Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2019 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2019 года по МСФО. Значительное увеличение доходов на рынке облигаций и денежном рынке, а также от расчетно-депозитарных услуг обеспечило рекордный уровень комиссионного дохода за указанный период.
Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2019 года, а динамика – в сравнении со вторым кварталом 2018 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА
- Комиссионные доходы выросли на 10,7%, до 6 561,8 млн рублей, благодаря росту объема комиссий практически на всех рынках.
- Чистый процентный доход увеличился на 9,4%
- Чистая прибыль увеличилась на 21,3%, до 5 902,6 млн рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА
- Российские эмитенты продолжают демонстрировать высокую активность на долговом рынке: во втором квартале 2019 года общий объем размещений корпоративных облигаций составил 0,9 трлн рублей, 71 компания разместила 147 выпусков облигаций.
- На срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) начались торги деривативами на ставку денежного рынка RUSFAR. С 19 августа Биржа начала расчет ставки RUSFAR в долларах.
- Участники ОТС-системы долгового рынка получили возможность проводить клиринг внебиржевых сделок с облигациями с участием центрального контрагента (ЦК). Это позволило им заключать сделки с ценными бумагами, не имеющими листинга на Бирже, используя надежную и удобную биржевую инфраструктуру и преимущества ЦК.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- Вступила в силу новая редакция Правил листинга, предусматривающая введение Сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.
- Начались торги паями двух российских биржевых фондов на корпоративные облигации. Теперь на Бирже обращаются 28 биржевых фондов.
- Во втором квартале состоялись размещения суверенных и корпоративных облигаций белорусских эмитентов объемом 15 млрд рублей.
- Растет приток частных инвесторов: общее количество клиентов – физических лиц превысило 2,7 млн человек.
Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:
"Московская биржа завершила второй квартал с рекордным показателем комиссионного дохода и значительным увеличением чистой прибыли. Хочу отметить рост объемов торгов и комиссионного дохода на фондовом рынке, особенно в сегменте первичного долгового рынка. Это подтверждает роль Биржи в качестве основной площадки для привлечения капитала в российскую экономику. На рынке акций и облигаций все большее значение приобретают частные инвесторы: ежемесячно открывается свыше 100 тысяч новых биржевых счетов, и мы рассчитываем на продолжение этой тенденции, в том числе благодаря развитию цифровых каналов продаж.
Московская биржа активно развивает отношения с участниками рынка Беларуси, других стран ЕАЭС. Мы стремимся стать инвестиционным хабом для всего региона. Так, на нашей площадке успешно прошли размещения суверенных и корпоративных облигаций белорусских эмитентов.
Биржа проводит большую работу в области внедрения принципов ответственного инвестирования в России. Мы создали отдельный сектор для листинга облигаций компаний, инвестирующих в экологические и социально значимые проекты. Рассчитываем, что наши инициативы в этой области повысят инвестиционную привлекательность отечественного фондового рынка".
Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:
"Во втором квартале Биржа показала двузначный рост комиссионного дохода – 10,7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Это соответствует динамике последних нескольких лет, несмотря на сдерживающие факторы, в том числе отсутствие роста объемов торгов на некоторых рынках. Четыре направления бизнеса – денежный рынок и рынки акций и облигаций, а также депозитарные и расчетные услуги – продемонстрировали рекордные значения комиссионного дохода. Эффективные комиссии сохранились на прежнем уровне благодаря развитию проекта "Единый пул обеспечения", росту объемов торгов продуктами с высокой стоимостью, таких как репо с КСУ и товарные деривативы, а также резкому всплеску активности на первичном рынке облигаций.
Показатель чистого процентного дохода улучшился по сравнению с предшествующими кварталами за счет реализованной переоценки инвестиционного портфеля: рост составил 9,4% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и 15,0% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля чистый процентный доход вырос на 5,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составил 4,12 млрд рублей, при этом в годовом исчислении показатель практически не изменился, уменьшившись всего на 0,6%. Итоговый показатель операционного дохода вырос на 9,0% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, перешагнув отметку в 11 млрд рублей и достигнув 11,10 млрд рублей.
