА

  • Комиссионный доход составил 15,54 млрд рублей.
  • Чистый процентный доход составил 21,23 млрд рублей.
  • Операционные доходы составили 36,8 млрд рублей.
  • Скорректированная чистая прибыль составила 19,49 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА

  • Начались торги акциями четырех компаний несырьевого сектора по итогам IPO или процедуры прямого листинга. Компании привлекли в общей сложности 18,3 млрд рублей. Два эмитента провели SPO на сумму 19,7 млрд рублей.
  • Расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке: начались торги расчетными фьючерсами на фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF, на акции Alibaba и Baidu, а также поставочными фьючерсами на акции пяти российских компаний.
  • Биржа запустила платформу Datashop – цифровой канал доступа к финансовым данным и информационно-аналитическим сервисам. Одним из сервисов Datashop стал Compliance Tool – платформа для комплаенс-подразделений публичных компаний и профучастников рынка.
  • Начались торги четырьмя биржевыми и одним открытым паевыми инвестиционными фондами.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • Еще три компании из несырьевых секторов провели IPO; общий объем привлеченных средств составил 21,4 млрд рублей.
  • АКРА и Эксперт РА присвоили Московской бирже высшие кредитные рейтинги AAA(RU) и ruAAA соответственно, оба со стабильным прогнозом. Данные рейтинги открывают дополнительные возможности для дальнейшего расширения спектра финтех-продуктов Московской биржи, в первую очередь через платформу Финуслуги.
  • 40 новых акций без листинга на Бирже были добавлены в режим внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК). Общее число доступных акций без листинга – 97.
  • Стартовали торги фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи IPO (MIPO), а также восемь расчетных премиальных опционов на российские акции.
  • Московская биржа запустила мастерскую IR – обучающую программу для подготовки специалистов в области отношений с инвесторами.
  • По состоянию на конец июля 32,8 млн клиентов имели брокерские счета на Московской бирже. Более 3 млн клиентов с начала года получили доступ к рынкам Биржи.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

  II кв. 2024 II кв. 2023 Динамика годовая I кв. 2024 Динамика квартальная
Операционные доходы 36 806,7 20 896,1 76,1% 34 015,3 8,2%
Комиссионные доходы 15 538,8 11 933,0 30,2% 14 533,5 6,9%
· Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1] 21 227,1 8 958,3 137,0% 19 411,6 9,4%
Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] 21 280,0 9 272,7 129,5% 19 463,0 9,3%
· Прочие операционные доходы 40,8 4,8 750,0% 70,2 -41,9%
Операционные расходы 12 464,3 5 906,5 111,0% 9 777,3 27,5%
· Расходы на персонал 7 653,4 2 902,4 163,7% 5 650,9 35,4%
· Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств 1 764,8 1 606,6 9,8% 1 631,7 8,2%
· Прочие общие и административные расходы 3 046,1 1 397,5 118,0% 2 494,7 22,1%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 24 342,4 14 989,6 62,4% 24 238,0 0,4%
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) -146,9 356,6 - 2,3 -
Прочие убытки от обесценения и резервы - -232,9 - 15,6 -
Прибыль до налогообложения 24 195,5 15 113,3 60,1% 24 255,9 -0.2%
Налог на прибыль -4 700,6 -3 003,0 56,5% -4 901,2 -4,1%
Чистая прибыль 19 494,9 12 110,3 61,0% 19 354,7 0,7%
Базовая прибыль на акцию в рублях 8,62 5,37 60,5% 8,56 0,7%
           
Чистая прибыль 19 494,9 12 110,3 61,0% 19 354,7 0,7%
· Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки 146,9 -356,6 - -2,3 -
· Прочие убытки от обесценения и резервы - 232,9 - -15,6 -
· Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ и прочим обесценением и резервами -29,4 24,7 - 3,6 -
Скорректированная чистая прибыль 19 612,4 12 011,3 63,3% 19 340,4 1,4%
           
EBITDA 25 486,9 16 342,6 56,0% 25 502,6 -0,1%
· Изменение резерва под ОКУ 146,9 -356,6 - -2,3 -
· Прочие убытки от обесценения и резервы - 232,9 - -15,6 -
Скорректированная EBITDA 25 633,8 16 218,9 58,0% 25 484,7 0,6%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 69,6% 77,6% -8,0 п.п. 74,9% -5,3 п.п.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)

