Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам третьего квартала 2018 года
Москва, 7 ноября 2018 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет финансовые результаты третьего квартала 2018 года по МСФО. Рост комиссионных доходов продемонстрировали все рынки Биржи, при этом доходы от денежного рынка и расчетно-депозитарных услуг зафиксированы на рекордном уровне.
Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2018 года, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с третьим кварталом 2017 года.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА
- Комиссионные доходы выросли на 8,4% – до 5,9 млрд рублей, в основном за счет роста денежного, срочного и валютного рынков.
- Операционные расходы благодаря политике контроля над расходами увеличились всего на 6,1%.
- Показатель EBITDA увеличился на 0,6% и составил 7,14 млрд рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА
- Московская биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями: за 9 месяцев 2018 года общий объем размещений составил 1,7 трлн рублей, 86 компаний разместили 153 выпуска облигаций.
- Более сотни корпораций имеют прямой доступ к торгам на валютном и денежном рынках Биржи.
- Растет интерес участников торгов к проекту "Единый пул обеспечения": на конец квартала 36 компаний перешли на использование новых сервисов.
- Московская биржа и Казахстанская фондовая биржа (KASE) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, условия которого предполагают предоставление KASE торгово-клиринговых технологий Московской биржи и приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- Продолжается рост активности российских частных инвесторов: общее количество счетов, открытых физическими лицами, достигло 2,4 млн; число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по состоянию на начало ноября составило 480 тыс.
- Началась эксплуатация электронной ОТС-системы долгового рынка, призванной повысить ликвидность на этом рынке.
- Московская биржа расширила линейку инструментов срочного рынка: начались торги поставочными фьючерсными контрактами на золото, расчетными фьючерсами на цветные металлы – алюминий, никель, цинк и медь (в рамках соглашения с London Metal Exchange) и валютную пару "доллар США – индийская рупия".
- 14 коммерческих банков подписали меморандум о сотрудничестве с Московской биржей о совместном развитии проекта "Маркетплейс", который предоставит физическим лицам возможность в режиме онлайн приобретать продукты российских финансовых институтов.
Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:
"В третьем квартале комиссионные доходы компании выросли на всех рынках, результаты денежного рынка и от расчетно-депозитарных операций оказались рекордными. Проект "Единый пул обеспечения" реализуется в соответствии с нашими планами: растут объемы клиентских операций, новый функционал востребован рынком. Растущий спрос на биржевые инструменты со стороны частных инвесторов – важная причина увеличения оборотов и существенный потенциал для нашего бизнеса. Мы рады достижению соглашения о стратегическом партнерстве с Казахстанской фондовой биржей, направленном на сближение наших рынков"
Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:
"В третьем квартале показатели комиссионного дохода Биржи продолжили рост, в основном за счет увеличения доходов от денежного, срочного и валютного рынков. Мы отмечаем некоторую стабилизацию квартальных показателей чистого процентного дохода, который в третьем квартале 2018 года составил 3,90 млрд рублей без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля. Мы продолжаем вести политику строгого контроля над расходами, которые выросли на 6,1%, что ниже годовых ориентиров. Без учета неденежных корректировок, связанных с изменением сроков амортизации, операционные расходы выросли всего на 3,5%, что соответствует уровню инфляции. В результате показатель EBITDA увеличился на 0,6% – до 7,14 млрд рублей".
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| В миллионах рублей | III кв. 2018 | III кв. 2017 | Динамика годовая | II кв. 2018 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 9 822,6 | 9 657,2 | 1,7% | 10 180,0 | -3,5% |
|
5 917,6 | 5 458,5 | 8,4% | 5 927,2 | -0,2% |
|
3 893,2 | 4 185,1 | -7,0% | 4 110,7 | -5,3% |
|
Чистый процентный доход без учета реализованных доходов
или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1]
|
3 896,0 | 4 169,1 | -6,6% | 4 142,2 | -5,9% |
|
11,8 | 13,6 | -13,2% | 142,1 | -91,7% |
| Операционные расходы | 3 508,8 | 3 306,2 | 6,1% | 3 502,6 | 0,2% |
|
1 555,3 | 1 475,5 | 5,4% | 1 526,3 | 1,9% |
|
1 121,3 | 1 001,3 | 12,0% | 1 123,1 | -0,2% |
|
159,0 | 133,6 | 19,0% | 147,6 | 7,7% |
|
673,2 | 695,8 | -3,2% | 705,6 | -4,6% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 6 313,8 | 6 351,0 | -0,6% | 6 677,4 | -5,4% |
| Прочие операционные расходы (разовые резервы) | 0,0 | 0,0 | - | 873,5 | - |
| Чистая прибыль | 5 106,4 | 5 143,1 | -0,7% | 4 864,9 | 5,0% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 2,27 | 2,29 | -1,0% | 2,16 | 5,0% |
