26.08.2024 09:45
Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2024 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2024 года, подготовленных на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.
Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2024 года, а динамика (изменения в процентах) – в сравнении со вторым кварталом 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА
- Комиссионный доход составил 15,54 млрд рублей.
- Чистый процентный доход составил 21,23 млрд рублей.
- Операционные доходы составили 36,8 млрд рублей.
- Скорректированная чистая прибыль составила 19,49 млрд рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА
- Начались торги акциями четырех компаний несырьевого сектора по итогам IPO или процедуры прямого листинга. Компании привлекли в общей сложности 18,3 млрд рублей. Два эмитента провели SPO на сумму 19,7 млрд рублей.
- Расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке: начались торги расчетными фьючерсами на фонд iShares MSCI Emerging Markets ETF, на акции Alibaba и Baidu, а также поставочными фьючерсами на акции пяти российских компаний.
- Биржа запустила платформу Datashop – цифровой канал доступа к финансовым данным и информационно-аналитическим сервисам. Одним из сервисов Datashop стал Compliance Tool – платформа для комплаенс-подразделений публичных компаний и профучастников рынка.
- Начались торги четырьмя биржевыми и одним открытым паевыми инвестиционными фондами.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- Еще три компании из несырьевых секторов провели IPO; общий объем привлеченных средств составил 21,4 млрд рублей.
- АКРА и Эксперт РА присвоили Московской бирже высшие кредитные рейтинги AAA(RU) и ruAAA соответственно, оба со стабильным прогнозом. Данные рейтинги открывают дополнительные возможности для дальнейшего расширения спектра финтех-продуктов Московской биржи, в первую очередь через платформу Финуслуги.
- 40 новых акций без листинга на Бирже были добавлены в режим внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК). Общее число доступных акций без листинга – 97.
- Стартовали торги фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи IPO (MIPO), а также восемь расчетных премиальных опционов на российские акции.
- Московская биржа запустила мастерскую IR – обучающую программу для подготовки специалистов в области отношений с инвесторами.
- По состоянию на конец июля 32,8 млн клиентов имели брокерские счета на Московской бирже. Более 3 млн клиентов с начала года получили доступ к рынкам Биржи.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| II кв. 2024 | II кв. 2023 | Динамика годовая | I кв. 2024 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 36 806,7 | 20 896,1 | 76,1% | 34 015,3 | 8,2% |
| Комиссионные доходы | 15 538,8 | 11 933,0 | 30,2% | 14 533,5 | 6,9% |
| · Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1] | 21 227,1 | 8 958,3 | 137,0% | 19 411,6 | 9,4% |
| Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] | 21 280,0 | 9 272,7 | 129,5% | 19 463,0 | 9,3% |
| · Прочие операционные доходы | 40,8 | 4,8 | 750,0% | 70,2 | -41,9% |
| Операционные расходы | 12 464,3 | 5 906,5 | 111,0% | 9 777,3 | 27,5% |
| · Расходы на персонал | 7 653,4 | 2 902,4 | 163,7% | 5 650,9 | 35,4% |
| · Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств | 1 764,8 | 1 606,6 | 9,8% | 1 631,7 | 8,2% |
| · Прочие общие и административные расходы | 3 046,1 | 1 397,5 | 118,0% | 2 494,7 | 22,1% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 24 342,4 | 14 989,6 | 62,4% | 24 238,0 | 0,4% |
| Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) | -146,9 | 356,6 | - | 2,3 | - |
| Прочие убытки от обесценения и резервы | - | -232,9 | - | 15,6 | - |
| Прибыль до налогообложения | 24 195,5 | 15 113,3 | 60,1% | 24 255,9 | -0.2% |
| Налог на прибыль | -4 700,6 | -3 003,0 | 56,5% | -4 901,2 | -4,1% |
| Чистая прибыль | 19 494,9 | 12 110,3 | 61,0% | 19 354,7 | 0,7% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 8,62 | 5,37 | 60,5% | 8,56 | 0,7% |
| Чистая прибыль | 19 494,9 | 12 110,3 | 61,0% | 19 354,7 | 0,7% |
| · Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки | 146,9 | -356,6 | - | -2,3 | - |
| · Прочие убытки от обесценения и резервы | - | 232,9 | - | -15,6 | - |
| · Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ и прочим обесценением и резервами | -29,4 | 24,7 | - | 3,6 | - |
| Скорректированная чистая прибыль | 19 612,4 | 12 011,3 | 63,3% | 19 340,4 | 1,4% |
| EBITDA | 25 486,9 | 16 342,6 | 56,0% | 25 502,6 | -0,1% |
| · Изменение резерва под ОКУ | 146,9 | -356,6 | - | -2,3 | - |
| · Прочие убытки от обесценения и резервы | - | 232,9 | - | -15,6 | - |
| Скорректированная EBITDA | 25 633,8 | 16 218,9 | 58,0% | 25 484,7 | 0,6% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 69,6% | 77,6% | -8,0 п.п. | 74,9% | -5,3 п.п. |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)
| II кв. 2024 | II кв. 2023 | Динамика годовая | I кв. 2024 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие и административные расходы | 4 810,9 | 3 004,1 | 60,1% | 4 126,4 | 16,6% |
| · Расходы на рекламу и маркетинг | 1 389,2 | 300,7 | 362,0% | 973,8 | 42,7% |
| · Амортизация нематериальных активов | 1 038,8 | 973,3 | 6,7% | 1 015,9 | 2,3% |
| · Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов | 473,4 | 377,3 | 25,5% | 385,0 | 23,0% |
| · Профессиональные услуги | 308,7 | 213,0 | 44,9% | 177,7 | 73,7% |
| · Налоги, кроме налога на прибыль | 293,6 | 165,8 | 77,1% | 383,2 | -23,4% |
| · Вознаграждения агентам | 264,0 | 162,9 | 62,1% | 196,9 | 34,1% |
| · Амортизация основных средств | 252,6 | 256,0 | -1,3% | 230,8 | 9,4% |
| · Комиссии маркетмейкеров | 215,6 | 173,6 | 24,2% | 196,5 | 9,7% |
| · Информационные услуги | 182,1 | 85,3 | 113,5% | 172,1 | 5,8% |
| · Услуги регистраторов и иностранных депозитариев | 170,9 | 116,3 | 46,9% | 137,8 | 24,0% |
| · Аренда и содержание офисных помещений | 85,4 | 83,9 | 1,8% | 91,5 | -6,7% |
| · Расходы на благотворительность | 30,1 | 3,3 | 812,1% | 16,6 | 81,3% |
| · Коммуникационные услуги | 27,9 | 27,2 | 2,6% | 20,1 | 38,8% |
| · Командировочные расходы | 25,0 | 18,1 | 38,1% | 8,8 | 184,1% |
| · Расходы на обеспечение безопасности | 11,9 | 9,9 | 20,2% | 9,7 | 22,7% |
| · Транспортные расходы | 8,5 | 5,4 | 57,4% | 7,9 | 7,6% |
| · Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов | 0,8 | 12,4 | -93,5% | 3,4 | -76,5% |
| · Прочие | 32,4 | 19,7 | 64,5% | 98,7 | -67,2% |
| Расходы на персонал | 7 653,4 | 2 902,4 | 163,7% | 5 650,9 | 35,4% |
| · Краткосрочные вознаграждения, кроме договоров на приобретение долевых инструментов | 3 659,9 | 2 330,1 | 57,1% | 3 470,0 | 5,5% |
| · Налоги на фонд оплаты труда | 1 184,2 | 488,4 | 142,5% | 1 095,9 | 8,1% |
| · Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов | 219,7 | 71,9 | 205,6% | - 86,5 | -354,0% |
| · Расходы по договорам на приобретение долевых инструментов с погашением денежными средствами | 2 589,6 | 12,0 | 21480,0% | 1 171,5 | 121,0% |
| Итого операционные расходы | 12 464,3 | 5 906,5 | 111,0% | 9 777,3 | 27,5% |
| Количество сотрудников (на конец периода), чел. | 2 828 | 2 405 | 17,6% | 2 687 | 5,2% |
- Операционные расходы во втором квартале 2024 года увеличились на 111,0% по сравнению со вторым кварталом 2023 года, в основном за счет роста расходов на персонал и маркетинг.
- Расходы на персонал выросли на 163,7%, из них на создание резервов в рамках программы долгосрочной мотивации (LTIP) до 2028 года, обусловленных фундаментальными показателями на уровне выше ожиданий и динамикой цен на акции, пришлось 109,0 п.п., на создание резервов на выплату премий на фоне эффекта низкой базы – 28,6 п.п., наем новых сотрудников и на выборочный пересмотр заработной платы – 17,7 п.п. и на прочие факторы – 8,4 п.п.
- Численность персонала увеличилась на 17,6%. Наем новых сотрудников в основном связан со стратегическими направлениями бизнеса рыночных данных и информационных услуг, а также с общим укреплением ИТ-функции.
- Расходы на рекламу и маркетинг выросли в 4,6 раза за счет расходов по проекту Финуслуги.
- Рост налогов, кроме налога на прибыль, связан с НДС.
- Увеличение расходов на информационные услуги на 113,5% пришлось на срочный рынок, при этом оно было скомпенсировано соответствующими комиссионными доходами.
- Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 9,8%, при этом расходы на амортизацию отдельно выросли на 5,1%, а расходы на техническое обслуживание – на 25,5%. Увеличение расходов на техническое обслуживание связано с постепенной реализацией программы модернизации программного и аппаратного обеспечения.