  II кв. 2024 II кв. 2023 Динамика годовая I кв. 2024 Динамика квартальная
Общие и административные расходы 4 810,9 3 004,1 60,1% 4 126,4 16,6%
· Расходы на рекламу и маркетинг 1 389,2 300,7 362,0% 973,8 42,7%
· Амортизация нематериальных активов 1 038,8 973,3 6,7% 1 015,9 2,3%
· Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов 473,4 377,3 25,5% 385,0 23,0%
· Профессиональные услуги 308,7 213,0 44,9% 177,7 73,7%
· Налоги, кроме налога на прибыль 293,6 165,8 77,1% 383,2 -23,4%
· Вознаграждения агентам 264,0 162,9 62,1% 196,9 34,1%
· Амортизация основных средств 252,6 256,0 -1,3% 230,8 9,4%
· Комиссии маркетмейкеров 215,6 173,6 24,2% 196,5 9,7%
· Информационные услуги 182,1 85,3 113,5% 172,1 5,8%
· Услуги регистраторов и иностранных депозитариев 170,9 116,3 46,9% 137,8 24,0%
· Аренда и содержание офисных помещений 85,4 83,9 1,8% 91,5 -6,7%
· Расходы на благотворительность 30,1 3,3 812,1% 16,6 81,3%
· Коммуникационные услуги 27,9 27,2 2,6% 20,1 38,8%
· Командировочные расходы 25,0 18,1 38,1% 8,8 184,1%
· Расходы на обеспечение безопасности 11,9 9,9 20,2% 9,7 22,7%
· Транспортные расходы 8,5 5,4 57,4% 7,9 7,6%
· Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 0,8 12,4 -93,5% 3,4 -76,5%
· Прочие 32,4 19,7 64,5% 98,7 -67,2%
Расходы на персонал 7 653,4 2 902,4 163,7% 5 650,9 35,4%
· Краткосрочные вознаграждения, кроме договоров на приобретение долевых инструментов 3 659,9 2 330,1 57,1% 3 470,0 5,5%
· Налоги на фонд оплаты труда 1 184,2 488,4 142,5% 1 095,9 8,1%
· Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов 219,7 71,9 205,6% - 86,5 -354,0%
· Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов с погашением денежными средствами 2 589,6 12,0 21480,0% 1 171,5 121,0%
           
Итого операционные расходы 12 464,3 5 906,5 111,0% 9 777,3 27,5%
           
Количество сотрудников (на конец периода), чел. 2 828 2 405 17,6% 2 687 5,2%
  • Операционные расходы во втором квартале 2024 года увеличились на 111,0% по сравнению со вторым кварталом 2023 года, в основном за счет роста расходов на персонал и маркетинг.
  • Расходы на персонал выросли на 163,7%, из них на создание резервов в рамках программы долгосрочной мотивации (LTIP) до 2028 года, обусловленных фундаментальными показателями на уровне выше ожиданий и динамикой цен на акции, пришлось 109,0 п.п., на создание резервов на выплату премий на фоне эффекта низкой базы – 28,6 п.п., наем новых сотрудников и на выборочный пересмотр заработной платы – 17,7 п.п. и на прочие факторы – 8,4 п.п.
  • Численность персонала увеличилась на 17,6%. Наем новых сотрудников в основном связан со стратегическими направлениями бизнеса рыночных данных и информационных услуг, а также с общим укреплением ИТ-функции.
  • Расходы на рекламу и маркетинг выросли в 4,6 раза за счет расходов по проекту Финуслуги.
  • Рост налогов, кроме налога на прибыль, связан с НДС.
  • Увеличение расходов на информационные услуги на 113,5% пришлось на срочный рынок, при этом оно было скомпенсировано соответствующими комиссионными доходами.
  • Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 9,8%, при этом расходы на амортизацию отдельно выросли на 5,1%, а расходы на техническое обслуживание – на 25,5%. Увеличение расходов на техническое обслуживание связано с постепенной реализацией программы модернизации программного и аппаратного обеспечения.
  • Капитальные затраты во втором квартале 2024 года составили 2,06 млрд рублей. За первое полугодие 2024 года капитальные затраты составили 3,12 млрд рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели II кв. 2024 II кв. 2023 Динамика годовая I кв. 2024 Динамика квартальная
Рынок акций          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 392,7 1 617,5 47,9% 2 026,8 18,1%
Объем торгов, млрд рублей 7 729,5 5 332,5 45,0% 6 610,1 16,9%
           
Рынок облигаций          
Комиссионные доходы, млн рублей 899,1 712,2 26,2% 818,9 9,8%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 5 033,3 3 968,3 26,8% 4 675,5 7,7%
           