| Чистая прибыль | 5 106,4 | 5 143,1 | -0,7% | 4 864,9 | 5,0% |
|
0,0 | 0,0 | - | 873,5 | - |
|
0,0 | 0,0 | - | -346,0 | - |
|
66,2 | 0,0 | - | -22,6 | - |
| Скорректированная чистая прибыль | 5 172,6 | 5 143,1 | 0,6% | 5 369,9 | -3,7% |
| EBITDA | 7 138,1 | 7 096,1 | 0,6% | 6 638,3 | 7,5% |
|
0,0 | 0,0 | - | 873,5 | - |
|
-2,8 | 0,0 | - | -113,0 | - |
| Скорректированная EBITDA | 7 135,3 | 7 096,1 | 0,6% | 7 398,8 | -3,6% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 72,6% | 73,5% | -0,9 пп | 72,7% | -0,1 пп |
|
Операционные расходы без учета неденежных корректировок,
связанных с изменением сроков амортизации
|
3 423,2 | 3 306,2 | 3,5% | 3 417,8 | 0,2% |
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| III кв. 2018 | III кв. 2017 | Динамика годовая | II кв. 2018 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 466,0 | 408,5 | 14,1% | 516,1 | -9,7% |
| Объем торгов, млрд рублей | 2 588,7 | 2 290,3 | 13,0% | 2 888,7 | -10,4% |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 507,5 | 494,8 | 2,6% | 551,3 | -7,9% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 5 155,1 | 4 245,1 | 21,4% | 5 266,6 | -2,1% |
| Валютный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 030,0 | 959,8 | 7,3% | 1 044,5 | -1,4% |
| Объем торгов, в миллиардах рублей | 91 035,4 | 83 689,4 | 8,8% | 90 379,0 | 0,7% |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 639,7 | 1 560,1 | 5,1% | 1 561,6 | 5,0% |
| Объем торгов, в миллиардах рублей | 96 245,7 | 114 947,3 | -16,3% | 91 694,7 | 5,0% |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 564,8 | 494,5 | 14,2% | 612,8 | -7,8% |
| Объем торгов, в миллиардах рублей | 22 087,3 | 21 663,1 | 2,0% | 21 839,9 | 1,1% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 120,3 | 1 083,4 | 3,4% | 1 099,1 | 1,9% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 43 574,1 | 37 268,7 | 16,9% | 42 544,7 | 2,4% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги и услуги листинга) | |||||
| Информационные услуги, млн рублей | 199,2 | 179,5 | 11,0% | 189,5 | 5,1% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 168,1 | 158,7 | 5,9% | 175,6 | -4,3% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 76,9 | 88,1 | -12,7% | 80,3 | -4,2% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 145,1 | 31,1 | 366,6% | 96,4 | 50,5% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | |||||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 3 893,2 | 4 185,1 | -7,0% | 4 110,7 | -5,3% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 627,9 | 695,6 | -9,7% | 731,6 | -14,2% |
- Эффективная комиссия на рынке облигаций снизилась за счет увеличения доли размещений коротких долговых инструментов – как корпоративных, так и государственных, а также роста доли государственных облигаций и облигаций Банка России в общем объеме первичных размещений.
- Объем торгов на денежном рынке уменьшился в связи со снижением объемов операций репо с Банком России (-98,9%) и междилерского репо (-33,2%). Снижение частично компенсировалось продолжавшимся ростом операций репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) (рост в 9,5 раза). Рост комиссионных доходов на 5,1% обусловлен увеличением доли инструментов с более высокой стоимостью – репо с центральным контрагентом (ЦК) и репо с КСУ, а также удлинением сроков сделок репо с КСУ и снижением рыночной концентрации.
- Средний размер активов, принятых на хранение в НРД, вырос на 16,9%, что позволило увеличить доходы от расчетно-депозитарных услуг. Рост доходов в этом сегменте мог бы быть еще выше, если бы не снижение объемов операций репо с системой управления обеспечением НРД и рост доли крупных участников рынка, для которых действуют сниженные ставки тарифов.
- Размер собственных средств Биржи[2] по итогам третьего квартала 2018 года составил 83,70 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2018 года Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат в третьем квартале составил 604,8 млн рублей, средства были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения. Общий объем капитальных затрат за девять месяцев 2018 года составил 1,36 млрд рублей.
Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2018 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 15:30 по московскому времени 7 ноября.
Контакты для дополнительной информации:
| ИНВЕСТОРЫ | СМИ |
|---|---|
|
Антон Терентьев +7 495 363 3232 |
Лев Быстров +7 495 363 3232 |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.
Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.
Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.
[1] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода по активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, чистого дохода по активам, имеющимся в наличии для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.
[2] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за вычетом средств участников торгов и кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг.