Московская биржа объявляет финансовые результаты 2021 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2021 года по МСФО.
Если не указано иное, то все показатели даны за 2021 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с 2020 годом.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА
- Комиссионные доходы выросли на 21,3%, до уровня в 41,6 млрд рублей, за счет роста объема комиссий на большинстве рынков.
- Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов Биржи достигла 76%.
- Чистый процентный доход снизился на 8,9%, до 12,9 млрд рублей; чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля снизился на 6,9%.
- Операционные расходы выросли на 22,5%, что немного выше прогнозного значения данного показателя на 2021 год.
- Чистая прибыль увеличилась на 11,6%, до 28,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 9,6%.
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| Показатели | 2021 | 2020 | Изм. | IV кв. 2021 | IV кв. 2020 | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 54 868,9 | 48 591,0 | 12,9% | 15 439,9 | 13 266,8 | 16,4% |
|
41 554,0 | 34 268,2 | 21,3% | 11 962,8 | 10 046,5 | 19,1% |
|
12 902,2 | 14 158,7 | -8,9% | 3 332,2 | 3 168,9 | 5,2% |
|
Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] |
12 312,5 | 13 227,8 | -6,9% | 3 357,2 | 3 193,4 | 5,1% |
|
412,7 | 164,1 | 151,5% | 144,9 | 51,4 | 181,9% |
| Операционные расходы | 20 514,6 | 16 750,0 | 22,5% | 6 095,5 | 4 710,8 | 29,4% |
|
9 881,7 | 8 459,3 | 16,8% | 2 707,4 | 2 389,2 | 13,3% |
|
5 601,6 | 4 938,5 | 13,4% | 1 525,4 | 1 347,8 | 13,2% |
|
835,5 | 202,7 | 312,2% | 570,9 | 90,8 | 528,7% |
|
4 195,8 | 3 149,5 | 33,2% | 1 291,8 | 883,0 | 46,3% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 34 354,3 | 31 841,0 | 7,9% | 9 344,4 | 8 556,0 | 9,2% |
| Прочие операционные доходы (расходы) | 627,4 | -0,9 | - | -28,5 | 321,5 | - |
| Чистая прибыль | 28 097,5 | 25 170,5 | 11,6% | 7 558,4 | 6 847,8 | 10,4% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 12,5 | 11,2 | 11,6% | 3,4 | 3,0 | 10,2% |
| Выверка скорректированных показателей | ||||||
| Чистая прибыль | 28 097,5 | 25 170,5 | 11,6% | 7 558,4 | 6 847,8 | 10,4% |
|
-627,4 | 0,9 | - | 28,5 | -321,5 | - |
|
125,5 | -0,2 | - | -5,7 | 64,3 | - |
| Скорректированная чистая прибыль | 27 595,6 | 25 171,2 | 9,6% | 7 581,2 | 6 590,6 | 15,0% |
| EBITDA | 38 671,2 | 35 188,9 | 9,9% | 10 282,5 | 9 756,7 | 5,4% |
|
-627,4 | 0,9 | - | 28,5 | -321,5 | - |
| Скорректированная EBITDA | 38 043,8 | 35 189,8 | 8,1% | 10 311,0 | 9 435,2 | 9,3% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 69,3% | 72,4% | -3,1 pp | 66,8% | 71,1% | -4,3 pp |
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| Показатели | 2021 | 2020 | Изм. | IV кв. 2021 | IV кв. 2020 | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 5 200,8 | 4 227,4 | 23,0% | 1 559,0 | 1 178,6 | 32,3% |
| Объем торгов, млрд рублей | 29 996,8 | 23 904,7 | 25,5% | 9 243,7 | 6 700,9 | 37,9% |
| Рынок облигаций | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 431,6 | 2 942,5 | -17,4% | 601,2 | 989,0 | -39,2% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 18 608,7 | 26 157,0 | -28,9% | 4 629,1 | 7 899,2 | -41,4% |
| Валютный рынок | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 4 191,4 | 4 276,1 | -2,0% | 1 154,1 | 1 142,6 | 1,0% |
| Объем торгов, млрд рублей | 319 784,4 | 328 945,9 | -2,8% | 81 120,9 | 88 492,6 | -8,3% |
| Денежный рынок | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 11 699,1 | 8 612,0 | 35,8% | 3 372,6 | 2 578,5 | 30,8% |
| Объем торгов, млрд рублей | 474 033,5 | 426 781,5 | 11,1% | 133 046,9 | 117 135,8 | 13,6% |
| Срочный рынок | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 5 198,4 | 3 939,8 | 31,9% | 1 638,5 | 1 097,0 | 49,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 158 009,1 | 129 863,8 | 21,7% | 45 301,5 | 37 190,7 | 21,8% |
| Расчетно-депозитарные услуги | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 8 396,3 | 6 524,9 | 28,7% | 2 399,9 | 2 023,5 | 18,6% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 68 691,7 | 53 802,0 | 27,7% | 73 074,8 | 58 802,7 | 24,3% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.) | ||||||
