• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
10.03.2023 09:45

Московская биржа объявляет финансовые результаты за 2022 год

Если не указано иное, то все показатели даны за 2022 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с предыдущим годом на основе финансовых показателей по МСФО.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2022 ГОДА

  • Комиссионные доходы снизились на 9,8%, до 37,5 млрд рублей, что обусловлено снижением объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов.
  • Операционные расходы выросли на 16,2% по сравнению с 2021 годом и с запасом уложились в прогнозный диапазон.
  • Показатель EBITDA вырос на 28,4%, до 49,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 29,2%, до 36,3 млрд рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели 2022 2021 Изм. IV кв. 2022 IV кв. 2021 Изм.
Рынок акций
Комиссионные доходы, млн рублей 3 266,3 5 200,8 -37,2% 701,8 1 559,0 -55,0%
Объем торгов, млрд рублей 17 595,4 29 996,8 -41,3% 2 656,7 9 243,7 -71,3%
Рынок облигаций
Комиссионные доходы, млн рублей 2 003,6 2 431,6 -17,6% 982,0 601,2 63,3%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 12 865,0 18 608,7 -30,9% 6 673,3 4 629,1 44,2%
Валютный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 5 661,6 4 191,4 35,1% 1 508,5 1 154,1 30,7%
Объем торгов, млрд рублей 267 838,1 322 032,3 -16,8% 50 716,2 81 518,8 -37,8%
Денежный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 9 497,0 11 699,1 -18,8% 2 416,2 3 372,6 -28,4%
Объем торгов, млрд рублей 672 733,2 476 352,0 41,2% 165 830,2 133 351,4 24,4%
Срочный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 3 741,3 5 198,4 -28,0% 924,9 1 638,5 -43,6%
Объем торгов, млрд рублей 77 875,8 158 529,3 -50,9% 11 343,7 45 676,1 -75,2%
Комиссионные доходы от ИТ-услуг, услуг листинга и финансового маркетплейса
Информационные услуги, млн рублей 1 118,2 1 185,8 -5,7% 258,1 306,8 -15,9%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 1 221,2 1 133,6 7,7% 361,4 302,6 19,4%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 578,0 763,8 -24,3% 199,0 233,4 -14,7%
Услуги финансового маркетплейса, млн рублей 747,4 497,0 50,4% 217,9 182,9 19,1%
             
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 9 652,6 9 252,5 4,3% 2 285,4 2 611,7 -12,5%
Общие комиссионные доходы, млн рублей 37 487,2 41 554,0 -9,8% 9 855,2 11 962,8 -17,6%
  • Капитализация рынка акций на 31 декабря 2022 года составила 38,4 трлн рублей (530,1 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций снизились на 37,2% на фоне соответствующего сокращения объемов биржевых торгов в связи со сворачиванием операций нерезидентов.
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций снизились на 17,6% вслед за сокращением объемов торгов на 30,9 % (без учета размещения однодневных облигаций). Объемы первичного рынка (без учета размещения однодневных облигаций) уменьшились на 25,4% в основном за счет снижения размещения облигаций федерального займа и облигаций Банка России в условиях меняющихся процентных ставок. Объемы на вторичном рынке сократились на 35,5%. Динамика эффективной комиссии была обусловлена смещением оборота в более доходные режимы торгов на базе центрального контрагента (ЦК).
  • Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 35,1% при снижении объемов торгов на 16,8%. Объем спот-сделок вырос на 5,5%, а операций своп сократился на 26,2%. Динамика эффективной комиссии обусловлена двумя основными факторами: смещением структуры торгов в более доходный сегмент спот, а также введением с 1 августа обновленной линейки тарифов, способствующей улучшению ликвидности и поддерживающей эффективную комиссию.
  • Комиссионные доходы на денежном рынке снизились на 18,8%, несмотря на увеличение объемов торгов на 41,2%. Изменение эффективной комиссии в основном объясняется сокращением средних сроков сделок репо на 38%. Объем торгов репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 58,8%, до 133 трлн рублей. Объем сделок репо с ЦК вырос на 22,6%.
  • Комиссионные доходы на срочном рынке снизились на 28,0% при сокращении объемов торгов на 50,9% вслед за сворачиванием операций нерезидентов. Расхождение в динамике комиссионного дохода и объемов торгов обусловлено смещением структуры торгов в сторону валютных деривативов, а также новой асимметричной структурой тарифов, запущенной в июне 2022 года.
  • Доходы по статье "ИТ-услуги, листинг и маркетплейс" изменились в основном за счет результата платформы личных финансов Финуслуги. Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 7,7%. Доходы от листинга и прочих услуг уменьшились на 24,3% на фоне снижения активности на первичном рынке. Доходы от продажи информационных услуг снизились на 5,7% в основном на фоне укрепления курса рубля в течение года.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ БАЛАНСА, млн рублей

Показатели 2022 2021 Изм.
Итого активы 6 619 280,3 6 143 438,3 7,7%
Итого пассивы 6 442 538,5 6 003 267,3 7,3%
Итого капитал 176 741,8 140 171,0 26,1%

