Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2023 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2023 года, подготовленных на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.

Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2023 года, а динамика – в сравнении с первым кварталом 2022 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА

• Комиссионные доходы сократились на 6,5%, до 9,96 млрд рублей.
• Чистый процентный доход вырос на 21,0%. Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля повысился на 20,4%.
• Операционные доходы увеличились на 6,9%.
• Операционные расходы снизились на 17,9%. Соотношение расходов и доходов снизилось на 7 п.п., до 23,4%.
• Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 17,4%, до 14,30 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА

• На срочном рынке запущены пять новых расчетных фьючерсных контрактов на четыре рублевые валютные пары (TRY/RUB, HKD/RUB, AED/RUB, INR/RUB) и на паи биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 ETF (торговый код – NIKK).
• 74 компании, включая 15 новых эмитентов, разместили 133 выпуска облигаций на общую сумму 924 млрд рублей.
• На срочном рынке биржевая комиссия за сделки с опционами была снижена в 5 раз, чтобы повысить привлекательность и удобство торговли опционами для всех категорий клиентов.
• Пользователям терминала MOEX Trade SE стали доступны групповые чаты, работающие по защищенным каналам связи.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

• ЦГРМ "Генетико", предоставляющий медицинские услуги, провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлек 179 млн рублей. Книга заявок была переподписана в 2,5 раза, общий спрос превысил 439 млн рублей.
• На конец апреля 25 млн человек имели брокерские счета на Бирже. С начала года было зарегистрировано более 2 млн новых уникальных счетов.
• Биржа приобрела 50,1% акций компании ProCompliance, ведущего разработчика программного обеспечения, для автоматизации комплаенс-услуг на финансовом рынке. В течение трех лет доля в компании может быть увеличена до 100%.
• Запущен новый сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК). Потенциально он может стать прообразом pre-IPO-площадки.
• На срочном рынке начались торги расчетными фьючерсными контрактами на две рублевые валютные пары (KZT/RUB, AMD/RUB), а также поставочными фьючерсами и премиальными расчетными опционами на акции Института стволовых клеток человека (ISKJ).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)

• Операционные расходы за первый квартал 2023 года снизились на 17,9%, в основном за счет сокращения расходов на рекламу и маркетинг.

• Снижение расходов на персонал на 11,6% в значительной степени объясняется списанием дополнительных резервов на выплату премий, накопленных в течение 2022 года.

• Численность персонала почти не изменилась, снизившись всего на 0,1%.

• Расходы на рекламу и маркетинг сократились на 84,5% в связи с завершением рекламной кампании платформы Финуслуги.

• Сумма налогов, за исключением налога на прибыль, снизилась на 41,7% в результате сокращения облагаемых налогом (НДС) расходов на маркетинг и обслуживание ИТ.

• Расходы на амортизацию и техническое обслуживание снизились на 1,7%, в то время как расходы на амортизацию выросли на 19,2%. Рост расходов на амортизацию объясняется более высокими капитальными затратами в четвертом квартале 2022 года. Расходы на ИТ-обслуживание сократились на 40,4%, так как ряд иностранных поставщиков прекратили предоставление услуг.

• За вычетом маркетинговых расходов и налогов, кроме налога на прибыль, общие и административные расходы в первом квартале 2023 года снизились всего на 0,8%.

• Объем капитальных затрат составил 0,56 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.

• Обновленный прогноз роста операционных расходов на 2023 год составляет 10–14%.

• Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2023 год: 4–6 млрд рублей. Фактические расходы зависят от темпов реализации программы технического переоснащения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

• Капитализация рынка акций на 31 марта 2023 года составила 43,44 трлн рублей (556,90 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций сократились на 35,1%. Объемы торгов сократились на 64,5% на фоне снижения оборачиваемости торгов. Несоответствие в динамике комиссионных доходов и объемов торгов объясняется новой асимметричной структурой тарифов, введенной в ноябре 2022 года.

• Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли почти в 2,4 раза. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) увеличился вдвое. Эффективная комиссия на рынке облигаций выросла на фоне более высокой активности корпоратов на первичном рынке и обновленных тарифов, которые были введены в действие в начале года.

• Комиссионные доходы денежного рынка снизились на 18,6%. Объем торгов сократился на 3,0%. Разница в динамике объемов торгов и комиссионных доходов возникла на фоне уменьшения средних сроков операций репо с КСУ и роста доли репо без ЦК в структуре торговых объемов.

• Комиссионные доходы на валютном рынке остались почти на том же уровне, рост составил всего 0,6%. Объем торгов уменьшился на 41,1%. Динамика эффективной комиссии объясняется новой структурой тарифов, введенной в действие в августе 2022 года. Структура объема торгов сместилась в сторону более прибыльного спот-сегмента. Объем торгов спот-инструментами уменьшился на 32,3%. Объемы операций своп сократились на 44,9%.

• Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 2,2% при уменьшении объема торгов на 61,2%. Динамика эффективной комиссии объясняется смещением структуры объемов торгов в сторону высокомаржинальных товарных деривативов. Объемы торговли индексными и валютными деривативами снизились на 87,3% и 52,4% соответственно. Объем торгов контрактами на товарные инструменты уменьшился на 39,3%. Эффективная комиссия была в значительной степени обусловлена введением асимметричной тарифной структуры в июне 2022 года.

• Прочие комиссионные доходы снизились на 2,1%. Доходы от продажи информационных услуг снизились на 19,2% по двум основным причинам: 1) прекратились продажи рыночных данных иностранными провайдерами и 2) укрепился рубль. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 38,9%, в основном благодаря обновленным тарифам и внедрению высокоскоростных протоколов распространения рыночных данных и доступа – SIMBA ASTS и FIFO TWIME ASTS – на рынке акций и валютном рынке. Листинг и прочие услуги выросли на 36,4% в связи с оживлением активности на первичном рынке облигаций. Доходы от платформы Финуслуги выросли на 26,4%, до 235,6 млн рублей. Прочие комиссионные доходы снизились на 54,8%, так как доходы базового периода включали дополнительную комиссию за остатки на счетах в евро, которая составляла 0,2% сверх отрицательной ставки ЕЦБ.

• Размер собственных средств Биржи[3] по итогам первого квартала 2023 года составил 114,82 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за первый квартал 2023 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам"..

Контакты для дополнительной информации:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

ПАО Московская Биржа

Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.