25.11.2024 09:45
Московская биржа объявляет финансовые результаты за третий квартал 2024 года
ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2024 года, подготовленных на основе сводной финансовой отчетности по МСФО.
Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2024 года, а динамика (изменения в процентах) – в сравнении с третьим кварталом 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА
- Комиссионные доходы составили 14,86 млрд рублей.
- Чистый процентный доход составил 25,13 млрд рублей на фоне роста рублевых процентных ставок.
- Операционные доходы достигли 40,0 млрд рублей.
- Скорректированная чистая прибыль составила 23,39 млрд рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА
- Начались торги акциями трех компаний несырьевого сектора по итогам IPO. Общий объем привлеченных средств составил 18,1 млрд рублей. Один эмитент провел SPO на сумму 0,4 млрд рублей.
- Расширилась линейка производных контрактов на срочном рынке: начались торги расчетными фьючерсами на какао, а также поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Распадская".
- Начались торги шестью БПИФами на акции, облигации и инструменты денежного рынка.
- Клиенты платформы Финуслуги получили возможность находить, сравнивать, анализировать и приобретать ПИФы на платформе.
- Биржа запустила расчет и публикацию Индекса МосБиржи в китайских юанях, что сделает российский фондовый рынок более узнаваемым и прозрачным для инвесторов азиатского региона.
- Московская биржа открыла лабораторию в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) с доступом к информационно-аналитическому терминалу MOEX Trade Info и курсам Школы Московской биржи. Лаборатория будет использоваться для проведения тренингов, а также научно-аналитических исследований.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
- Еще три компании из несырьевого сектора провели IPO на общую сумму 7,0 млрд рублей. Один эмитент провел SPO на сумму 1,5 млрд рублей.
- Общее число акций без листинга, доступных в режиме внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК), достигло 135.
- Запущены торги четырьмя расчетными фьючерсами на цветные и промышленные металлы, а также вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома.
- На платформе Московской биржи был размещен первый на рынке выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспеченных произведением искусства.
- Биржа расширила линейку инструментов на драгоценные металлы и начала торги платиной и палладием.
- По состоянию на конец октября брокерские счета на Бирже имели 34,2 млн клиентов. С начала года на рынках Биржи торговали почти 9 млн клиентов.
- Начались торги еще семью БПИФами на российские акции, облигации и инструменты денежного рынка.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)
| III кв. 2024 | II кв. 2024 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|
| Операционные доходы | 40 000,1 | 36 806,7 | 8,7% |
| · Комиссионные доходы | 14 864,3 | 15 538,8 | -4,3% |
| · Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1] | 25 126,6 | 21 227,1 | 18,4% |
| Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] | 25 094,4 | 21 280,0 | 17,9% |
| · Прочие операционные доходы | 9,2 | 40,8 | -77,5% |
| Операционные расходы | 11 457,5 | 12 464,3 | -8,1% |
| · Расходы на персонал | 5 748,4 | 7 653,4 | -24,9% |
| · Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств | 2 084,0 | 1 764,8 | 18,1% |
| · Остальные общие и административные расходы | 3 625,1 | 3 046,1 | 19,0% |
| Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения | 28 542,6 | 24 342,4 | 17,3% |
| Изменения резерва под ОКУ | -461,2 | -146,9 | - |
| Прочие убытки от обесценения и резервы | 5,9 | - | - |
| Прибыль до налогообложения | 28 087,3 | 24 195,5 | 16,1% |
| Налог на прибыль | -5 056,7 | -4 700,6 | 7,6, |
| Чистая прибыль | 23 030,6 | 19 494,9 | 18,1% |
| Базовая прибыль на акцию в рублях | 10,17 | 8,62 | 18,0% |
| Чистая прибыль | 23 030,6 | 19 494,9 | 18,1% |
| · Изменения резерва под ОКУ | 461,2 | 146,9 | - |
| · Прочие убытки от обесценения и резервы | -5,9 | - | - |
| · Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ, прочими убытками от обесценения и резервами | -91,1 | -29,4 | - |
| Скорректированная чистая прибыль | 23 394,8 | 19 612,4 | 19,3% |
| EBITDA | 29 537,3 | 25 486,9 | 15,9% |
| · Изменения резерва под ОКУ | 461,2 | 146,9 | - |
| · Прочие убытки от обесценения и резервы | -5,9 | - | - |
| Скорректированная EBITDA | 29 992,6 | 25 633,8 | 17,0% |
| Скорректированная рентабельность по EBITDA | 75,0% | 69,6% | 5,3 п.п. |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)
| III кв. 2024 | II кв. 2024 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|
| Общие и административные расходы | 5 709,1 | 4 810,9 | 18,7% |
| · Расходы на рекламу и маркетинг | 1 896,2 | 1 389,2 | 36,5% |
| · Амортизация нематериальных активов | 1 155,6 | 1 038,8 | 11,2% |
| · Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов | 634,0 | 473,4 | 33,9% |
