Московская биржа объявляет финансовые результаты за 2022 год
Если не указано иное, то все показатели даны за 2022 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с предыдущим годом на основе финансовых показателей по МСФО.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2022 ГОДА
- Комиссионные доходы снизились на 9,8%, до 37,5 млрд рублей, что обусловлено снижением объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов.
- Операционные расходы выросли на 16,2% по сравнению с 2021 годом и с запасом уложились в прогнозный диапазон.
- Показатель EBITDA вырос на 28,4%, до 49,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 29,2%, до 36,3 млрд рублей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| Показатели | 2022 | 2021 | Изм. | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 3 266,3 | 5 200,8 | -37,2% | 701,8 | 1 559,0 | -55,0% |
| Объем торгов, млрд рублей | 17 595,4 | 29 996,8 | -41,3% | 2 656,7 | 9 243,7 | -71,3% |
| Рынок облигаций | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 003,6 | 2 431,6 | -17,6% | 982,0 | 601,2 | 63,3% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 12 865,0 | 18 608,7 | -30,9% | 6 673,3 | 4 629,1 | 44,2% |
| Валютный рынок | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 5 661,6 | 4 191,4 | 35,1% | 1 508,5 | 1 154,1 | 30,7% |
| Объем торгов, млрд рублей | 267 838,1 | 322 032,3 | -16,8% | 50 716,2 | 81 518,8 | -37,8% |
| Денежный рынок | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 9 497,0 | 11 699,1 | -18,8% | 2 416,2 | 3 372,6 | -28,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 672 733,2 | 476 352,0 | 41,2% | 165 830,2 | 133 351,4 | 24,4% |
| Срочный рынок | ||||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 3 741,3 | 5 198,4 | -28,0% | 924,9 | 1 638,5 | -43,6% |
| Объем торгов, млрд рублей | 77 875,8 | 158 529,3 | -50,9% | 11 343,7 | 45 676,1 | -75,2% |
| Комиссионные доходы от ИТ-услуг, услуг листинга и финансового маркетплейса | ||||||
| Информационные услуги, млн рублей | 1 118,2 | 1 185,8 | -5,7% | 258,1 | 306,8 | -15,9% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 1 221,2 | 1 133,6 | 7,7% | 361,4 | 302,6 | 19,4% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 578,0 | 763,8 | -24,3% | 199,0 | 233,4 | -14,7% |
| Услуги финансового маркетплейса, млн рублей | 747,4 | 497,0 | 50,4% | 217,9 | 182,9 | 19,1% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 9 652,6 | 9 252,5 | 4,3% | 2 285,4 | 2 611,7 | -12,5% |
| Общие комиссионные доходы, млн рублей | 37 487,2 | 41 554,0 | -9,8% | 9 855,2 | 11 962,8 | -17,6% |
- Капитализация рынка акций на 31 декабря 2022 года составила 38,4 трлн рублей (530,1 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций снизились на 37,2% на фоне соответствующего сокращения объемов биржевых торгов в связи со сворачиванием операций нерезидентов.
- Комиссионные доходы на рынке облигаций снизились на 17,6% вслед за сокращением объемов торгов на 30,9 % (без учета размещения однодневных облигаций). Объемы первичного рынка (без учета размещения однодневных облигаций) уменьшились на 25,4% в основном за счет снижения размещения облигаций федерального займа и облигаций Банка России в условиях меняющихся процентных ставок. Объемы на вторичном рынке сократились на 35,5%. Динамика эффективной комиссии была обусловлена смещением оборота в более доходные режимы торгов на базе центрального контрагента (ЦК).
- Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 35,1% при снижении объемов торгов на 16,8%. Объем спот-сделок вырос на 5,5%, а операций своп сократился на 26,2%. Динамика эффективной комиссии обусловлена двумя основными факторами: смещением структуры торгов в более доходный сегмент спот, а также введением с 1 августа обновленной линейки тарифов, способствующей улучшению ликвидности и поддерживающей эффективную комиссию.
- Комиссионные доходы на денежном рынке снизились на 18,8%, несмотря на увеличение объемов торгов на 41,2%. Изменение эффективной комиссии в основном объясняется сокращением средних сроков сделок репо на 38%. Объем торгов репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 58,8%, до 133 трлн рублей. Объем сделок репо с ЦК вырос на 22,6%.
- Комиссионные доходы на срочном рынке снизились на 28,0% при сокращении объемов торгов на 50,9% вслед за сворачиванием операций нерезидентов. Расхождение в динамике комиссионного дохода и объемов торгов обусловлено смещением структуры торгов в сторону валютных деривативов, а также новой асимметричной структурой тарифов, запущенной в июне 2022 года.
- Доходы по статье "ИТ-услуги, листинг и маркетплейс" изменились в основном за счет результата платформы личных финансов Финуслуги. Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 7,7%. Доходы от листинга и прочих услуг уменьшились на 24,3% на фоне снижения активности на первичном рынке. Доходы от продажи информационных услуг снизились на 5,7% в основном на фоне укрепления курса рубля в течение года.