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, млн рублей

Показатели 2022 2021 Изм. IV кв. 2022 IV кв. 2021 Изм.
Общие и административные расходы 11 860,9 10 632,9 11,5% 2 899,0 3 388,1 -14,4%
Амортизация нематериальных активов 3 184,4 2 717,6 17,2% 846,6 700,2 20,9%
Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов 1 779,9 1 912,1 -6,9% 347,4 558,8 -37,8%
Расходы на рекламу и маркетинг 1 563,6 835,5 87,1% 153,0 570,9 -73,2%
Амортизация основных средств 1 176,0 971,9 21,0% 288,4 266,4 8,3%
Налоги, кроме налога на прибыль 951,2 787,8 20,7% 153,7 291,5 -47,3%
Профессиональные услуги 808,0 629,6 28,3% 268,1 216,2 24,0%
Вознаграждения агентам 453,3 328,6 37,9% 104,9 131,9 -20,5%
Комиссии маркетмейкеров 438,4 764,1 -42,6% 138,0 201,6 -31,5%
Услуги регистраторов и иностранных депозитариев 389,5 620,8 -37,3% 134,7 143,2 -5,9%
Аренда и содержание офисных помещений 350,3 337,9 3,7% 96,9 73,1 32,6%
Информационные услуги 202,9 433,5 -53,2% 64,5 128,9 -50,0%
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 119,9 13,5 788,1% 109,3 12,9 747,3%
Благотворительность 114,1 34,9 226,9% 107,9 15,6 591,7%
Коммуникационные услуги 103,9 104,3 -0,4% 26,1 32,8 -20,4%
Расходы на обеспечение безопасности 29,7 29,8 -0,3% 7,3 6,8 7,4%
Командировочные расходы 22,1 16,8 31,5% 6,0 5,3 13,2%
Транспортные расходы 21,9 21,0 4,3% 5,7 4,0 42,5%
Прочие расходы 151,8 73,2 107,4% 40,5 28,0 44,6%
Расходы на персонал 11 982,3 9 881,7 21,3% 3 147,1 2 707,4 16,2%
Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях 9 758,0 7 839,0 24,5% 2 623,4 2 210,5 18,7%
Налоги на фонд оплаты труда 1 960,0 1 620,8 20,9% 459,6 389,6 18,0%
Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами долевыми инструментами 228,6 372,6 -38,6% 46,3 83,5 -44,6%
Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами денежными средствами 35,7 49,3 -27,6% 17,8 23,8 -25,2%
             
Итого операционные расходы 23 843,2 20 514,6 16,2% 6 046,1 6 095,5 -0,8%
             
Количество сотрудников, чел. 2 339 2 279 2,6% 2 339 2 279 2,6%
  • Совокупные операционные расходы увеличились на 16,2% и с запасом уложились в прогнозный диапазон роста на 2022 год, составлявший менее 20%.
  • Операционные расходы за IV квартал 2022 года практически не изменились, снизившись на 0,8% по сравнению с IV кварталом 2021 года за счет того, что динамика расходов на общие и административные расходы компенсировала изменение расходов на персонал.
  • В IV квартале 2022 года расходы на персонал выросли на 16,2%. Из них на создание дополнительных резервов на выплату премий пришлось 17,0 п.п., на прочие факторы – минус 0,8 п.п.
  • Численность персонала выросла на 2,6%.
  • В IV квартале 2022 года расходы на рекламу и маркетинг сократились на 73,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в связи с завершением рекламной кампании платформы Финуслуги.
  • Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов вырос в 8 раз в IV квартале 2022 года в связи со списанием неиспользуемого программного обеспечения.
  • В IV квартале 2022 года расходы на амортизацию и техническое обслуживание снизились на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как расходы на амортизацию выросли на 17,4%. Рост расходов на амортизацию объясняется более высокими капитальными затратами в IV квартале 2021 года. Расходы на ИТ-обслуживание сократились на 37,8% в IV квартале 2022 года, так как некоторые иностранные поставщики прекратили предоставление услуг.
  • Размер собственных средств[1] Биржи по итогам 2022 года составил 107,33 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат составил 4,18 млрд рублей, что находится в рамках прогнозного диапазона на 2022 год, составлявшего 3,8–4,3 млрд рублей. В основном расходы были связаны с приобретением программного обеспечения и оборудования, а также с разработкой программного обеспечения.
  • Прогноз роста операционных расходов на 2023 год составляет 12–16%.
  • Прогноз по капитальным расходам на 2023 год составляет 4–7 млрд рублей. Фактические расходы зависят от темпов реализации программы обновления программного обеспечения и оборудования.

Контакты для дополнительной информации:

Инвесторы: СМИ:
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

ПАО Московская Биржа

Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
[1] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам. предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Главные новости
10.03.23 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
10.03.23 Новые параметры базы расчета Индекса московской недвижимости ДомКлик
10.03.23 10.03.2023, 14-23 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги HHRU (iHHRU-адр).
10.03.23 10.03.2023, 14-12 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги HHRU (iHHRU-адр).
10.03.23 Итоги выпуска биржевых облигаций
10.03.23 Московская биржа объявляет финансовые результаты за 2022 год
09.03.23 10 марта 2023 года состоятся 2 депозитных аукциона Федерального казначейства
09.03.23 Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
09.03.23 О начале торгов ценными бумагами 10 марта 2023 года
Показать все