Московская биржа объявляет финансовые результаты за третий квартал 2021 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2021 года по МСФО. Рекордные объемы комиссионного дохода на денежном и срочном рынках и от расчетно-депозитарных услуг, а также высокие показатели комиссионного дохода по всем другим направлениям деятельности компании позволили бирже показать максимальное значение квартального комиссионного дохода за всю историю компании.
Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2021 года, а динамика – в сравнении с третьим кварталом 2020 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА
- Комиссионные доходы выросли на 25,1%, до рекордных 10,4 млрд рублей.
- Операционные доходы увеличились на 18,2%. Комиссионные доходы составили рекордные 78% от операционных доходов.
- Операционные расходы увеличились на 17,3%, рост комиссионных доходов по-прежнему превышал операционные расходы.
- Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 19,4%, до 6,7 млрд рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА
- Московская биржа начала торги иностранными акциями с расчетами в валюте в дополнение к расчетам в рублях. К концу года количество доступных иностранных акций превысит 500.
- 77 компаний, включая 17 новых эмитентов, разместили 175 выпусков облигаций на общую сумму 942,5 млрд рублей.
- Биржа начала принимать ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения по сделкам на биржевых рынках, что позволит участникам рынка и их клиентам более гибко фондировать свои операции на бирже и будет способствовать росту их торговой активности.
- На рынке облигаций внедрена вечерняя торговая сессия для ОФЗ и еврооблигаций, что увеличило время торгов на рынке почти до 14 часов в сутки.
- НКЦ получил от налогового регулятора США (Internal Revenue Service, IRS) статус квалифицированного дилера деривативов (Qualified Derivatives Dealer, QDD), что упростило банкам и брокерам обслуживание операций клиентов с иностранными акциями.
- НРД запустил сервис автоматизированного приема электронной формы идентификации физического лица W-8BEN.
- Платформа личных финансов Финуслуги запустила сервис потребительского кредитования.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- Наблюдательный совет переизбрал Юрия Денисова председателем правления Московской биржи до 2025 года.
- Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось с начала 2021 года на 6,2 млн человек и достигло 15 млн. Ими открыто 24,6 млн счетов.
- Количество биржевых фондов, обращающихся на бирже, увеличилось на 59 с начала года и достигло 114, их совокупная стоимость чистых активов составила 251 млрд рублей.
- Группа Ренессанс Страхование провела IPO на Московской бирже, объем размещения составил 17,7 млрд рублей. Это уже четвертое IPO на бирже с начала года.
- Московская биржа увеличила до 95% долю владения в NTPro, платформе для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка.
- Биржа провела церемонию начала торгов, посвященную финансовой грамотности, – Ring the Bell for Financial Literacy, присоединившись к глобальной инициативе WFE и IOSCO, которая объединяет 78 бирж по всему миру.
Юрий Денисов, председатель Правления Московской биржи:
"Бирже удается достигать значительно более высоких темпов роста комиссионного дохода, чем заложено в нашей стратегии. Основные факторы такого роста – появление новых инструментов, расширение времени торгов, приток новых клиентов. Число частных инвесторов достигло 15 миллионов человек. К концу года на рынке акций будет доступно свыше 500 иностранных акций и запущена утренняя сессия.
Мы также успешно развиваемся за пределы традиционных биржевых сервисов, как это и диктует стратегия компании. Мы приобрели OTC-платформу по торговле валютой NTPro, планируем инвестировать в краудлендинговую платформу "Поток", запускаем новые сервисы на Финуслугах. Все эти инициативы расширяют возможности наших существующих клиентов, дают нам выход на новые клиентские группы.
Растет роль Московской биржи как ключевой площадки для привлечения капитала. Мы отмечаем рост числа IPO российских бизнесов и рады приветствовать новые компании на нашей бирже. Новые эмитенты – это новая ликвидность на рынке, новые возможности для инвесторов. Для компаний выход на биржу – рост узнаваемости бренда, доступ к финансированию на развитие своего бизнеса".
Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:
"В третьем квартале комиссионный доход Биржи вырос на 25,1%. Это самый высокий показатель квартального роста в 2021 году. Темпы роста значительно опережают наши стратегические ориентиры, несмотря на снижение волатильности и высокую базу прошлого года. Большинство направлений нашего бизнеса показали значительный рост комиссионных доходов, а денежный и срочный рынки вместе с депозитарными и расчетными услугами установили рекордные значения. Рост комиссионного дохода от рынка акций соответствовал росту совокупного комиссионного дохода, несмотря на некоторую нормализацию оборачиваемости акций по мере того, как Индекс МосБиржи уверенно рос в течение квартала и превысил отметку в 4000 пунктов. Из-за повышения ключевой ставки в рублях снизилась активность на рынке облигаций. Мы продолжили реализацию ключевых инициатив: довели долю в НТПро до 95%, запустили операции по потребительскому кредитованию на платформе Финуслуги и начали торговать иностранными акциями в валюте.
Операционный доход увеличился на 18,2%, чистый процентный доход практически не изменился. Чистый процентный доход завершил фазу снижения, и мы не ожидаем, что его вклад будет замедлять рост наших операционных доходов в будущем. Доля комиссионного дохода достигла нового рекорда в 78%, превысив стратегический уровень в 70%. Это означает, что наши финансовые показатели в большей степени определяются комиссионными доходами, чем когда-либо ранее, и, следовательно, стали более предсказуемыми. В течение квартала операционные расходы выросли на 17,3%, что, как и в прошлом квартале, дало превышение роста комиссионных доходов над операционными расходами. С учетом структуры бизнеса биржа естественным образом застрахована от растущей рублевой инфляции, так как расходы растут вместе с доходами. Приобретение Inguru добавило 4 процентных пункта неорганического компонента в квартальный рост операционных расходов.
Мы обновляем прогноз роста операционных расходов на 2021 год до 18–21%, учитывая более высокий вклад неорганического компонента, который теперь включает NTPro, и более определенный прогноз по маркетинговым расходам. Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2021 год составляет 3,0–3,7 млрд рублей по сравнению с предыдущим диапазоном 3,0–4,0 млрд рублей".
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| Млн рублей | III кв. 2021 | III кв. 2020 | Динамика годовая | II кв. 2021 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 13 362,4 | 11 308,2 | 18,2% | 13 195,8 | 1,3% |
|
10 411,6 | 8 320,9 | 25,1% | 9 926,7 | 4,9% |
|
2 914,2 | 2 970,1 | -1,9% | 3 105,2 | -6,2% |
| Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1] | 2 914,9 | 2 926,6 | -0,4% | 3 119,1 | -6,5% |
|
36,6 | 17,2 | 112,8% | 163,9 | -77,7% |
| Операционные расходы | 4 951,3 | 4 222,6 | 17,3% | 4 943,8 | 0,2% |
|
2 358,6 | 2 174,1 | 8,5% | 2 421,7 | -2,6% |
|
1 383,2 | 1 238,0 | 11,7% | 1 378,0 | 0,4% |
|
1 209,5 | 810,5 | 49,2% | 1 144,1 | 5,7% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 8 411,1 | 7 085,6 | 18,7% | 8 252,0 | 1,9% |
| Прочие операционные доходы (расходы) | 6,5 | -51,2 | - | 505,3 | - |
| Чистая прибыль | 6 740,0 | 5 598,6 | 20,4% | 6 963,8 | -3,2% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 2,98 | 2,48 | 20,2% | 3,09 | -3,6% |
| Чистая прибыль | 6 740,0 | 5 598,6 | 20,4% | 6 963,8 | -3,2% |
|
-6,5 | 51,2 | - | -505,3 | - |
|
- | - | - | -158,7 | - |
|
1,3 | -10,2 | - | 132,8 | - |
| Скорректированная чистая прибыль | 6 734,8 | 5 639,6 | 19,4% | 6 432,6 | 4,7% |
| EBITDA | 9 337,0 | 7 887,2 | 18,4% | 9 669,5 | -3,4% |
|
-6,5 | 51,2 | - | -505,3 | - |
|
- | - | - | -158,7 | - |
| Скорректированная EBITDA | 9 330,5 | 7 938,4 | 17,5% | 9 005,5 | 3,6% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 69,8% | 70,2% | -0.4 п.п. | 68,2% | 1.6 п.п. |
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| III кв. 2021 | III кв. 2020 | Динамика годовая | II кв. 2021 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 185,6 | 955,7 | 24,1% | 1 199,1 | -1,1% |