Динамика операционных расходов соответствовала прогнозу менеджмента. На рост расходов во втором квартале повлиял календарный эффект. Так, в текущем году восстановление резерва на выплату вознаграждений в размере 112 млн рублей произошло в первом квартале, а в 2018 году аналогичная запись была произведена во втором квартале. Это занизило сравнительную базу операционных расходов во втором квартале прошлого года. В полугодовом исчислении операционные расходы выросли лишь на 8,3%. Учитывая данный факт, мы понижаем прогноз роста операционных расходов в 2019 году до диапазона 8–10% (без учета разовых начислений).
В результате чистая прибыль увеличилась на 21,3% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, при этом скорректированный показатель прибыли вырос на 8,7%. Рентабельность по EBITDA повысилась до 73,8%".
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| II кв. 2019 | II кв. 2018 | Динамика годовая |
I кв. 2019 | Динамика квартальная |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 11 100,0 | 10 180,0 | 9,0% | 10 283,1 | 7,9% |
|
6 561,8 | 5 927,2 | 10,7% | 6 117,5 | 7,3% |
|
4 498,0 | 4 110,7 | 9,4% | 3 910,9 | 15,0% |
|
Чистый процентный доход без учета реализованных доходов
или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1]
|
4 118,8 | 4 142,2 | -0,6% | 3 910,2 | 5,3% |
|
40,2 | 142,1 | -71,7% | 254,7 | -84,2% |
| Операционные расходы | 3 873,8 | 3 502,6 | 10,6% | 3 736,9 | 3,7% |
|
1 797,6 | 1 526,3 | 17,8% | 1 755,9 | 2,4% |
|
1 238,0 | 1 123,1 | 10,2% | 1 204,9 | 2,7% |
|
838,2 | 853,2 | -1,8% | 776,1 | 8,0% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 7 226,2 | 6 677,4 | 8,2% | 6 546,2 | 10,4% |
| Прочие операционные расходы | 83,5 | (873,5) | nm | (2 653,5) | nm |
| Чистая прибыль | 5 902,6 | 4 864,9 | 21,3% | 3 095,5 | 90,7% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 2,62 | 2,16 | 21,3% | 1,37 | 91,4% |
| Чистая прибыль | 5 902,6 | 4 864,9 | 21,3% | 3 095,5 | 90,7% |
(разовые резервы и изменение резерва по МСФО 9) |
(83,5) | 760,5 | nm | 2 435,2 | nm |
|
– | 84,8 | nm | – | nm |
по МСФО 9 и изменению сроков амортизации
|
16,7 | (340,2) | nm | (487,0) | nm |
| Скорректированная чистая прибыль | 5 835,8 | 5 369,9 | 8,7% | 5 043,7 | 15,7% |
| EBITDA | 8 196,0 | 6 638,3 | 23,5% | 4 765,5 | 72,0% |
(разовые резервы и резерв по МСФО 9)
|
(83,5) | 760,5 | nm | 2 435,2 | nm |
| Скорректированная EBITDA | 8 112,5 | 7 398,8 | 9,6% | 7 200,7 | 12,7% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 73,1% | 72,7% | 0,4 п. п. | 70,0% | 3,1 п. п. |
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| II кв. 2019 | II кв. 2018 |
Динамика
годовая
|
I кв. 2019 |
Динамика
квартальная
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 540,6 | 516,1 | 4,7% | 414,4 | 30,5% |
| Объем торгов, млрд рублей | 2 994,2 | 2 888,7 | 3,7% | 2 267,4 | 32,1% |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 751,6 | 551,3 | 36,3% | 537,2 | 39,9% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 6 337,6 | 5 266,6 | 20,3% | 4 610,3 | 37,5% |
| Валютный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 885,7 | 1 044,5 | -15,2% | 871,6 | 1,6% |
| Объем торгов, млрд рублей | 79 996,4 | 90 379,0 | -11,5% | 75 804,7 | 5,5% |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 788,6 | 1 561,6 | 14,5% | 1 771,3 | 1,0% |
| Объем торгов, млрд рублей | 84 473,5 | 91 694,7 | -7,9% | 79 139,8 | 6,7% |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 642,7 | 612,8 | 4,9% | 655,4 | -1,9% |