| Информационные услуги, млн рублей | 1 185,8 | 1 110,6 | 6,8% | 306,8 | 272,6 | 12,5% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 1 133,6 | 956,7 | 18,5% | 302,6 | 287,8 | 5,1% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 763,8 | 811,2 | -5,8% | 233,4 | 269,3 | -13,3% |
| Услуги финансового маркетплейса, млн рублей | 497,0 | 5,8 | - | 180,3 | 5,8 | - |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 856,2 | 861,2 | -0,6% | 214,4 | 201,8 | 6,2% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | ||||||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 12 902,2 | 14 158,7 | -8,9% | 3 332,2 | 3 168,9 | 5,2% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 872,7 | 843,9 | 3,4% | 883,3 | 924,9 | -4,5% |
- Капитализация рынка акций на 31 декабря 2021 года составила 62,82 трлн рублей (841,85 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 23,0% за счет увеличения объемов биржевых торгов. Небольшое расхождение в динамике роста комиссионных доходов и объемов торгов обусловлено спецификой тарифов рынка, которые стимулируют увеличение объемов торгов.
- Комиссионные доходы на рынке облигаций снизились на 17,4%, в то время как объемы торгов сократились на 28,9% (без учета размещения однодневных облигаций). Объемы первичного рынка (без учета размещения однодневных облигаций) уменьшились на 36,8%, в основном за счет снижения объемов размещения ОФЗ и ОБР в условиях роста процентных ставок. Объемы торгов на вторичном рынке сократились на 8,9%.
- Комиссионные доходы и объемы торгов на валютном рынке практически не изменились – снижение составило всего 2,0% и 2,8% соответственно. Объем спот-сделок уменьшился на 1,8%, объем операций своп – на 3,2%. В структуре торгов произошли небольшие позитивные сдвиги в сторону более прибыльного сегмента спот. Комиссионные доходы на валютном рынке теперь включают консолидированный доход от платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка NTPro после ее приобретения в IV квартале 2021 года.
- Комиссионные доходы на денежном рынке увеличились на 35,8% на фоне роста объемов торгов на 11,1%. Объем сделок репо с КСУ вырос на 11,6%, до 83,8 трлн рублей, репо с ЦК – на 11,3%. Изменение эффективной комиссии в основном объясняется увеличением средних сроков сделок репо, которые выросли на 32%.
- Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 31,9%. Объемы торгов на рынке увеличились на 21,7% в связи с ростом интереса участников к товарным контрактам (рост на 40,4%) и повышением активности в сегменте индексных деривативов (рост на 30,5%).
- Доходы по статье "ИТ-услуги, листинг и прочие комиссионные доходы" были в основном обусловлены получением доходов от финансового маркетплейса Финуслуги, которые включают неорганические доходы от электронной платформы Inguru, приобретенной в 2021 году. Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 18,5%, что в основном объясняется ростом продаж протокола ASTS FIFO MFIX, который был запущен в конце 2020 года. Доходы от листинга и прочих услуг уменьшились на 5,8%, доходы от продаж информационных услуг выросли на 6,8%. Прочий комиссионный доход включает дополнительную комиссию за остатки на счетах в евро, которая начала действовать с 1 января 2020 года и составляет 0,2% плюс ставка ЕЦБ.
- Размер собственных средств Биржи[3] по итогам 2021 года составил 90,66 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат в 2021 году составил 3,61 млрд рублей, средства были направлены на развитие платформы личных финансов Финуслуги, приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.
Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2021 год и IV квартал 2021 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 4 марта 2022 года.
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы | СМИ |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Лев Быстров +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Московская биржа
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.