| Объем торгов, млрд рублей | 6 772,1 | 5 413,5 | 25,1% | 6 826,4 | -0,8% |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 649,9 | 591,2 | 9,9% | 663,6 | -2,1% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 5 109,4 | 5 641,9 | -9,4% | 4 835,9 | 5,7% |
| Валютный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 942,9 | 1 049,8 | -10,2% | 1 021,1 | -7,7% |
| Объем торгов, млрд рублей | 74 021,5 | 84 408,0 | -12,3% | 85 915,2 | -13,8% |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 3 043,9 | 2 278,8 | 33,6% | 2 894,4 | 5,2% |
| Объем торгов, млрд рублей | 131 316,7 | 111 800,0 | 17,5% | 116 061,2 | 13,1% |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 239,3 | 909,7 | 36,2% | 1 092,4 | 13,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 37 098,7 | 31 896,9 | 16,3% | 35 539,7 | 4,4% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 126,5 | 1 634,3 | 30,1% | 1 948,6 | 9,1% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 71 952,9 | 53 752,6 | 33,9% | 66 591,6 | 8,1% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.) | 1 223,5 | 901,4 | 35,7% | 1 107,5 | 10,5% |
| Информационные услуги, млн рублей | 295,6 | 297,7 | -0,7% | 309,4 | -4,5% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 320,7 | 241,4 | 32,9% | 263,6 | 21,7% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 191,0 | 205,0 | -6,8% | 183,5 | 4,1% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 416,2 | 157,3 | 164,6% | 351,0 | 18,6% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | |||||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 2 914,2 | 2 970,1 | -1,9% | 3 105,2 | -6,2% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 807,4 | 753,7 | 7,1% | 871,3 | -7,3% |
- Капитализация рынка акций на 30 сентября 2021 года составила 65,05 трлн рублей (894,19 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 24,1% вследствие увеличения объемов торгов на 25,1%.
- Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 9,9%, несмотря на снижение объемов торгов на 9,4% (без учета однодневных облигаций). Эффективная комиссия рынка облигаций выросла на фоне увеличения доли размещений корпоративных облигаций в общем объеме торгов первичного рынка.
- Комиссионный доход денежного рынка вырос на 33,6% и впервые превысил 3 млрд рублей. Объем торгов увеличился на 17,5%. Разница в динамике объемов торгов и комиссионного дохода возникла на фоне увеличения средних сроков операций репо и роста доли репо с ЦК в торгах.
- Комиссионные доходы на валютном рынке сократились на 10,2%. Объем торгов уменьшился на 12,3%. Структура объема торгов несколько улучшилась, сместившись в сторону более прибыльного спот-сегмента. Объем торгов спот-инструментами уменьшился на 8,1%. Объемы операций своп уменьшились на 13,9%.
- Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 36,2% на фоне роста объемов торгов на 16,3%. Динамика эффективной комиссии объясняется смещением структуры объемов торгов в сторону более прибыльных деривативов на фондовые и товарные инструменты. Объемы торгов производными инструментами на акции удвоились. Объем торгов товарными контрактами вырос на 92,0%.
- Прочий комиссионный доход вырос на 35,7%, в основном за счет консолидации INGURU. Прочий комиссионный доход включает дополнительную комиссию на остатки в евро, которая начала действовать с 1 января 2020 года и исчисляется как ставка ЕЦБ плюс 0,2%. Доходы от продажи информационных услуг практически не изменились, снизившись всего на 0,7%. Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 32,9%, в основном за счет роста продаж протокола ASTS FIFO MFIX.
- Размер собственных средств Биржи[2] по итогам третьего квартала 2021 года составил 88,00 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат составил 1,08 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.
Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2021 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 29 октября 2021 года.
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы: | СМИ: |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Лев Быстров +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.