Московская биржа объявляет финансовые результаты за третий квартал 2020 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2020 года по МСФО. Рекордные объемы комиссионного дохода на денежном рынке и от расчетно-депозитарных услуг, а также высокие показатели комиссионного дохода на рынке акций и срочном рынке позволили Бирже достичь максимального квартального комиссионного дохода за всю историю компании.
Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2020 года, а динамика – в сравнении с третьим кварталом 2019 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА
- Комиссионные доходы выросли на 30,0%, до 8 320,9 млн рублей.
- Операционные доходы увеличились на 6,0%, несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 29,8% на фоне снижения процентных ставок в России и мире.
- Операционные расходы выросли на 11,8% за счет увеличения расходов на персонал.
- Чистая прибыль увеличилась на 2,7%, до 5 598,6 млн рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 1,8%.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА
- После запуска в сентябре в тестовом режиме платформа личных финансов "Финуслуги" стала доступной для широкого круга граждан. На текущий момент к ней подключены шесть банков. Ожидается, что до конца этого года к ней присоединится еще ряд банков, и наряду с депозитами клиенты смогут приобретать страховые продукты.
- Московская биржа начали торги 20 иностранными ценными бумагами, входящими в состав индекса S&P 500. До конца 2020 года планируется допустить к торгам еще более 30 иностранных бумаг.
- 60 эмитентов, включая 12 новых, разместили 169 выпусков облигаций на общую сумму 448 млрд рублей.
- В течение квартала стартовали торги шестью биржевыми фондами, и до отчетной даты инвесторам стали доступны еще два фонда. В настоящее время на Московской бирже обращаются 49 биржевых фондов, совокупная стоимость чистых активов которых составляет почти 100 млрд рублей.
- Начались торги депозитарными расписками HeadHunter. Получение листинга на Московской бирже российскими компаниями с первичным размещением за рубежом стало важным трендом последних лет.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- По состоянию на 29 октября число частных инвесторов, имеющих доступ к рынкам Московской биржи, составило 7,4 млн человек. На сегодняшний день число открытых ИИС на Бирже превысило 3 млн.
- В октябре на Московской бирже стартовали торги акциями компании "Совкомфлот" (торговый код – FLOT), которая в ходе IPO на Московской бирже привлекла 42,9 млрд рублей (550 млн долларов США) и разместила 17,2% своих акций.
- Начались торги акциями ГК "Самолет" (торговый код – SMLT). В ходе первичного публичного размещения на Московской бирже компания привлекла 2,9 млрд рублей (37 млн долларов США).
- Глобальные депозитарные расписки Globaltrans, одной из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, получили листинг на Московской бирже.
- На срочном рынке стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на акции Polymetal (POLY), "Интер РАО ЕЭС" (IRAO) и на глобальные депозитарные расписки Mail.ru (MAIL), введен в обращение фьючерсный контракт на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN) с уменьшенным лотом.
Юрий Денисов, председатель Правления Московской биржи:
"Мы последовательно развиваем основные рынки Биржи: расширяем набор инструментов, доступных участникам, улучшаем сервисы. Как результат, торговые обороты на всех рынках существенно выросли по отношению к прошлому году и третий квартал оказался лучшим по размеру комиссионного дохода. Мы рады, что увеличивается список ценных бумаг, доступных на нашей площадке для инвесторов в акции. За последнее время на Бирже состоялись два первичных размещения акций, целый ряд российских компаний, зарегистрированных за рубежом, провели листинг своих ценных бумаг. С целью расширения инвестиционных возможностей для частных инвесторов и удовлетворения растущего спроса на диверсификацию мы начали торги акциями зарубежных компаний, их количество планируем довести до нескольких сотен к концу следующего года.
Число россиян с брокерскими счетами увеличивается впечатляющими темпами: в октябре открывалось в среднем примерно 48 тысяч новых счетов за рабочий день. Совместно с управляющими компаниями мы развиваем рынок биржевых фондов, которые находятся в инвестиционных портфелях уже более чем у полумиллиона россиян.
Важным шагом в реализации нашей стратегии по созданию платформенных решений – маркетплейсов для разных участников финансового рынка – стал запуск платформы личных финансов "Финуслуги". Мы в начале интересного пути по строительству нового бренда, нового сервиса, который существенно расширяет возможности по привлечению новых клиентов банками и другими финансовыми компаниями. "Финуслуги" должны стать главной электронной платформой, где граждане смогут покупать финансовые продукты и управлять ими онлайн".
Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:
"Компания обновляет рекорды по комиссионному доходу на протяжении четырех кварталов подряд, что, несомненно, является позитивной тенденцией. В отчётном квартале комиссии превысили уровень 8 млрд рублей и вышли на отметку в 8,3 млрд рублей. Важно отметить, что по сравнению с двумя предыдущими кварталами темпы роста комиссионного дохода ускорились. По отношению к предыдущему году комиссионный доход вырос на 30% – это самый сильный результат за последние пять лет. По всем направлениям нашего бизнеса мы наблюдаем двузначный рост комиссионного дохода, в том числе рекордные уровни дохода достигнуты на денежном рынке и от расчетно-депозитарных услуг.
Мы продолжаем реализацию наших стратегических целей, создавая прочную основу для дальнейшего роста бизнеса. При этом мы уделяем особое внимание базовым активам – акциям и облигациям. В частности, в 2020 году на нашей площадке состоялось два IPO; пять российских компаний, зарегистрированных за рубежом, получили листинг на Бирже; 20 иностранных акций допущены к торгам. До конца года планируется дополнить этот список более чем 30 бумагами. Растет оборот по биржевым фондам. Мы продолжаем расширять список доступных еврооблигаций и облигаций российских эмитентов.
Операционные доходы выросли на 6,0% несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 29,8% вследствие снижения процентных ставок в России и мире. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов Биржи достигла рекордных 74%, что компенсирует снижение процентных доходов и определяет общий уровень итоговых показателей. В связи с этим мы можем в обозримом будущем ожидать достижения доли комиссионного дохода в 70% на 12-месячной основе, что и определенно в стратегии. Ежеквартальный рост операционных расходов ускорился до 11,8%, как мы и заявляли ранее. За девять месяцев рост операционных расходов составил 5,7%, что ниже прогнозного диапазона роста в 7,0–8,5% на 2020 год.
Чистая прибыль выросла на 2,7% и составила 5,6 млрд рублей. Скорректированный показатель чистой прибыли без учета резерва под ожидаемые кредитные убытки вырос на 1,8%".
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| III кв. 2020 | III кв. 2019 | Динамика годовая | II кв. 2020 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 11 308,2 | 10 664,0 | 6,0% | 12 027,6 | -6,0% |
|
8 320,9 | 6 399,6 | 30,0% | 7 990,9 | 4,1% |
|
2 970,1 | 4 233,5 | -29,8% | 4 027,0 | -26,2% |
|
Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1] |
2 926,6 | 3 528,4 | -17,1% | 3 816,9 | -23,3% |
|
17,2 | 30,9 | -44,3% | 9,7 | 77,3% |
| Операционные расходы | 4 222,6 | 3 775,8 | 11,8% | 4 138,4 | 2,0% |
|
2 174,1 | 1 776,0 | 22,4% | 2 101,3 | 3,5% |
|
1 238,0 | 1 183,1 | 4,6% | 1 183,6 | 4,6% |
|
810,5 | 816,7 | -0,8% | 853,5 | -5,0% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 7 085,6 | 6 888,2 | 2,9% | 7 889,2 | -10,2% |
| Прочие операционные доходы (расходы) | -51,2 | -107,9 | - | 599,8 | - |
| Чистая прибыль | 5 598,6 | 5 453,4 | 2,7% | 6 820,1 | -17,9% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 2,48 | 2,42 | 2,5% | 3,02 | -17,9% |
| Чистая прибыль | 5 598,6 | 5 453,4 | 2,7% | 6 820,1 | -17,9% |
|
51,2 | 107,9 | - | -599,8 | - |
|
-10,2 | -21,6 | - | 120,0 | - |
| Скорректированная чистая прибыль | 5 639,6 | 5 539,7 | 1,8% | 6 340,3 | -11,1% |
| EBITDA | 7 887,2 | 7 628,3 | 3,4% | 9 310,1 | -15,3% |
|
51,2 | 107,9 | - | -599,8 | - |
| Скорректированная EBITDA | 7 938,4 | 7 736,2 | 2,6% | 8 710,3 | -8,9% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 70,2% | 72,5% | -2,3 п.п. | 72,4% | -2,2 п.п. |
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| III кв. 2020 | III кв. 2019 |
Динамика годовая |
II кв. 2020 |
Динамика квартальная |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 955,7 | 604,8 | 58,0% | 975,9 | -2,1% |
| Объемы торгов, млрд рублей | 5 413,5 | 3 320,3 | 63,0% | 5 527,0 | -2,1% |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 591,2 | 500,4 | 18,1% | 707,2 | -16,4% |
| Объемы торгов (без учета однодневных операций), млрд рублей | 5 641,9 | 4 577,6 | 23,3% | 6 337,2 | -11,0% |
| Валютный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 049,8 | 932,6 | 12,6% | 1 013,3 | 3,6% |