| Объем торгов, млрд рублей | 19 221,8 | 21 839,9 | -12,0% | 18 689,7 | 2,8% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 313,2 | 1 099,1 | 19,5% | 1 186,5 | 10,7% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 47 020,9 | 42 544,7 | 10,5% | 45 495,5 | 3,4% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.) | 639,4 | 541,8 | 18,0% | 681,1 | -6,1% |
| Информационные услуги, млн рублей | 217,6 | 189,5 | 14,8% | 212,7 | 2,3% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 199,8 | 175,6 | 13,8% | 197,6 | 1,1% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 153,1 | 80,3 | 90,7% | 131,4 | 16,5% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 68,9 | 96,4 | -28,5% | 139,4 | -50,6% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | |||||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 4 498,0 | 4 110,7 | 9,4% | 3 910,9 | 15,0% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 767,1 | 731,1 | 4,9% | 746,2 | 2,8% |
- Общая капитализация рынка акций по итогам второго квартала составила 45,48 трлн рублей (719,55 млрд долларов США). Индекс МосБиржи вырос на 10,8% за квартал.
- Комиссионный доход на рынке облигаций во втором квартале вырос на 36,3% и составил рекордные 751,6 млн рублей. Объем торгов облигациями (исключая однодневные) увеличился на 20,3%. Эффективная комиссия сохранилась на прежнем уровне благодаря увеличению доли ОФЗ в общем объеме первичных размещений и вторичного обращения, а также высокой активности корпоративных заемщиков на первичном рынке.
- Объем торгов на денежном рынке уменьшился на 7,9% в связи со снижением объемов операций междилерского репо (-38,5%) и объемов кредитных и депозитных операций (-27,1%). Несмотря на снижение объемов торгов, комиссионные доходы выросли на 14,5% благодаря увеличению среднего срока сделок репо, изменению ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения" и росту доли операций репо с ЦК в общем объеме сделок биржевого репо (86,4% во втором квартале 2019 года по сравнению с 78,9% во втором квартале 2018 года).
- Объем торгов на срочном рынке уменьшился на 12,0% по сравнению со вторым кварталом 2018 года в связи со снижением объема торгов валютными и индексными контрактами. Объем торгов товарными деривативами вырос на 20,8%, срочными контрактами на акции – на 27,2%, а фьючерсами на процентные ставки – на 320,3%. Объем торгов рынка СПФИ увеличился на 46,4%. Рост интереса участников к товарным и процентным контрактам, пересмотр ставки комиссии, связанный с реализацией проекта "Единый пул обеспечения" и повышение активности на OTC-рынке способствовали росту комиссионного дохода на 4,9% по сравнению со вторым кварталом 2018 года.
- Продажи информационных услуг по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросли на 14,8%, а рост продаж программного обеспечения и технических услуг составил 13,8%. Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился на 90,7%. Прочий комиссионный доход, основную часть которого составила комиссия товарного рынка, по сравнению с прошлым годом сократился на 28,5%.
- Размер собственных средств Биржи[2] по итогам второго квартала 2019 года составил 84,14 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат во втором квартале 2019 года составил 550,8 млн рублей, средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.
Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 23 августа.
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы | СМИ |
|---|---|
| Антон Терентьев | Лев Быстров |
|
+7 495 363 3232
|
+7 495 363 3232
|
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.