Прелистинг биржевых облигаций
Особенности прелистинга биржевых облигаций
Услуга прелистинга биржевых облигаций означает проверку Биржей представленных эмитентом проектов эмиссионных документов и проектов иных документов, необходимых для регистрации выпуска биржевых облигаций на предмет полноты содержащейся в них информации и соответствия действующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Правил листинга, проверку достоверности указанной информации, а также проверку представленных проектов документов на предмет соответствия биржевых облигаций требованиям Правил листинга для включения их Список ценных бумаг, допущенных к торгам.
Прелистинг биржевых облигаций осуществляется Биржей в отношении следующих документов:
- документов, необходимых для регистрации выпуска биржевых облигаций, как в рамках программы биржевых облигаций, так и не в рамках программы биржевых облигаций (как с проспектом биржевых облигаций, так и без проспекта биржевых облигаций, с уведомлением о составлении проспекта биржевых облигаций или без уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций) и
- документов, необходимых для включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (в Первый, Второй или Третий уровень).
Прелистинг биржевых облигаций позволяет существенно сократить срок оказания услуги по регистрации выпуска биржевых облигаций и включения его в Список ценных бумаг, допущенных к торгам.
Услуга прелистинга биржевых облигациям может быть оказана:
- эмитенту, планирующему размещение биржевых облигаций, или
- организации, оказывающей эмитенту услуги по подготовке документов по биржевым облигациям (при заключении такой организацией соответствующего договора с Биржей)
Порядок оказания Биржей данной услуги регламентирован Правилами листинга с учетом следующих особенностей:
- для прелистинга биржевых облигаций направляются проекты эмиссионных документов (то есть до их утверждения / подписания эмитентом).
- в рамках оказания данной услуги Биржей также осуществляется проверка представленных документов и указанных в них сведений на предмет включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (в Первый, Второй или Третий уровень), в частности:
- проверка отчета о соблюдении норм корпоративного управления и приложенных к нему документов для включения биржевых облигаций в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам;
- проверка составления и опубликования годовой консолидированной финансовой отчетности за соответствующие периоды;
- проверка сведений об указанных кредитных рейтингах;
- проверка сведений о представителе владельцев облигаций и необходимости его назначения.
- результаты прелистинга биржевых облигаций действительны в течение трех месяцев с даты оказания Биржей услуги.
- Биржей по результатам прелистинга биржевых облигаций могут быть направлены также проекты эмиссионных документов и проекты иных документов с рекомендуемыми правками.
- Какие документы необходимо подать?
Полный перечень предоставляемых документов и требований к ним приведен в пункте 1.1.6 (Таблица 2) и Приложении А к Правилам листинга.
На что следует обратить внимание:
- формирование заявления и анкеты осуществляется по типовой форме только через "Личный кабинет эмитента";
- опись прилагаемых документов, указываемая в заявлении, должна позволять однозначно их идентифицировать, т.е. содержать указание на то, копия или оригинал документа представляется, номер документа, дату документа, а в случае направления документов на бумажном носителе – дополнительно на количество листов в документе и на количество представляемых экземпляров; если какие-либо документы представлялись ранее, они также указываются в заявлении с проставлением соответствующей отметки;
- проекты эмиссионных документов и проекты иных документов представляются через "Личный кабинет эмитента" только в электронном виде в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, остальные требуемые документы должны быть представлены либо на бумажном носителе, либо через электронный документооборот (в зависимости от выбранного способа взаимодействия с Биржей), смешанный способ представления документов не допускается;
- в случае бумажного документооборота: документ, представляемый на бумажном носителе, насчитывающий более одного листа, должен быть пронумерован, прошит, скреплен на прошивке и заверен печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица эмитента или организации, выдавшей документ; представление документов на бумажном носителе должно сопровождаться также их направлением через "Личный кабинет эмитента" в электронном виде (скан-копии, тексты документов) в тех случаях, когда этого требуют Правила листинга;
- в случае электронного документооборота: направляемые через "Личный кабинет эмитента" электронные документы должны быть подписаны электронной подписью и иметь формат PDF;
- Биржа осуществляет прелистинг биржевых облигаций с учетом тех документов, которые направил заявитель; в случае непредставления какого-либо проекта документа по усмотрению заявителя, услуга по прелистингу биржевых облигаций будет оказана только в отношении представленных документов.
- Как получить услугу?
Шаг 1. Сформируйте заявление на оказание услуги в "Личном кабинете эмитента". Для этого перейдите в раздел "Услуги" и в выпадающем списке выберите "Тип услуги - Прелистинг", далее кнопку "Создать". В предложенной форме заявления выберите тип услуги "Включение биржевых облигаций в Список и рассмотрение эмиссионных документов". Заполните заявление, указав необходимые параметры и сведения, а также опись требуемых в соответствии с Правилами листинга документов, направляемых для получения услуги. В случае, если также требуется предварительное рассмотрение проекта проспекта биржевых облигаций для последующей регистрации, необходимо проставить флаг "Требуется регистрация проспекта".
Шаг 2. Сформируйте анкету в "Личном кабинете эмитента". Для этого перейдите в раздел "Документы" и в выпадающем списке выберите "Вид документ - Анкета", "Тип документа – Анкета биржевых облигаций (регистрация выпуска)", далее кнопку "Создать". Заполните необходимые поля.
Шаг 3. Загрузите документы, поименованные в заявлении, в "Личный кабинет эмитента" (те документы, электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга). Для этого в разделе "Документы" в выпадающем списке выберите "Вид документа – Документ", "Тип документа – Документ листинга", далее кнопку "Создать". Для каждого отдельного документа, загружаемого в "Личный кабинет эмитента", выберите соответствующий ему "Раздел" и "Тип документа". В отношении проектов эмиссионных документов и проектов иных документов обязательно укажите данный признак в поле для комментариев.
Шаг 4. Направьте все документы на Биржу. Для этого:
Шаг 5. Дождитесь уведомления Биржи о приеме заявления и документов в "Личном кабинете эмитента".
- Какой срок оказания услуги?
Срок оказания Биржей данной услуги определен Правилами листинга с учетом следующих особенностей:
- все сроки указаны в рабочих днях;
- течение срока начинается со дня, следующего за днем представления заявления и полного комплекта необходимых документов (в связи с этим представление неполного комплекта документов влечет задержку оказания услуги);
- эмитент может обратиться на Биржу с просьбой об оставлении заявления без рассмотрения (отзыв заявления) до принятия Биржей соответствующего решения (до оказания услуги) на основании данного заявления;
- крайний срок оказания услуги отображается в "Личном кабинете эмитента".
- Сколько стоит эта услуга?
Вознаграждение Биржи взимается в соответствии с Тарифами Биржи и договором на оказание услуг листинга, заключаемого между Биржей и заявителем, на основании счета, выставленного Биржей по факту оказания услуги.
Вознаграждение Биржи за оказание услуги по прелистингу биржевых облигаций составляет 170 000 рублей.
- Остались вопросы. Куда обратиться?
Задать интересующие вас вопросы и получить ответы сотрудников Отдела регистрации биржевых облигаций вы можете в разделе "Ответы на основные вопросы", а также связавшись с сотрудниками Отдела регистрации биржевых облигаций по телефону: + 7 (495) 363-3232, доб. 5694 или написав по адресу электронной почты bo@moex.com.