| Объемы торгов, млрд рублей | 84 408,0 | 82 445,2 | 2,4% | 75 193,8 | 12,3% |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 278,8 | 1 651,9 | 38,0% | 2 032,5 | 12,1% |
| Объемы торгов, млрд рублей | 111 800,0 | 87 580,4 | 27,7% | 102 659,9 | 8,9% |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 909,7 | 774,0 | 17,5% | 834,0 | 9,1% |
| Объемы торгов, млрд рублей | 31 896,9 | 24 080,6 | 32,5% | 27 214,6 | 17,2% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 634,3 | 1 301,1 | 25,6% | 1 473,5 | 10,9% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 53 752,6 | 47 965,1 | 12,1% | 51 370,9 | 4,6% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.) | 901,4 | 634,8 | 42,0% | 954,5 | -5,6% |
| Информационные услуги, млн рублей | 297,7 | 214,6 | 38,7% | 249,1 | 19,5% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 241,4 | 199,3 | 21,1% | 216,6 | 11,4% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 205,0 | 152,8 | 34,2% | 200,2 | 2,4% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 157,3 | 68,1 | 131,0% | 288,6 | -45,5% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | |||||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 2 970,1 | 4 233,5 | -29,8% | 4 027,0 | -26,2% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 753,7 | 770,8 | -2,2% | 938,1 | -19,7% |
- Капитализация рынка акций по состоянию на конец квартала составила 45,24 трлн рублей (582,57 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 58,0% за счет увеличения объемов торгов на 63,0%. Незначительное расхождение динамики комиссионного дохода и торговых объемов связано со структурой тарифов.
- Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 18,1%. Объемы торгов без учета однодневных облигаций увеличились на 23,3%. Эффективная комиссия на рынке облигаций снизилась за счет высокой доли размещений краткосрочных облигациях Банка России (ОБР) в объеме торгов и невысокой активности на первичном рынке корпоративных облигаций.
- Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 38,0% и достигли рекордных 2,3 млрд рублей. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 27,7%. Разноплановая динамика объясняется увеличением доли репо с КСУ в объеме торгов, ростом сроков сделок репо и увеличением объема открытых позиций.
- Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 12,6%. Общий объем торгов увеличился на 2,4%. В условиях повышенного спроса на услуги центрального контрагента структура объема торгов сместилась в сторону более прибыльного сегмента спот, объемы которого выросли на 22,0%, объемы операций своп сократились на 3,3%.
- Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 17,5%. Объем торгов на срочном рынке увеличился на 32,5%, в основном за счет роста объемов торгов валютными производными (+102,3%). Расхождение в динамике объемов торгов и комиссионного дохода обусловлено изменением структуры объема торгов и снижением доли опционов в общем объеме операций на срочном рынке. Объем торгов индексными деривативами вырос на 44,7%. Объем операций с товарными производными инструментами сократился на 35,8%, с производными на акции снизился на 25,3%.
- В статью прочих комиссионных доходов включена дополнительная комиссия в размере 0,2% плюс ставка Европейского центрального банка по остаткам в евро, действующая с 1 января 2020 года. Включение дополнительной комиссии – основная причина увеличения прочих комиссионных доходов на 131,0%. Продажи информационных услуг увеличились на 38,7%, в основном за счет ослабления курса рубля.
- Размер собственных средств Биржи [2] по итогам третьего квартала 2020 года составил 97,22 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат в третьем квартале 2020 года составил 0,8 млрд рублей, средства были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.
Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2020 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 30 октября в 16:00 по московскому времени.
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы: | СМИ: |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Лев Быстров +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.
Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.