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ БАЛАНСА, млн рублей
| Показатели | 2022 | 2021 | Изм. |
|---|---|---|---|
| Итого активы | 6 619 280,3 | 6 143 438,3 | 7,7% |
| Итого пассивы | 6 442 538,5 | 6 003 267,3 | 7,3% |
| Итого капитал | 176 741,8 | 140 171,0 | 26,1% |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, млн рублей
| Показатели | 2022 | 2021 | Изм. | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие и административные расходы | 11 860,9 | 10 632,9 | 11,5% | 2 899,0 | 3 388,1 | -14,4% |
| Амортизация нематериальных активов | 3 184,4 | 2 717,6 | 17,2% | 846,6 | 700,2 | 20,9% |
| Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов | 1 779,9 | 1 912,1 | -6,9% | 347,4 | 558,8 | -37,8% |
| Расходы на рекламу и маркетинг | 1 563,6 | 835,5 | 87,1% | 153,0 | 570,9 | -73,2% |
| Амортизация основных средств | 1 176,0 | 971,9 | 21,0% | 288,4 | 266,4 | 8,3% |
| Налоги, кроме налога на прибыль | 951,2 | 787,8 | 20,7% | 153,7 | 291,5 | -47,3% |
| Профессиональные услуги | 808,0 | 629,6 | 28,3% | 268,1 | 216,2 | 24,0% |
| Вознаграждения агентам | 453,3 | 328,6 | 37,9% | 104,9 | 131,9 | -20,5% |
| Комиссии маркетмейкеров | 438,4 | 764,1 | -42,6% | 138,0 | 201,6 | -31,5% |
| Услуги регистраторов и иностранных депозитариев | 389,5 | 620,8 | -37,3% | 134,7 | 143,2 | -5,9% |
| Аренда и содержание офисных помещений | 350,3 | 337,9 | 3,7% | 96,9 | 73,1 | 32,6% |
| Информационные услуги | 202,9 | 433,5 | -53,2% | 64,5 | 128,9 | -50,0% |
| Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов | 119,9 | 13,5 | 788,1% | 109,3 | 12,9 | 747,3% |
| Благотворительность | 114,1 | 34,9 | 226,9% | 107,9 | 15,6 | 591,7% |
| Коммуникационные услуги | 103,9 | 104,3 | -0,4% | 26,1 | 32,8 | -20,4% |
| Расходы на обеспечение безопасности | 29,7 | 29,8 | -0,3% | 7,3 | 6,8 | 7,4% |
| Командировочные расходы | 22,1 | 16,8 | 31,5% | 6,0 | 5,3 | 13,2% |
| Транспортные расходы | 21,9 | 21,0 | 4,3% | 5,7 | 4,0 | 42,5% |
| Прочие расходы | 151,8 | 73,2 | 107,4% | 40,5 | 28,0 | 44,6% |
| Расходы на персонал | 11 982,3 | 9 881,7 | 21,3% | 3 147,1 | 2 707,4 | 16,2% |
| Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях | 9 758,0 | 7 839,0 | 24,5% | 2 623,4 | 2 210,5 | 18,7% |
| Налоги на фонд оплаты труда | 1 960,0 | 1 620,8 | 20,9% | 459,6 | 389,6 | 18,0% |
| Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами долевыми инструментами | 228,6 | 372,6 | -38,6% | 46,3 | 83,5 | -44,6% |
| Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами денежными средствами | 35,7 | 49,3 | -27,6% | 17,8 | 23,8 | -25,2% |
| Итого операционные расходы | 23 843,2 | 20 514,6 | 16,2% | 6 046,1 | 6 095,5 | -0,8% |
| Количество сотрудников, чел. | 2 339 | 2 279 | 2,6% | 2 339 | 2 279 | 2,6% |
- Совокупные операционные расходы увеличились на 16,2% и с запасом уложились в прогнозный диапазон роста на 2022 год, составлявший менее 20%.
- Операционные расходы за IV квартал 2022 года практически не изменились, снизившись на 0,8% по сравнению с IV кварталом 2021 года за счет того, что динамика расходов на общие и административные расходы компенсировала изменение расходов на персонал.
- В IV квартале 2022 года расходы на персонал выросли на 16,2%. Из них на создание дополнительных резервов на выплату премий пришлось 17,0 п.п., на прочие факторы – минус 0,8 п.п.
- Численность персонала выросла на 2,6%.
- В IV квартале 2022 года расходы на рекламу и маркетинг сократились на 73,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в связи с завершением рекламной кампании платформы Финуслуги.
- Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов вырос в 8 раз в IV квартале 2022 года в связи со списанием неиспользуемого программного обеспечения.
- В IV квартале 2022 года расходы на амортизацию и техническое обслуживание снизились на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как расходы на амортизацию выросли на 17,4%. Рост расходов на амортизацию объясняется более высокими капитальными затратами в IV квартале 2021 года. Расходы на ИТ-обслуживание сократились на 37,8% в IV квартале 2022 года, так как некоторые иностранные поставщики прекратили предоставление услуг.
- Размер собственных средств[1] Биржи по итогам 2022 года составил 107,33 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат составил 4,18 млрд рублей, что находится в рамках прогнозного диапазона на 2022 год, составлявшего 3,8–4,3 млрд рублей. В основном расходы были связаны с приобретением программного обеспечения и оборудования, а также с разработкой программного обеспечения.
- Прогноз роста операционных расходов на 2023 год составляет 12–16%.
- Прогноз по капитальным расходам на 2023 год составляет 4–7 млрд рублей. Фактические расходы зависят от темпов реализации программы обновления программного обеспечения и оборудования.
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы: | СМИ: |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Лев Быстров +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.