QIWI plc объявляет о закрытии публичного предложения

Москва, Россия — 23 июня 2014 г. — QIWI plc, (NASDAQ: QIWI; MOEX: QIWI) объявила сегодня о закрытии объявленного ранее публичного предложения. Всего в ходе сделки были размещены 7 973 330 американских депозитарных акций, удостоверяющих права в отношении акций класса Б по цене $40.00 за акцию. Из них 1 993 330 акций были выпущены и размещены компанией, а 5 980 000 размещены рядом продающих акционеров.

Размещение прошло параллельно на двух площадках: Московской Бирже и NASDAQ. Со-организатором российского размещения выступила инвестиционная компания "АТОН".

Александр Караваев, главный финансовый директор QIWI, сказал: "Московская Биржа стратегически важная площадка для QIWI. В наших планах — повышение привлекательности торговли акциями компании для широкого круга инвесторов и развитие долгосрочных партнерских отношений с Московской Биржей. Уверен, что история успеха QIWI будет этому способствовать".

Андрей Шеметов, заместитель председателя правления Московской Биржи отметил: "Активный интерес эмитентов, торгующихся на зарубежных площадках, к листингу и размещениям на Московской Бирже служит подтверждением качественных изменений в инфраструктуре российского фондового рынка. Для нас важно, что отечественные инвесторы получают возможность инвестировать в успешные российские бизнесы".

Агарон Папоян, управляющий директор департамента корпоративных финансов АТОНа, комментирует: "Мы очень довольны итогами размещения. В условиях сложной внешнеполитической ситуации и рыночной конъюнктуры, размещение прошло более чем успешно — с хорошей переподпиской и с минимальным дисконтом к цене закрытия. Это еще раз доказывает, что российские качественные инвестиционные истории, такие как QIWI, всегда будут пользоваться заслуженным интересом у инвесторов, в том числе — иностранных".

В ходе IPO компании QIWI plc, которое состоялось 3 мая 2013 года, было размещено на американской бирже NASDAQ 12,5 млн. ценных бумаг в форме Американских депозитарных акций (ADS). Размещение прошло по $17 за акцию, а капитализация компании составила $887 млн. Вторичное размещение акций (SPO) QIWI plc прошло 1 октября 2013 года одновременно на NASDAQ и Московской Бирже. В ходе сделки были дополнительно размещены 9,4 млн. ADS компании по цене $30,5 за одну бумагу. Капитализация компании в день SPO на момент закрытия рынка составила $1,9 млрд.

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ — ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА

Данный пресс-релиз содержит "заявления прогнозного характера" в значении Закона США "О реформировании порядка рассмотрения исков, связанных с ценными бумагами" 1995 г., на которые распространяются средства защиты, предусмотренные данным Законом, в том числе заявления в отношении ожидаемых показателей выручки, чистой прибыли и доходности по чистой прибыли, выплат дивидендов, развития системы Visa QIWI Wallet, роста объема платежей и расширения дистрибьюторской сети Компании. Такие заявления прогнозного характера сопряжены с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения компании QIWI plc. будут существенным образом отличаться от явно выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера. К числу факторов, которые могут привести к существенному отличию будущих результатов и иных будущих событий от сделанных руководством оценок, относятся в том числе конкуренция, снижение средней доходности по чистой выручке, сборы, взимаемые с клиентов QIWI, принятие нормативных актов, способность QIWI развивать систему Visa QIWI Wallet, способность QIWI расширять географическую территорию своей деятельности, а также иные риски, указанные в разделе "Факторы риска" Регистрационного заявления QIWI по форме F-3 и в отчетах, представленных QIWI в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. QIWI не берет на себя обязательств публично обновлять или пересматривать заявления прогнозного характера, сообщать о каких-либо событиях или о наступлении непредвиденных событий, способных оказать влияние на соответствующие заявления прогнозного характера, за исключением случаев, когда это потребуется согласно законодательству.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

O QIWI plc
QIWI — ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет — и мобильным каналам связи. Она включает свыше 15,5 млн виртуальных кошельков и более 167 000 киосков и терминалов. Ежемесячно с помощью QIWI торговые компании принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму свыше 49 млрд руб. от более чем 70 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

О Группе "Московская Биржа"
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО "Национальный Расчетный Депозитарий"), а также клиринговый центр (ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный спектр трейдинговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская Биржа входит в двадцатку ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов облигациями и производными финансовыми инструментами. На фондовом рынке Московской Биржи допущены к торгам ценные бумаги 709 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

Московская Биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ, старейшей национальной биржи и ведущего российского оператора рынка ценных бумаг, валютного и денежного рынков, и Группы РТС, крупнейшего на тот момент оператора срочного рынка. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую Биржу. Московская Биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 г. (торговый код MOEX).

О ИК "АТОН"
"АТОН" — старейшая в стране независимая инвестиционная группа, работающая на рынке с 1991 года. Компания предоставляет частным, корпоративным, институциональным и международным инвесторам полный спектр услуг на фондовом рынке и рынках капитала.
Филиалы "АТОНа" открыты в 8 регионах, компания сотрудничает с более чем 39 партнерами и представлена в 44 городах России. На сегодняшний день в компании 70 000 клиентов. "АТОН" имеет свои офисы в Швейцарии, Казахстане и на Кипре. Рейтинг надежности компании — "ААА" (максимальная надежность) по версии Национального рейтингового агентства, а также международный рейтинг от агентства Moody"s Investors Service — B2/NP по долгосрочным и краткосрочным рейтингам эмитента в национальной и иностранной валюте. Рейтинг по национальной шкале Moody"s Interfax: Baa1.ru.
Выручка Группы в 2013 году составила US$ 111,0 млн, собственный капитал US$ 290,0 млн, чистая прибыль US$ 35,0 млн, клиентские активы US$ 3 млрд.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.