| · Налоги, кроме налога на прибыль | 416,6 | 293,6 | 41,9% |
| · Амортизация основных средств | 294,4 | 252,6 | 16,5% |
| · Вознаграждения агентам | 285,5 | 264,0 | 8,1% |
| · Комиссии маркетмейкеров | 242,4 | 215,6 | 12,4% |
| · Профессиональные услуги | 240,0 | 308,7 | -22,3% |
| · Информационные услуги | 143,1 | 182,1 | -21,4% |
| · Услуги регистраторов и иностранных депозитариев | 126,8 | 170,9 | -25,8% |
| · Аренда и содержание офисных помещений | 101,1 | 85,4 | 18,4% |
| · Расходы на благотворительность | 52,9 | 30,1 | 75,7% |
| · Коммуникационные услуги | 22,4 | 27,9 | -19,7% |
| · Командировочные расходы | 20,9 | 25,0 | -16,4% |
| · Расходы на обеспечение безопасности | 11,6 | 11,9 | -2,5% |
| · Транспортные расходы | 7,3 | 8,5 | -14,1% |
| · Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов | 1,0 | 0,8 | 25,0% |
| · Убыток от выбытия дочерних компаний | - | - | - |
| · Прочие | 57,3 | 32,4 | 76,9% |
| · Расходы на персонал | 5 748,4 | 7 653,4 | -24,9% |
| · Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях | 5 239,3 | 3 659,9 | 43,2% |
| · Налоги на фонд оплаты труда | 923,6 | 1 184,2 | -22,0% |
| · Чистое изменение в выплатах по программам, основанным на акциях, с расчетами долевыми инструментами | -121,9 | 219,7 | -155,5% |
| · Чистое изменение в выплатах по программам, основанным на акциях, с расчетами денежными средствами | -292,6 | 2 589,6 | -111,3% |
| Итого операционные расходы | 11 457,5 | 12 464,3 | -8,1% |
| Количество сотрудников (на конец периода), чел. | 3 012 | 2 828 | 6,5% |
- Операционные расходы в третьем квартале 2024 года увеличились на 54,4% в основном за счет роста расходов на маркетинг и персонал.
- Расходы на персонал выросли на 34,4%. Рост был обусловлен наймом новых сотрудников, выборочным пересмотром заработной платы и прочими факторами. Программа долгосрочной мотивации (LTIP) не оказала влияния на рост расходов на персонал по сравнению с предыдущим годом.
- Численность персонала выросла на 19,4% в годовом исчислении и на 6,5% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Наем новых сотрудников в основном относился к ИТ-функции и проекту Финуслуги.
- Рост налогов в 2,4 раза, кроме налога на прибыль, связан с НДС.
- Рост агентского вознаграждения на 50,4% отражает рост продаж страховых услуг на платформе Финуслуги.
- Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 30,0%, при этом расходы на амортизацию отдельно выросли на 21,8%. Расходы на ИТ-обслуживание выросли на 53,3%. Увеличение расходов на техническое обслуживание связано с постепенной реализацией программы модернизации программного и аппаратного обеспечения.
- Капитальные затраты в третьем квартале 2024 года составили 1,87 млрд рублей. Капитальные затраты за девять месяцев 2024 года составили 4,99 млрд рублей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
| III кв. 2024 | II кв. 2024 | Динамика квартальная | |
|---|---|---|---|
| Рынок акций | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 640,8 | 2 392,7 | 10,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 8 782,0 | 7 729,5 | 13,6% |
| Рынок облигаций | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 1 054,1 | 899,1 | 17,2% |
| Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей | 5 633,4 | 5 033,3 | 11,9% |
| Денежный рынок | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 3 762,9 | 3 820,7 | -1,5% |
| Объем торгов, млрд рублей | 280 638,3 | 247 690,0 | 13,3% |
| Срочный рынок | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 145,2 | 2 244,9 | -4,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 24 387,0 | 23 204,1 | 5,1% |
| Прочие рынки | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 938,8 | 1 785,3 | -47,4% |
| Объем торгов, млрд рублей | 50 539,4 | 77 903,2 | -35,1% |
| Расчетно-депозитарные услуги | |||
| Комиссионные доходы, млн рублей | 2 430,7 | 2 541,4 | -4,4% |
| Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей | 79 675,7 | 81 072,3 | -1,7% |
| Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга, маркетплейс и пр.), млн рублей | 1 891,8 | 1 854,7 | 2,0% |
| Информационные услуги, млн рублей | 211,4 | 336,3 | -37,1% |
| Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей | 444,1 | 439,0 | 1,2% |
| Листинг и прочие услуги, млн рублей | 216,3 | 195,3 | 10,8% |
| Услуги финансового маркетплейса, млн рублей | 780,7 | 656,3 | 19,0% |
| Прочие комиссионные доходы, млн рублей | 239,3 | 227,8 | 5,0% |
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы | |||
| Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей | 25 126,6 | 21 227,1 | 18,4% |
| Инвестиционный портфель, млрд рублей | 2 673,9 | 3 006,9 | -11,1% |
- Капитализация рынка акций на 30 сентября 2024 года составила 53,61 трлн рублей. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 10,3% за счет увеличения объемов биржевых торгов на 10,7%. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,8 млн клиентов.
- Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 24,7% на фоне увеличения объемов торгов (без учета однодневных облигаций) на 19,5%, что в значительной степени было обусловлено ростом активности на первичном рынке. Эффективная комиссия выросла благодаря увеличению доли первичного рынка в общем объеме торгов. Объемы торгов на первичном рынке (без учета однодневных облигаций) выросли на 37,1%, объемы торгов на вторичном рынке увеличились на 1,5%. Предложение выпусков облигаций с плавающей ставкой поддержало первичный рынок. Однако, оборачиваемость торгов облигациями с плавающей ставкой ниже по сравнению с облигациями с фиксированной ставкой. Объем вторичных торгов ОФЗ сократился на 26,4%, объем торгов прочими облигациями вырос на 39,6%.
- Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 18,1% при росте объемов торгов на 28,5%. Расхождение между комиссионными доходами и объемами торгов обусловлено в основном увеличением доли менее прибыльных сегментов репо без ЦК и депозитных операций в структуре торговых объемов. На эффективную комиссию также отрицательно повлияло сокращение средних сроков биржевых сделок репо. Сегмент репо с КСУ выигрывает от растущего спроса на БПИФы денежного рынка, в которые инвестировали уже более одного миллиона клиентов.
- Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг снизился на 3,6%. Средняя стоимость активов на хранении выросла на 3,7%. Различие в динамике комиссионных доходов и динамики стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД. Эти два направления продемонстрировали отрицательные результаты, которые были лишь частично компенсированы ростом доходов от комиссии за хранение.
- Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 16,6% при незначительном увеличении объемов торгов на 0,9%. Структура торговых объемов сдвинулась в сторону более прибыльных деривативов на фондовые и товарные инструменты, что оказало положительное влияние на эффективную комиссию. В частности, объемы товарных деривативов выросли на 85,2%. Объемы торгов производными инструментами на акции выросли на 28,1%. С другой стороны, объемы торгов производными валютными контрактами снизились на 31,8%.
- Доходы от продажи информационных услуг снизились на 42,1%. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 10,6% за счет повышенного спроса на эти продукты. Доходы от листинга и прочих услуг выросли на 23,2% в силу сохранения высокой активности на первичном рынке облигаций и акций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли на 71,1%, до 780,7 млн рублей, при этом депозитный сегмент показал наилучшую динамику. Прочие комиссионные доходы выросли на 121,8% благодаря запуску новых продуктов и обновлению тарифной модели НКЦ для рынка драгоценных металлов.
- Размер собственных средств Биржи[3] по итогам третьего квартала 2024 года составил 127,04 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
- Объем капитальных затрат в третьем квартале составил 1,87 млрд рублей, и бо?льшая часть средств была направлена на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на разработку программного обеспечения.
Полная версия сводной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2024 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Контакты для дополнительной информации:
| Инвесторы | СМИ |
|---|---|
| Антон Терентьев +7 495 363 3232 ir@moex.com |
Пресс-служба +7 495 363 3232 pr@moex.com |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
ПАО Московская Биржа
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).
Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.
[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, доходов от курсовых разниц и доходов по операциям с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы.
[2]Сумма процентных доходов, рассчитанных с использованием эффективной процентной ставки, прочих процентных доходов, чистой прибыли по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и доходов по операциям в иностранной валюте и с драгоценными металлами за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом не включает в себя чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход).
[3]Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, инвестиционных финансовых активов по амортизированной стоимости, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств клиентов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности перед депонентами и контрагентами, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.