- Капитальные затраты во втором квартале 2024 года составили 2,06 млрд рублей. За первое полугодие 2024 года капитальные затраты составили 3,12 млрд рублей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| Показатели | II кв. 2024 | II кв. 2023 | Динамика годовая | I кв. 2024 | Динамика квартальная |
|---|---|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 392,7 | 1 617,5 | 47,9% | 2 026,8 | 18,1% |
| Объем торгов, млрд рублей | 7 729,5 | 5 332,5 | 45,0% | 6 610,1 | 16,9% |
| Рынок облигаций | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 899,1 | 712,2 | 26,2% | 818,9 | 9,8% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 5 033,3 | 3 968,3 | 26,8% | 4 675,5 | 7,7% |
| Денежный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 3 820,7 | 2 767,0 | 38,1% | 3 281,3 | 16,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 247 690,0 | 184 027,1 | 34,6% | 219 217,1 | 13,0% |
| Срочный рынок | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 244,9 | 1 464,4 | 53,3% | 1 845,8 | 21,6% |
| Объем торгов, млрд рублей | 23 204,1 | 17 758,3 | 30,7% | 21 079,6 | 10,1% |
| Другие рынки | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 785,3 | 1 641,7 | 8,7% | - | - |
| Объем торгов, млрд рублей | 77 903,2 | 66 820,4 | 16,6% | 85 865,2 | -9,3% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 541,4 | 2 298,6 | 10,6% | 2 602,7 | -2,4% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 81 072,3 | 69 949,8 | 15,9% | 80 328,3 | 0,9% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга, маркетплейс и пр.) | 1 854,7 | 1 431,6 | 29,6% | 1 752,3 | 5,8% |
| Информационные услуги, млн рублей | 336,3 | 340,5 | -1,2% | 362,2 | -7,2% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 439,0 | 385,5 | 13,9% | 429,8 | 2,1% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 195,3 | 178,7 | 9,3% | 185,2 | 5,5% |
| Услуги финансового маркетплейса, млн рублей | 656,3 | 358,5 | 83,1% | 775,1 | -15,3% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 227,8 | 168,4 | 35,3% | - | - |
| Чистый процентный доход и прочий финансовый доход | |||||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 21 227,1 | 8 958,3 | 137,0% | 19 411,6 | 9,4% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 3 006,9 | 2 166,5 | 38,8% | 2 776,4 | 8,3% |
- Капитализация рынка акций на 30 июня 2024 года составила 57,73 трлн рублей. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 47,9% за счет схожего увеличения объемов торгов на 45,0%. На эффективную комиссию положительно повлиял рост объемов в режиме внебиржевых торгов с ЦК, имеющем более высокую добавленную стоимость. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,6 млн клиентов.
- Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 26,2% за счет соответствующего увеличения объемов торгов на 26,8% (без учета однодневных облигаций), обусловленного в значительной степени высокой активностью на первичном рынке. Объем торгов на первичном рынке (без учета однодневных облигаций) вырос на 37,9%. Объем вторичных торгов вырос на 18,1%. Предложение выпусков облигаций с плавающей ставкой увеличило долю объемов первичного рынка в общей структуре торговых объемов. Однако оборачиваемость торгов облигаций с плавающей ставкой более низкая по сравнению с облигациями с фиксированной ставкой. Объем вторичных торгов ОФЗ увеличился на 25,3%, объем торгов прочими облигациями – на 12,1%.
- Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 38,1%. Объем торгов увеличился на 34,6%. Небольшое расхождение между комиссионными доходами и объемами торгов обусловлено увеличением доли более прибыльных сегментов репо с ЦК и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в структуре торговых объемов. На эффективную комиссию также положительно повлияло увеличение средних сроков репо с КСУ. Сегмент репо с КСУ является бенефициаром растущего спроса на БПИФы денежного рынка.
- Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 10,6%. Рост объясняется в первую очередь увеличением средней стоимости активов на хранении на 15,9%. Различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД.
- Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 53,3% при увеличении объемов торгов на 30,7%. Структура объемов торгов сместилась в сторону более доходных товарных деривативов и деривативов на процентные ставки. В частности, объемы торгов товарных деривативов выросли вдвое. Объемы торгов контрактами на процентные ставки выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне спроса на хеджирование процентных рисков.
- Доходы от продажи информационных услуг уменьшились на 1,2%. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 13,9% за счёт повышенного спроса на эти продукты. Доходы от листинга и прочих услуг выросли на 9,3% в силу сохранения высокой активности на первичном рынке облигаций и акций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли на 83,1% до 656,3 млн рублей, при этом кредитный и депозитный сегменты показали наилучшие результаты. Прочие комиссионные доходы выросли на 35,3%.
- Комиссионные доходы на других рынках выросли на 8,7% при увеличении объемов торгов на 16,6%.
- Размер собственных средств Биржи[3] по итогам второго квартала 2024 года составил 122,75 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат составил 2,06 млрд рублей, средства в основном были направлены на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также разработку программного обеспечения.
Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2024 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Контакты:
| Инвесторы | СМИ |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Пресс-служба +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут, могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.
[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и доходов от курсовых разниц и доходов по операциям с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы.
[2] Сумма процентных доходов, рассчитанных с использованием эффективной процентной ставки, прочих процентных доходов, чистой прибыли по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и доходов по операциям в иностранной валюте и с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом не включает в себя чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход).
[3] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, инвестиционных финансовых активов по амортизированной стоимости, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств клиентов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности перед депонентами и контрагентами, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.