Денежный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 3 820,7 2 767,0 38,1% 3 281,3 16,4%
Объем торгов, млрд рублей 247 690,0 184 027,1 34,6% 219 217,1 13,0%
           
Срочный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 244,9 1 464,4 53,3% 1 845,8 21,6%
Объем торгов, млрд рублей 23 204,1 17 758,3 30,7% 21 079,6 10,1%
           
Другие рынки          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 785,3 1 641,7 8,7% - -
Объем торгов, млрд рублей 77 903,2 66 820,4 16,6% 85 865,2 -9,3%
           
Расчетно-депозитарные услуги          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 541,4 2 298,6 10,6% 2 602,7 -2,4%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 81 072,3 69 949,8 15,9% 80 328,3 0,9%
           
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга, маркетплейс и пр.) 1 854,7 1 431,6 29,6% 1 752,3 5,8%
Информационные услуги, млн рублей 336,3 340,5 -1,2% 362,2 -7,2%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 439,0 385,5 13,9% 429,8 2,1%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 195,3 178,7 9,3% 185,2 5,5%
Услуги финансового маркетплейса, млн рублей 656,3 358,5 83,1% 775,1 -15,3%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 227,8 168,4 35,3% - -
           
Чистый процентный доход и прочий финансовый доход          
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 21 227,1 8 958,3 137,0% 19 411,6 9,4%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 3 006,9 2 166,5 38,8% 2 776,4 8,3%
  • Капитализация рынка акций на 30 июня 2024 года составила 57,73 трлн рублей. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 47,9% за счет схожего увеличения объемов торгов на 45,0%. На эффективную комиссию положительно повлиял рост объемов в режиме внебиржевых торгов с ЦК, имеющем более высокую добавленную стоимость. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,6 млн клиентов.
  • Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 26,2% за счет соответствующего увеличения объемов торгов на 26,8% (без учета однодневных облигаций), обусловленного в значительной степени высокой активностью на первичном рынке. Объем торгов на первичном рынке (без учета однодневных облигаций) вырос на 37,9%. Объем вторичных торгов вырос на 18,1%. Предложение выпусков облигаций с плавающей ставкой увеличило долю объемов первичного рынка в общей структуре торговых объемов. Однако оборачиваемость торгов облигаций с плавающей ставкой более низкая по сравнению с облигациями с фиксированной ставкой. Объем вторичных торгов ОФЗ увеличился на 25,3%, объем торгов прочими облигациями – на 12,1%.
  • Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 38,1%. Объем торгов увеличился на 34,6%. Небольшое расхождение между комиссионными доходами и объемами торгов обусловлено увеличением доли более прибыльных сегментов репо с ЦК и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в структуре торговых объемов. На эффективную комиссию также положительно повлияло увеличение средних сроков репо с КСУ. Сегмент репо с КСУ является бенефициаром растущего спроса на БПИФы денежного рынка.
  • Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 10,6%. Рост объясняется в первую очередь увеличением средней стоимости активов на хранении на 15,9%. Различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД.
  • Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 53,3% при увеличении объемов торгов на 30,7%. Структура объемов торгов сместилась в сторону более доходных товарных деривативов и деривативов на процентные ставки. В частности, объемы торгов товарных деривативов выросли вдвое. Объемы торгов контрактами на процентные ставки выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне спроса на хеджирование процентных рисков.
  • Доходы от продажи информационных услуг уменьшились на 1,2%. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 13,9% за счёт повышенного спроса на эти продукты. Доходы от листинга и прочих услуг выросли на 9,3% в силу сохранения высокой активности на первичном рынке облигаций и акций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли на 83,1% до 656,3 млн рублей, при этом кредитный и депозитный сегменты показали наилучшие результаты. Прочие комиссионные доходы выросли на 35,3%.
  • Комиссионные доходы на других рынках выросли на 8,7% при увеличении объемов торгов на 16,6%.
  • Размер собственных средств Биржи[3] по итогам второго квартала 2024 года составил 122,75 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат составил 2,06 млрд рублей, средства в основном были направлены на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2024 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Контакты:

Инвесторы СМИ
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Пресс-служба
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

ПАО Московская Биржа

Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).


Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут, могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и доходов от курсовых разниц и доходов по операциям с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы.
[2] Сумма процентных доходов, рассчитанных с использованием эффективной процентной ставки, прочих процентных доходов, чистой прибыли по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и доходов по операциям в иностранной валюте и с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом не включает в себя чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход).
[3] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, инвестиционных финансовых активов по амортизированной стоимости, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств клиентов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности перед депонентами и контрагентами, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи