Московская биржа объявляет результаты деятельности за третий квартал 2022 года
Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2022 года, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с третьим кварталом 2021 года на основе финансовых показателей по МСФО.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА
- Комиссионные доходы уменьшились на 14,3%, до 8 927,9 млн рублей, что обусловлено снижением объемов операций нерезидентов и цен рублевых активов.
- Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11 906,1 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 8 714,8 млн рублей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| Показатели | III кв. 2022 | III кв. 2021 | Динамика годовая | II кв. 2022 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 559,4 | 1 185,6 | −52,8% | 466,7 | 19,9% |
| Объем торгов, млрд рублей | 3 121,3 | 6 772,1 | −53,9% | 2 522,3 | 23,7% |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 486,2 | 649,9 | -25,2% | 244,1 | 99,2% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 2 749,9 | 5 109,4 | −46,2% | 1 450,1 | 89,6% |
| Валютный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 526,8 | 942,9 | 61,9% | 1 160,0 | 31,6% |
| Объем торгов, млрд рублей | 57 718,4 | 74 547,3 | −22,6% | 55 875,6 | 3,3% |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 071,4 | 3 043,9 | −31,9% | 2 246,0 | −7,8% |
| Объем торгов, млрд рублей | 150 027,3 | 131 581,7 | 14,0% | 164 075,1 | −8,6% |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 055,9 | 1 239,3 | −14,8% | 555,6 | 90,0% |
| Объем торгов, млрд рублей | 15 964,8 | 37 104,2 | −57.0% | 15 032,5 | 6,2% |
| Комиссионные доходы от ИТ-услуг, услуг листинга и финансового маркетплейса | 865,1 | 1 002,2 | −13,7% | 825,1 | 4,8% |
| Информационные услуги, млн рублей | 248,8 | 295,6 | −15,8% | 263,6 | −5,6% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 301,6 | 320,7 | −6,0% | 270,2 | 11,6% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 154,7 | 191,0 | −19,0% | 108,2 | 43,0% |
| Услуги финансового маркетплейса, млн рублей | 160,0 | 194,9 | −17,9% | 183,1 | −12,6% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 2 363,1 | 2 347,8 | 0,7% | 2 558,8 | −7,6% |
| Общие комиссионные доходы | 8 927,9 | 10 411,6 | −14,3% | 8 056,3 | 10,8% |
- Капитализация рынка акций на 30 сентября 2022 года составила 33,77 трлн рублей (587,78 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций снизились на 52,8% на фоне соответствующего сокращения объемов торгов на 53,9%.
- Комиссионные доходы долгового рынка снизились на 25,2% вследствие снижения объема торгов облигациями на 46,2%, за исключением однодневных. Рост эффективной комиссии обусловлен смещением оборота в более маржинальные режимы торгов с центральным контрагентом, а также увеличением активности на первичном рынке. Положительная динамика комиссионного дохода и объема торгов в сравнении со вторым кварталом 2022 года обусловлена увеличением объема первичных размещений облигаций.
- Комиссионный доход на валютном рынке вырос на 61,9% при снижении объема торгов на 22,6%. Разница в динамике объема торгов и комиссионного дохода объясняется двумя факторами: новой структурой тарифов, введенной в августе 2022 года, действующей в пользу провайдеров ликвидности, и смещением оборота в сторону спот-сегмента. Объемы сделок спот увеличились на 17,8%, в то время как объемы торгов свопами снизились на 38,3% на фоне общей экономической тенденции к снижению валютных позиций.
- Комиссионный доход денежного рынка снизился на 31,9%. Объем торгов увеличился на 14,0%. Разница в динамике объема торгов и комиссионного дохода вызвана снижением сроков операций репо и сокращением активности по сделкам валютного репо. Средние сроки биржевых операций репо сократились на 8%, до 4,9 дня, и в частности средние сроки репо с КСУ – на 57%, до 2,9 дня. В квартальном сравнении сроки репо показали положительную динамику.
- Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 14,8% при уменьшении объема торгов на 57,0%. Динамика эффективной комиссии объясняется изменением структуры объемов торгов и новой асимметричной тарифной моделью, действующей с июня 2022 года и направленной на повышение ликвидности. На квартальную динамику комиссионного дохода также повлияла отмена скальперской скидки.
- Комиссионый доход от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг снизился на 6,0%. Доходы от продаж информационных услуг уменьшились на 15,8% на фоне укрепления рубля и снижения спроса со стороны нерезидентов. Несмотря на положительную квартальную динамику, доходы от услуг листинга и прочих услуг сократились на 19,0% в сравнении с третьим кварталом 2021 года из-за снижения активности на первичном рынке облигаций. Комиссионные доходы от платформы Финуслуги составили 160,0 млн рублей.
- Доходы по другим направлениям деятельности компании выросли на 0,7% и составили почти 2,4 млрд рублей.
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ БАЛАНСА (млн руб.)
| млн руб. | III кв. 2022 | III кв. 2021 | Динамика годовая | II кв. 2022 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого активы | 5 926 077,3 | 5 896 392,3 | 0,5% | 6 245 511,5 | −5,1% |
| Итого пассивы | 5 761 553,6 | 5 761 969,8 | 0,0% | 6 088 924,6 | −5,4% |
| Итого капитал | 164 523,7 | 134 422,5 | 22,4% | 156 586,9 | 5,1% |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн руб.)
| Показатели | III кв. 2022 | III кв. 2021 | Динамика годовая | II кв. 2022 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие и административные расходы | 2 494,4 | 2 592,7 | −3,8% | 2 931,6 | −14,9% |
| Амортизация нематериальных активов | 814,6 | 687,6 | 18,5% | 770,4 | 5,7% |
| Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов | 393,5 | 463,8 | −15,2% | 479,4 | −17,9% |
| Расходы на рекламу и маркетинг | 161,3 | 97,1 | 66,1% | 451,4 | −64,3% |
| Амортизация основных средств | 296,3 | 231,8 | 27,8% | 306,3 | −3,3% |
| Налоги, кроме налога на прибыль | 206,8 | 162,5 | 27,3% | 277,4 | −25,5% |
| Профессиональные услуги | 187,3 | 137,1 | 36,6% | 152,9 | 22,5% |
| Вознаграждения агентам | 93,6 | 123,0 | −23,9% | 126,3 | −25,9% |
| Комиссии маркетмейкеров | 97,3 | 199,7 | −51,3% | 71,3 | 36,5% |
| Услуги регистраторов и иностранных депозитариев | 60,0 | 155,3 | −61,4% | 62,6 | −4,2% |
| Аренда и содержание офисных помещений | 88,6 | 88,4 | 0,2% | 78,7 | 12,6% |
| Информационные услуги | 38,1 | 172,0 | −77,8% | 9,5 | 301,1% |
| Коммуникационные услуги | 18,8 | 26,6 | −29,3% | 33,9 | −44,5% |
| Расходы на обеспечение безопасности | 7,6 | 7,6 | 0,0% | 7,3 | 4,1% |
| Командировочные расходы | 5,9 | 3,9 | 51,3% | 11,4 | −48,2% |
| Транспортные расходы | 2,1 | 2,5 | −16,0% | 5,9 | −64,4% |
| Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов | 3,9 | − | − | 4,3 | -9,3% |
| Прочие расходы | 18,7 | 33,8 | −44,7% | 82,6 | −77,4% |
| Расходы на персонал | 2 894,8 | 2 358,6 | 22,7% | 2 873,4 | 0,7% |
| Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях | 2 384,7 | 1 883,0 | 26,6% | 2 431,9 | −1,9% |
| Налоги на фонд оплаты труда | 434,1 | 352,6 | 23,1% | 433,2 | 0,2% |
| Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами долевыми инструментами | 67,3 | 103,0 | −34,7% | 0,2 | − |
| Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами денежными средствами | 8,7 | 20,0 | −56,5% | 8,1 | 7,4% |
| Итого операционные расходы | 5 389,2 | 4 951,3 | 8,8% | 5 805,0 | -7,2% |
| Количество сотрудников, чел. | 2 394 | 2 146 | 11,6% | 2 377 | 0,7% |
- Общие операционные расходы увеличились на 8,8%. Рост за счет неорганического компонента, платформы NTPro (приобретена в октябре 2021 года), составил 0,9 п.п. Общий вклад в рост операционных расходов от платформы Финуслуги составил 0,7 п.п. Таким образом, операционные расходы по основному направлению деятельности компании выросли на 8,1%.
- Расходы на персонал выросли на 22,7%. Из них на создание дополнительных резервов на выплату премий за первое полугодие 2022 года пришлось 15,8 п.п., на найм новых сотрудников и пересмотр размера заработной платы – 9,3 п.п., на программу долгосрочного поощрения – минус 2,4 п.п.
- Численность персонала выросла на 11,6%. На привлечение ИТ-персонала пришлось 7,1 п.п., на рост численности в связи с приобретением NTPro – 2,9 п.п., и на найм других сотрудников – 1,6 п.п.
- Расходы на рекламу и маркетинг сократились на 64,3% в квартальной динамике в связи с завершением рекламной кампании по проекту Финуслуги.
- Сумма вознаграждения маркетмейкерам сократилась на 51,3% на фоне снижения объемов торгов.
- Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 8,8%, в основном за счет роста на 20,8% расходов на амортизацию. Рост амортизации объясняется более высокими капитальными затратами в четвертом квартале 2021 года. Расходы на ИТ-обслуживание сократились на 15,2%.
- Объем капитальных затрат составил 1,04 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.
- Прогнозируемый рост операционных расходов в 2022 году – менее 20% по сравнению с 2021 годом.
- Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2022 год: 3,8–4,3 млрд рублей.
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы: | СМИ: |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Лев Быстров +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.