Московская биржа начала торги акциями Henderson
2 ноября 2023 года на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО Хэндерсон Фэшн Групп (Henderson), лидера на рынке мужской одежды в России. Это пятое IPO на Московской бирже в 2023 году и первое среди игроков российского рынка модной одежды за всю историю биржевых торгов. Торговый код акций – HNFG.
В рамках сделки компания предложила порядка 4,9 млн акций, что эквивалентно 3,8 млрд рублей. По итогам IPO доля акций Henderson в свободном обращении (free-float) составила 13,9%.
В официальной церемонии начала торгов акциями приняли участие директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова и генеральный директор ПАО Хэндерсон Фэшн Групп Рубен Арутюнян.
Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи:
"Возросшая активность эмитентов и их интерес к выходу на публичный рынок – во многом результат тех усилий, которые Московская биржа совместно с регулятором и участниками предпринимает в целях развития российского рынка капитала. Henderson – яркий пример того, как работает наш принцип "инвестиционного лифта", когда эмитент сначала привлекает долговое финансирование, выпуская биржевые облигации, а затем переходит к привлечению акционерного капитала через IPO. Поздравляю компанию с новым этапом – началом ее публичной истории – и желаю успехов".
Рубен Арутюнян, генеральный директор ПАО Хэндерсон Фэшн Групп:
"Сделка стала для Henderson знаковым событием. Это высокая оценка наших достижений и новый старт одновременно. Мы стали первой компанией фэшн-ритейла, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Спрос инвесторов превысил предложение, что говорит об их повышенном интересе к нам. Мы рады видеть, что в сделке приняли участие и институциональные инвесторы, и розничные.
За последние годы мы вышли на существенные темпы роста бизнеса с высокой рентабельностью и намерены продолжать свое развитие. Планируем и дальше укреплять лидерство Henderson, поддерживать высокий уровень открытости и оставаться ответственными перед своими инвесторами".
Акции Henderson включены в котировальный список второго уровня Московской биржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.
В 2021 году компания Henderson разместила на Московской бирже биржевые облигации своей дочерней компании на сумму 2 млрд рублей. В августе 2023-го рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг эмитенту облигаций до ruA-, прогноз – стабильный.
Henderson занимается разработкой, производством и розничной продажей высококачественной мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики в сегменте "доступный люкс", а также предоставляет услуги индивидуального пошива. За 30 лет работы Группа значительно расширила свое географическое присутствие и сегодня осуществляет прямое управление 159 розничными салонами в 64 городах России, расположенных во всех федеральных округах страны – от Владивостока до Калининграда. За 2022 год выручка компании выросла на 30%, до 12,4 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в 4 раза, до 1,8 млрд рублей.
Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы "Московская Биржа" входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.